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全球车市遭遇罕见“倒春寒” 中国市场渐渐转暖

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每经记者 黄辛旭 裴健如 段思瑶

“都乱了!”3月30日,福特中国高管王丽(化名)被美国总部紧急通知召开线上会议。24小时之前,原定于6月举行的北美车展(即底特律车展)也因新冠肺炎疫情暴发而被迫取消,举办场地改建成方舱医院。

“所有预算都要重新做,每天都在商讨应对机制。”王丽无奈地向《每日经济新闻》记者表示。目前,越来越多的车企因疫情蔓延而打乱了生产计划。丰田汽车、福特汽车等相继宣布部分工厂停产。而中国市场因疫情有效控制正逐渐好转。日前,工信部副部长辛国斌表示,自2月19日以来,汽车行业企业整体开工率已由60%左右提升到97%,员工复岗率由50%左右提高到82%,总体达产率已经与去年同期水平相当。

《每日经济新闻》记者走访京沪等地4S店发现,周末看车、买车的客户明显增多。“最近店内的客流量已逐渐恢复,一天能卖出去20多辆车。”北京某德系豪华品牌4S店的一名销售人员说。目前,疫情在欧美等地仍呈扩散趋势,中国车市的消费信心正在逐渐恢复,但在牵一发而动全身的汽车产业链中,没有一家企业可以独善其身。对全球汽车产业来说,危机并没有解除。

“疫”外休克:海外汽车产业按下暂停键

新冠肺炎疫情仿佛一双无形的手,推倒了全球汽车产业的多米诺骨牌。

随着疫情在欧洲、美国、印度等地持续蔓延,多家跨国车企相继叫停了当地生产,零部件企业也未能独善其身。博世、大陆、布雷博、舍弗勒、马瑞利、伟巴斯特、采埃孚、米其林轮胎等跨国零部件制造商纷纷表示,将停止或放缓在欧洲等地的生产。

眼下,欧洲地区疫情形势严峻,汽车产业更是被蒙上阴影。到目前为止,欧洲已经停产和即将停产的整车工厂总数已超过70座,包括大众汽车、戴姆勒、宝马集团、标致雪铁龙集团(PSA)等在内的国际汽车制造商均受到影响。

迪斯在接受上述采访时透露,大众汽车在全球拥有67.1万名员工,但目前除中国外,在其他地区并未进行任何新车销售,因为该公司将在保证员工安全的情况下在其他地区恢复工厂生产。

全球另一大汽车产业中心的北美地区同样面临考验。美国本土车企通用汽车、福特汽车以及特斯拉均发布了关厂计划,而在北美地区拥有生产基地的宝马、FCA、大众汽车、丰田汽车、本田汽车、日产汽车、现代汽车也加入到停产行列。此外,由于目前美国疫情形势严峻,通用汽车、福特汽车和FCA正计划将北美工厂的停产时间进一步延长至4月份。

而在日本,除了因东京奥运会推迟而损失惨重的丰田汽车外,同为日系汽车制造商的马自达也宣布于3月24日暂停在日本两座工厂的生产,而其在墨西哥和泰国的工厂从3月25日开始陆续停产。日产汽车和丰田汽车还相继叫停了南非、埃及等地的工厂。

此外,韩国、印度当地的汽车产业也正因疫情面临前所未有的生存危机。正如美国汽车研究中心副总裁Kristin Dziczek所言,没有车企能够在疫情中独善其身。

产量萎缩:全球汽车产量恐下滑16%

自5月1日起,福特汽车执行董事长比尔·福特将零薪干活,这种情况将至少持续5个月。

“这也是无奈之举。”日前,福特中国高管王丽也收到了降薪通知,“一切都发生得那么突然,虽然不用像以前那样经常飞机往返中美两地,但每天倒时差开线上全球会议,商讨应对之策,也能体会到生活与工作的艰辛。”

为了应对疫情冲击,福特汽车决定开始从高管层降薪。福特汽车的前300名高管现金薪酬的30%~50%将“打白条”。

工资“打白条”的车企还包括通用汽车。“其实我们并不是降薪,属于延迟发放薪水。最早在2020年10月或者最晚不迟于2021年3月15日,延期的薪水都将返还给员工,另外还会加上6%的利息。”通用汽车中国相关负责人对《每日经济新闻》记者说。

“一般来说,一个汽车/卡车组装制造工厂的运营成本是每天数百万美元,每关闭一天就会产生一笔巨大损失。”Arun Kumar分析认为,疫情之下的工厂停工将影响整个汽车行业的财务状况,没有企业能幸免。

事实上,不仅是整车厂,汽车零部件公司也因疫情对工作做出调整。博世中国的相关负责人告诉《每日经济新闻》记者,从3月25日开始,博世德国总部的一些员工已经开始休假。主要原因是德国市场和欧洲市场的客户需求减少了,他们因此做出了相应的调整。

“因为中国市场正在逐步恢复,为了保证中国市场的需求,德国一些必要的生产工作还保留着。德国之外的欧洲市场,博世根据不同国家的情况也作出了调整,比如,要求员工居家办公等。”博世中国相关负责人说。

高盛则认为,疫情暴发对汽车产量和需求的影响将导致日本五大汽车制造商的利润减少1700亿日元(约111.5亿元人民币)。高盛预计,2020年全球汽车制造商总销量将萎缩3.5%,而非先前预期的0.3%。

