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科创板鸿泉物联2019客户依赖减轻 需求端Q1遇冷

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(原标题:科创板年报鸿泉物联2019年主要客户依赖减轻 需求端今年Q1遇冷)

2019年度,智能网联汽车厂商鸿泉物联业绩表现亮眼,一直备受质疑的主要客户依赖似有减轻。但最让人意外的是营收逐年下滑的车载联网终端画风突变,单价暴涨,成功将营收拉高。

4月3日晚间,鸿泉物联发布2019年度报告,全年营收3.13亿元,同比增长26.34%,其中净利润近7000万元,同比增长22.01%。对于业绩增长,公司解释主要系公司新拓展客户,订单和销量增多所致。

同期,可比公司四维图新业绩快报显示利润接近腰斩,总体营收增长不足10%。不同于鸿泉物联主要面向重卡和客车厂商,四维图新下游客户为宝马、本田等。

车载联网终端单价暴涨

分产品看,鸿泉物联两大“硬核”产品销量较好,娱乐性产品营收持续下滑。其中,智能增强驾驶系统营收同比增加24.69%,达到1.78亿元。该产品能实现减少车辆损耗、降低油耗的目的。

另一产品,高级辅助驾驶系统增长势头更猛,达到65%,营收约6043万元。该产品能降低交通事故发生率。同期,人机交互终端营收连续两年下滑,2019年营收3565万左右,同比减少11%,连续两年下滑。据悉,该产品用于提高司机驾驶体验。

除以上三类产品,车载联网终端在2019年表现亮眼,营收超1365万元,同比增幅超90%,且毛利涨幅超20%。值得注意的是,该产品在2016-2018年度销售单价和销量持续下滑,但在本报告期却实现销售单价暴涨逾2倍,成功将营收拉高。

如何在短短一年时间将原本单价不足300元的产品卖出近750元高价,公司并未提及产品本身有变化,仅解释称系新增了OBD业务市场。此外,智慧城市业务营收约2000万元,与上年基本持平。

“主要客户依赖症”减轻

众所周知,自2019发布招股书以来,鸿泉物联一直被质疑有“大客户依赖症”,报告期内这一情况有所好转。

数据显示,2016-2018年度,公司前五大客户销售额占比维持在74%以上,但2019年度该项数据降至64%左右,降幅明显。但要注意的是,第一大客户陕汽的销售额占比依然保持在40%以上。

虽然大客户依赖似有减轻,但鸿泉物联主要大客户之间也存在一定关联性。大客户陕汽和苏州金龙实际存在合作关系,双方母公司合作组建的金龙汽车(西安)有限公司也是鸿泉物联大客户之一。

此外,部分大客户(含大客户母公司)今年1-2月销售数据下滑,鸿泉物联需求端并不乐观。

其中,华菱星马(600375.SH)1-2月重卡销量同比减少超50%; 福田汽车(600166.SH)1-3月汽车销量同比分部减少11.53%、33.61%和31.18%;金龙汽车(600686.SH)客车销量表现相对较好,1月份销售量增加了17.76%,但2月份也下滑近10个百分点。

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