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基建投资回暖 挖掘机水泥行业强劲复苏

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(原标题:基建投资回暖 挖掘机水泥行业强劲复苏)

证券时报记者 吴琦

昨日市场资金趋向保守,两市成交额降至4990亿元,传统基建受益股逆势上涨。在基建投资稳步增长的背景下,工程机械中的挖掘机和建材中的水泥板块受关注。

挖掘机销量大增

赶工潮背景下,受益于传统基建投资的工程机械销量大增。4月份伊始,机械板块中的挖掘机、混凝土泵车等迎来涨价潮。4月9日,三一重工发布混凝土泵车产品价格上调5%~10%不等;4月11日,三一重机发布《敬告客户书——关于三一挖机价格上调的通知》,通知称,对小型挖掘机价格上调10%,对中大型挖掘机价格上调5%。对于涨价原因,三一重工公司表示,是因为当前国内疫情好转,基建快速回升。

受疫情影响,2月份多地停工停产拖延了基建的投资,随着复工复产的进行以及扩内需政策的加码,基建、地产投资对工程机械的需求随之加大,工程机械企业持续超负荷生产,多种机型供不应求。

中国工程机械工业协会发布的统计数据显示,今年3月,全国共计销售各类挖掘机械产品49408台,为历史上3月份销量之首。

另外,全球疫情的扩散蔓延对工程机械产业链的负面影响开始逐步显现,企业生产成本费用明显增加,在工程机械企业供需都比较紧张的背景下,相关企业选择对挖掘机等产品进行提价。

华创证券指出,3月中下旬以来国内工程机械需求快速回升,多种机型供不应求,涨价并不是短期行为。

证券时报·数据宝统计显示,工程机械板块中涉及挖掘机产业链的公司中,恒立液压、三一重工、中联重科、徐工机械、潍柴动力和柳工获北上资金持股占比居前,均超5%。

从今年以来股价表现看,整体上挖掘机概念股表现要好于大盘指数。其中恒立液压表现最好,累计上涨38.59%;潍柴动力股价表现最差,累计下跌15.11%。

估值角度看,山推股份和恒立液压的滚动市盈率较高,柳工、潍柴动力、中联重科等公司滚动市盈率低于12倍。

水泥迎涨价潮

传统基建受益板块中,部分地区的水泥也迎来涨价潮。

疫情后北方地区下游需求处于恢复过程中,河南、江苏南京、安徽马鞍山和云南文山等地水泥价格出现上涨,上调10元-50元/吨,其中河南地区水泥涨价最为明显。

此前,河南从4月起开始执行错峰停窑措施,要求郑州、许昌、平顶山地区自4月1号起停窑20天;黄河以北地区自4月6号起停窑10天;其他地区自4月6号开始停窑15天。

国泰君安表示,前期西北等地水泥价格已经开始上调,华东、华南及西南区域水泥出货率恢复到八成至九成,个别企业出货已恢复正常,下游复工加速,预计4月份进一步复工且赶工期到来,水泥需求会继续攀升。

水泥板块中,多家上市公司股价表现稳健,跑赢大盘,其中福建水泥、宁夏建材和上峰水泥年内股价累计涨幅超20%。

数据宝统计显示,海螺水泥、祁连山、华新水泥和塔牌集团获北上资金青睐,北上资金占流通股比例均超5%。从估值角度看,尖峰集团、万年青、天山股份、华新水泥和祁连山等公司的滚动市盈率均不足10倍,且年内累计涨幅均低于6%。

业绩角度看,2019年水泥板块整体业绩表现优异,板块中公司2019年业绩均出现增长。一季度部分公司业绩有所下滑,其中华新水泥业绩预减、天山股份和冀东水泥业绩首亏。

华新水泥预计公司第一季度归母净利润将减少6.1亿元~7.1亿元,同比下降60%~70%,主要原因是受新冠疫情影响,水泥等市场销售停滞,销售收入出现下滑。

太平洋证券认为,当前主要水泥企业估值在6倍~8倍,估值仍处低估区间,稳经济及大流动性宽松背景下,整体估值或抬升。接下来随着行业供需格局向好,水泥价格弹性十足,水泥板块迎基本面+估值双修复行情。中长期来看,在环保趋严的背景下,矿山的稀缺性使得水泥在资源化,行业集中度提升,市场波动性将减弱。

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