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酷热来袭!五一空调销售增长220% 白电迎报复性消费

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五一小长假中,多地拉响今年首个高温预警,广州的高温预警为15年来最早一次;郑州、西安等地地表温度高达60℃。

恰值“五五购物节”期间,空调、冰箱等清凉产品热销,多个电商平台数据显示相关产品销量大增。

5月1日至5日,受重点监测的电商企业销售额21.4亿元,同比增长26.8%,较一级响应下13.6%的增幅提高了13.2个百分点。京东大数据显示,电风扇、空调和冰箱销售额同比分别增长938.8%、220.7%和65.9%。5月1日,空调品类开场4分钟成交额破亿,到上午10点就超过了去年全天成交额。

从空调品类销售观察,5月1日,北京苏宁易购空调销售数量即破5000套,高节能、智能化的空调产品热销。

京东榜单上,首日空调销售榜排名前三的分别为格力、美的、奥克斯

酷热来袭!五一空调销售增长220% 白电迎报复性消费图源:京东家电

此前在一季度,家用电器安装属性品类在疫情影响下受损明显,线上售卖大幅优于线下。据奥维数据,一季度空调全渠道销售额同比下降61%;其他大家电降幅约30%左右。

格力、美的是国内长期竞争力显著、估值水处于相对低位且存在修复空间的白电龙头。海通证券分析师陈子仪等认为,家电需求一季度在新冠疫情影响下受到抑制,但中长期来看,作为耐用消费品,其长期成长逻辑不受影响。行业整体看,新能效标准推动行业集中度继续提升。其认为格力电器,美的集团未来三年内有望在空调新能效标准推出后继续提升整体市场份额,龙头效应稳固。

中信证券分析师纪敏等称,社会活动正常化之后,空调作为耐用消费品的需求回补是当前市场的基本面预期。长视角聚焦空调业务,相对于以往去库补库的周期模式,在国内长期需求走向平稳的时代,如何依托渠道高效化变革,降低渠道成本,稳定和提升终端市场份额,将是企业更好地兑现中长期价值的经营抓手。

华西证券分析师汪玲认为,疫情对家电行业的影响更像是短期一次性冲击,从长期来看,空调行业下半场的竞争策略需要看整体市场的整合情况,龙头使用价格武器可加速市占率集中进度。

推荐混改落地引入战略投资者后有望迎来治理变革下长效机制的改善,外资持股具有进一步提升空间的格力电器;多品类均衡发展、效率驱动下盈利能力持续改善的美的集团;海外市场布局完善和卡萨帝高端产品上量的海尔智家。

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