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桥水基金一季度砍仓48%:清仓金融股 加仓中概股

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(原标题:桥水基金一季度砍仓48%:直接清仓金融股,加仓中概股)

5月14日,世界头号对冲基金桥水基金(Bridgewater)向美国证监会(SEC)提交了其2020年一季度美股持仓组合的13-F文件,披露了其在新冠肺炎疫情大流行背景下的持仓情况。

文件显示,截至2020年一季度末,桥水基金共持有399只美国股票或ETF基金,但美股持仓市值仅剩约50.40亿美元,相较于前一季度的97.94亿美元缩水48%,近乎腰斩。

来自美国证监会官网

总体来看,桥水一季度清仓251只美股/ETF,减仓191只,加仓的股票数仅有27只。同时,桥水的持股仍较为集中,前十大持股百分比高达68%。

从桥水基金的前十大持仓来看,仍以ETF为主。不过,可以明显看到,除两只黄金类基金SPDR Gold Shares和iShares Gold Trust外,桥水将几乎所有重仓的ETF的仓位都猛砍了50%左右。桥水基金对于这两只黄金ETF的持仓市值分别为6.01亿美元和1.76亿美元,其中SPDR Gold Shares更位于桥水基金持仓市值第二位。

2020年一季度桥水前十大持仓

例如,在一季度持仓市值中排名第一的SPDR S&P 500 ETF,桥水对该基金的持仓份额下降了49%。跟踪新兴市场的iShares Core MSCI Emerging Markets ETF也被砍仓高达58%。

此外,金融股也被桥水基金无差别清仓。以2019年末的持仓市值排序,清仓规模排名前十名的股票中,9只均为知名金融股,包括摩根士丹利、美国银行、富国银行、花旗银行、美国合众银行、高盛、摩根大通、贝莱德、PNC金融服务集团等。

2020年一季度桥水清仓市值前十

值得注意的是,在桥水基金加仓的仅有的27只个股中,中概股占了很大比重。

其中,蔚来获得105.07%的增持,一季度末桥水持7.58万股,当时市值在21.1万美元,增持时的平均股价约为2.78美元,截至发稿时,蔚来最新股价约3.4美元。

中通快递获得了82%的增持,一季度末桥水持仓中通快递6.1万股,当时市值为161万美元。58同城获得了66%的增持,一季度末桥水持股1.4万股,当时市值为68.5万美元,截至5月14日收盘,桥水对58同城的持股市值已上升到了81万美元左右。

同时,2020年一季度,拼多多获得了桥水10.09%的增持,季末持仓市值为505万美元,而阿里和京东分别遭到10.62%和15.6%的减持,季末持仓市值分别为540万美元和1599万美元。

就在这份文件提交的当天,桥水基金掌舵人瑞·达利欧(Ray Dalio)接受CNBC采访时表达了自己对经济复苏的看法。

达利欧认为,全球当前的经济形势与“大萧条”最为相似,被认为是美国有史以来最严重的经济危机。“大萧条”发生在1929年,持续至20世纪30年代。

“把新冠肺炎疫情想象成一场呼啸而来的海啸。”达利欧说,“即便它完全消失,我们再也看不到它了,它仍然会造成损失,经济损失必将会出现经济,资产负债表会受损,重组势必会发生。这些都将阻碍经济复苏。”

达利欧称,当前存在“一些在本轮经济衰退存在之前就已经存在的情况”,导致美国经济尤其易受攻击。这些情况包括,美国所背负的巨额债务,庞大的财富和政治差距,以及国际贸易冲突,等等。

他说:“即便没有新冠肺炎疫情,美国经济也会在某个时刻陷入衰退。”

达利欧还指出,当年的“大萧条”持续了数年,现在的衰退相比之下持续的时间可能会“相对短暂”,但是复苏时间可能会花费“三、四或五年。”

不过,对未来,达利欧持乐观态度。

他认为,与“大萧条”过后所发生的事情一样,本轮衰退将催生美国经济的重大重组。当年,美国作为超级大国在第二次世界大战之后崛起,罗斯福的新政有助于更公平地分配财富。

达利欧预计,在本轮衰退过后,会出现一场“重新排序”,届时将会有更多围绕像解决贫富差距、公司税、医疗保健甚至是国际贸易等问题展开的对话,及相关行动。

他说:“很快,我们会问,‘你们如何分配财富?谁欠了账单的哪一部分?这对医疗保健意味着什么?这对税收意味着什么?’”

达利欧还说:“我预计,支撑价格的很多因素将不复存在。比如说,我认为公司税会增加,同时回购和收购将减少。此外,本轮衰退带来的重组和‘思考’也将导致包括科技在内的一些领域的创新,以及数字革命。每个行业都在被颠覆。”

虽然未来是光明的,但是达利欧承认,在经济完全复苏之前仍有很多人将被迫承受长时间的痛苦,比如说很难找到工作,而且工资可能会下滑。他补充称,“当你关注人均GDP走势时,你会发现它看起来几乎就是一条直线。”

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