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天风证券涨停 券商股集体爆发 证券业又发生了什么?

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(原标题:天风证券涨停,券商股集体爆发,证券业又发生了什么?五大因素引爆缺一不可)

财联社(北京,记者 陈靖)讯,中资券商股全线爆发,成为周五A股的一大特色。

截至收盘,三大指数高开后震荡走高,尾盘有所回落,金融、科技股领涨两市。北向资金临近尾盘加速流入,截至目前净流入超62亿元,其中深股通净流入超43亿元。券商板块上,天风证券涨停、中银证券涨5.53%、国金证券涨3.87%、哈投股份涨3.60%、华鑫股份涨3.36%。

受QFII额度限制取消利利好刺激,是推动今天券商股大涨的重要因素。不仅如此,热点券商股来看,华鑫股份涨幅一度接近7%,显然是受摩根士丹利正式取得了华鑫证券控股权消息刺激。究竟哪些利好因素推动了券商股的活跃?

利好一:外资鲶鱼效应带来正向推动

涨幅居前的券商股来看,天风证券大涨9.96%、中银证券涨幅5.53%、国金证券涨幅3.87%、哈投股份涨幅3.60%、华鑫股份涨幅3.36%。

今日头部券商表现相对沉寂,包括天风证券、中银证券、国金证券、哈投股份、红塔证券在内的中小盘股或者次新股板块领涨。与此同时,华鑫股份居券商股涨幅前列,或因5月7日摩根士丹利正式取得了华鑫证券控股权,持股比例升至51%所致。

天风证券涨停 券商股集体爆发 证券业又发生了什么?

券商股走强的背后除了具备估值优势之外,还受到金融市场开放、创业板注册制改革、外资鲶鱼入场、券商股积极回购以及国内市场流动性宽松等五大核心逻辑的支撑。

从4月1日起,外资券商全面进入国内市场,进入的都是一些国际性的大券商,包括高盛、摩根斯坦利、摩根大通、野村证券等,对国内券商形成了一定的竞争,但同时也形成了鲶鱼效应。

5月7日晚间,华鑫股份披露摩根华鑫股权转让进展。公司全资子公司华鑫证券收到摩根士丹利通过上海联合产权交易所支付的股权转让款3.76亿元,摩根华鑫变更控股股东事项已完成工商变更登记,至此摩根士丹利正式取得了这家内地券商控股权,持股比例升至51%。

业内人士指出,对国内本土券商来说,外资券商的进入有望为我国券商创新与变革之路打开全新视野,并产生“鲶鱼效应”,有望倒逼行业转型升级。

利好二:金融市场开放为市场注入新动能

5月7日晚,央行、外汇局重磅规定正式落地,取消外资机构境内证券投资额度管理要求,进一步便利境外投资者参与我国金融市场。

业内人士认为,这一举措有利于外资机构进一步加大投资包括A股在内的国内证券市场,有利于更多国际资金入驻A股。

值得注意的是,在全球金融资产波动加大的情况下,人民币资产受到国际投资者青睐,4月北向资金净流入532.6亿元。

利好三:多家券商回购有助股价回升

5月7日晚,华泰证券公告称,当天再次通过上交所回购了84.06万股A股股份。换言之,在公布回购计划后的一个月内,华泰证券已回购A股股份数量累计共226.6万股,累计支付金额4062.47万元,距离26.15亿元的回购上限还有相当远的距离。

同时,国泰君安国际也在近期连续进行了18笔回购,希望借此稳定公司股价。截至5月7日,国泰君安国际累计回购623.30万股股份,支付金额累计约629.51万港元。

值得注意的是,与华泰证券回购股份用于股权激励不同,国泰君安国际的回购计划更多是为了稳定股价。

前海开源基金杨德龙表示,一般回购股票之后就会把这些股票注销掉,这样相当于减少了整个公司在外流通的股票数量,从而提高了EPS,提高了股票的含金量,有利于股票价格的上涨。

利好四:流动性宽松有利于券商股估值提升

4月份,国内货币政策进一步放松。月初央行决定对中小银行定向下调存款准备金率1个百分点,共释放长期资金4000亿元,同时央行决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。自此,央行打开了短端利率的下限。

5月,在中央政治局会议指出的“要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响”的政策基调下,央行货币政策将保持宽松,并配合5-6月积极财政政策发力,流动性仍将保持合理充裕状态。

天风证券罗钻辉认为,2020年二季度货币宽松环境将持续,将提振市场活跃度。LPR、TMLF利率均已下调,债务置换将带动券商边际的资金成本下降,利好券商业绩和估值。

利好五:创业板注册制改革增厚券商业绩预期

4月27日创业板注册制改革正式启动,信达证券王舫朝预计首批企业将于8月份挂牌,主要面对暂不满足科创板和主板上市条件的创新型中小企业,一批规模小但行业好、年盈利三四千万的公司将因此受益。

参照2019年科创板IPO贡献承销保荐收入占比超过10%,创业板注册制后将增厚IPO储备充足的券商,并带动其它相关业务条件。

数据显示,截至4月30日,从各大券商的IPO储备项目数量来看,IPO储备项目前三:中信证券(38个)、中信建投(37个)、海通证券(25个),其中科创板服务家数前三:中信证券(34个)、中金公司(26个)、华泰证券(23个)。未来,创业板的IPO承销预计将与现阶段的科创板情况相似,头部券商的承销份额将会进一步提升。

从4月1日起,外资券商全面进入国内市场,进入的都是一些国际性的大券商,包括高盛、摩根斯坦利、摩根大通、野村证券等,对国内券商形成了一定的竞争,但同时也形成了鲶鱼效应。

5月7日晚间,华鑫股份披露摩根华鑫股权转让进展。公司全资子公司华鑫证券收到摩根士丹利通过上海联合产权交易所支付的股权转让款3.76亿元,摩根华鑫变更控股股东事项已完成工商变更登记,至此摩根士丹利正式取得了这家内地券商控股权,持股比例升至51%。

业内人士指出,对国内本土券商来说,外资券商的进入有望为我国券商创新与变革之路打开全新视野,并产生“鲶鱼效应”,有望倒逼行业转型升级。

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