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4月股票型基金红黑榜:富国新兴产业得分垫底

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2019年4月全市场存续主动管理股票型基金共有449只月平均收益率为7.67%。

记者 黄慧玲

刚刚过去的四月,市场迎来了“小阳春”行情。沪深300指数上涨5.46%,创成长指数(399296.SZ)以11.98%领涨核心指数。

根据Wind数据统计,2019年4月全市场存续主动管理股票型基金共有449只,月平均收益率为7.67%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成月度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

以下为4月综合得分最高的10只基金:

从上表可以看到,经历了三月的调整后,科技类基金回归。其中成立于今年3月5日的次新基金华夏科技成长综合得分第一,4月收益15.63%,基金经理为张帆。华夏基金旗下另一只产品华夏节能环保亦上榜。

单从业绩来看,国泰互联网+最是亮眼,全月收益高达18.45%,基金经理为彭凌志。该基金在2017年时曾“醉倒白酒”,成为同类基金的佼佼者。从过往风格和业绩来看,单一行业暴露比例较高,重点行业切换频繁,且持股集中度较高,呈现出较大的业绩起伏。2018年下跌32%,2019年上涨37%。

值得注意的是上表基金中唯一一只偏大盘风格的鹏华养老产业,该基金由王宗合管理,四月收益11.54%。近年来王宗合的风格趋于稳定,换手率较低,持股集中度较高,长期重配以白酒为主的食品饮料板块。

下面来看看综合得分最低的10只基金:

面对四月份的市场反弹,一些次新基金显然没有做好准备。从上表可以看到,多只成立不足两个月的基金上榜,包括冯波的易方达研究精选、孟亚强的九泰天辰量化等。

更值得注意的是老基金的不佳表现。综合得分最低的是富国基金魏伟的富国新兴产业(001048),这位从业近八年的老将曾在2015年、2017年时取得亮眼业绩,并在2018年年初发行了一只封闭三年的“爆款”基金。然而,其后表现难言佳绩。以富国新兴产业为例,2018年下跌32%,2019年上涨39%,今年以来下跌7%,近三年微涨5%,远低于同期同类平均水平与指数表现。(同类平均上涨17%,沪深300指数上涨13%)。

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