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战投认定标准明确 恒邦股份等10余家公司改定增预案

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(原标题:战投认定标准明确,恒邦股份等10余家公司修改定增预案)

再融资新规“补丁”对战略投资者规范认定效果正逐渐体现。

4月12日晚间,恒邦股份(002237.SZ)发布《2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,拟对其非公开发行股票方案进行调整。无独有偶,新文化(300336.SZ)当晚也发布了修改后的非公开发行预案。

东方财富Choice统计显示,3月20日再融资新规“打补丁”以来,11家上市公司将非公开发行锁价方案进行了修改。

第一财经注意到,在修改后的方案中,公募基金、一些不符合条件的自然人等也被剔除在外。不过,也有方案显示,员工持股计划被保留在非公开发行认购对象范围内。

公募被剔除

据东方财富Choice不完全统计,3月21日以来,已有22家上市公司发布了锁价定增预案;并且有11家上市公司董事会修改了锁价定增方案。

恒邦股份调整后的非公开发行预案显示,特定发行对象主要为江西铜业和滕伟,其中,江西铜业以现金方式认购约2.37亿股股票,滕伟以现金方式认购3550.5万股股票,发行价格为10.57元/股,募集资金总额从31.7亿元调整为28.9亿元。增发后,大股东江西铜业锁定期为36个月,战投方滕伟锁定期为18个月。

需要看到的是,与修订前的方案相比,发行对象除了保留江西铜业和滕伟外,均予以剔除。修订前,认购方还包括了常州投资、江铜有邻、锦绣中和、长和投资、上海同安以及公募基金的前海开源、财通基金等特定发行对象。

同样,在垒知集团(002398.SZ)修订后的发行方案里,兴全基金不再是发行对象。在此前的预案中,兴全基金拟认购1032.7万股,耗资6000万元。

由于少了认购方,修订后的方案使得大股东持股比例出现进一步的上升。比如在恒邦股份的方案中,修订后定增大股东江西铜业认购比例达87%,持股比例由发行前的29.99%上升至43.15%,仍为公司控股股东。

江西铜业表示,基于对恒邦股份发展前景的信心,为支持上市公司持续发展,决定认购恒邦股份本次非公开发行股票。“本次认购可以有效增加恒邦股份的流动资金、降低资产负债率、减少财务成本,提高公司盈利水平和提高抗风险能力,为公司未来稳定发展夯实基础。”

同样,在垒知集团中修订后的方案中,实控人持股比例从修订前的29.42%增加至29.82%。

值得一提的是,在垒知集团的方案中,发行对象仍包括了公司第一期员工持股计划,员工持股计划的锁定期为36个月,其他发行对象锁定期为18个月。

对战投做详细说明

3月20日晚间,证监会发布发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求,对上市公司非公开发行股票引入战略投资者,做出了明确规定(即“打补丁”)。

监管问答指出,战略投资者是指具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源,与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益,愿意长期持有上市公司较大比例股份,愿意并且有能力认真履行相应职责,委派董事实际参与公司治理,提升上市公司治理水平,帮助上市公司显著提高公司质量和内在价值,具有良好诚信记录,最近三年未受到证监会行政处罚或被追究刑事责任的投资者。

“此前的方案中,上市公司对战投做出说明的很少,仅仅有个别几家。‘打补丁’后几乎都会有相关说明来论证战投的合理性。”北京一家私募基金负责人称。

4月12日晚间,恒邦股份和新文化这两家上市公司发布了修改后的锁价定增预案,修改后的方案显示,恒邦股份和新文化均按照监管问答的要求,对战略投资者进行了详细定义和说明。

以恒邦股份为例,战投方滕伟在贵金属冶炼行业拥有黄金矿产方面的重要战略性资源,在黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面具有信息优势,并持有成金矿业、九洲矿业股权。

“黄金兼具金融和商品的双重属性,是稀缺的全球性战略资源。基于庞大的人口基数和较快的经济增长速度,预计未来国内黄金消费需求仍将保持旺盛。在大股东实力加持和认可之下,以及引入滕伟丰富黄金矿山资源布局,恒邦股份资本结构将得到优化,抵御风险的能力得到增强,此外,产能利用率不足制约公司业务开发和拓展的问题也将得到有效解决。”业内人士称。

资料显示,募集资金到位后,恒邦股份总资产将由161.4亿元增加至170.3亿元,净资产将由46.5亿元增加至75.4亿元,资产负债率将由71.19%下降至55.74%。

博时黄金ETF基金经理王祥也告诉第一财经,自3月美国新冠肺炎疫情爆发以来,美联储推出了宽松举措,其资产负债表在短短两周的时间内升了1.6万亿美元。对比历史,信用货币的扩张速度本身与黄金的价格中枢保持较为接近的增速,而与08年不同的是,本就处于零利率与负利率边缘的全球信用货币市场在新一轮扩张情况下,其稳定性与可投标的的稀缺性愈发明显,黄金作为终极货币则不断吸引市场资金的关注。

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