“即便工厂复工,由于劳工短缺和零部件供应方面的问题,全面恢复产能也还需要一段时间。”Kota Yuzawa等高盛分析师在一份报告中表示。

不仅如此,据福布斯报道,今年欧洲国家的汽车销量将下降10%以上。加拿大皇家银行资本市场的数据显示,疫情对消费者需求的连锁反应可能会导致2020年全球汽车产量下降16%,其中美国汽车销量预计将下降20%。

除了对全球汽车产销量走势造成影响之外,跨国车企的一系列关厂停产行动也直接引发了严重的就业问题。欧洲汽车制造商协会(ACEA)表示,在欧盟约有229家汽车组装及生产工厂,直接雇佣260万人从事制造业,而约有1380万人直接或间接从事汽车行业相关工作,由于车企在欧洲关停行动继续,约有1400万人面临就业难题。

抗“疫”优先:跨国车企转产呼吸机和口罩

3月28日,特朗普催促通用汽车生产10万台呼吸机的消息,让外界感受到了美国疫情的严重性。

特朗普当天连发三条推特,督促:“通用汽车公司必须立即恢复被愚蠢地废弃的俄亥俄州洛兹敦工厂或其他工厂,并开始制造呼吸机,现在!”随后,他又补充道:“福特,生产呼吸机,快!!!!!”

“事实上,通用汽车从3月20日开始就已经在生产呼吸机和口罩了。”通用汽车中国相关负责人向《每日经济新闻》记者表示,当前通用汽车正在集中力量抗击疫情。

3月23日,通用汽车曾表示正在与医疗设备制造商Ventec合作,在其位于印第安纳州的零部件工厂生产呼吸机。3月24日,福特汽车也宣布正在和通用电气的医疗部门及3M合作生产医疗防护设备,并把转产医疗防护设备的项目称为“阿波罗计划”。

福特汽车CEO韩恺特在接受哥伦比亚广播采访时表示:“希望通过这么多努力,福特能在6月前生产成千上万台呼吸机。”此外,福特汽车还在其高级制造中心使用3D打印机制造一次性口罩。福特汽车方面表示,一旦该口罩生产获得批准,公司可以正式启动生产,并可以根据需求快速提升产能。

事实上,美国车企转产呼吸机之前,英国车企已经在行动。由于受疫情影响严重,英国是首个鼓励车企转产呼吸机的国家。据外媒报道,目前,英国已经组成了三个团队生产呼吸机,其中两个团队由迈凯伦和日产汽车牵头,迈凯轮正在研究如何设计一款简单版的呼吸机,日产汽车则是与其他公司合作,支持现有的呼吸机生产商。

与此同时,德国政府也要求国内汽车制造商考虑生产医疗设备,大众汽车和戴姆勒均表示已收到有关部门的要求,目前正在探索多种选择方案。博世则研发出了COVID-19全自动快速检测方案。从样本采集到结果呈现,判断患者SARS-CoV-2冠状病毒是否为阳性仅需两个半小时。这一检测方案将于4月起在德国上市,随后在欧洲和全球其他地区相继推出。

意大利车企法拉利和FCA则表示正与意大利最大的呼吸机制造商Siare Engineering进行谈判,商谈呼吸机零件的生产事宜。

此外,据外媒报道,FCA在当地时间上周一对外表示,将在未来几周内开始生产口罩,并将这些关键医疗设备捐赠给急救人员和医护人员以应对新型冠状肺炎疫情。

FCA已经证实,其在中国的一家工厂本周正在安装产能,口罩制造将在未来几周开始,并集中发往美国、加拿大和墨西哥。FCA表示,计划每月生产100万个口罩,所有口罩都将捐赠给警察、急救人员、消防员以及医院和医疗诊所的工作人员。

满血复活:湖北车企按下“复工键”

当海外汽车工厂受疫情影响暂时关闭时,国内汽车工厂已开始逐步回到正轨。

“东风乘用车在3月28日生产节奏已达每小时30辆,恢复到2019年水平。”3月30日,东风乘用车负责生产的副总经理周德元在接受《每日经济新闻》记者采访时说。

东风本田和东风乘用车是武汉市第一批获得复工审批的车企。3月11日,东风本田总装生产线正式恢复生产,最 开始是三条生产线两两交替复工运转。目前,三条生产线已同时运转。

继东风本田等第一批车企复工以后,湖北省的其他汽车工厂也陆续按下“复工键”。如,东风日产襄阳工厂在3月12日启动冲压车间,3月21日今年第一辆整车下线;3月12日,神龙汽车襄阳工厂开始复工,3月25日武汉工厂复产。

由于湖北籍汽车工厂陆续复工复产,我国主要汽车企业复工率已超过90%。

伴随着复产复工工作的推进,各车企的产能也在逐渐爬升。据湖北日报3月23日报道,东风本田的产能已逐渐爬坡到50%。东风乘用车则从最 开始的每小时生产9辆,恢复到每小时生产24辆,预计3月底可每小时生产30辆。而早在2月10日就已经复工的特斯拉上海超级工厂,自3月6日起,复工率就恢复到91%,目前产能已经超过疫情前的水平。

除了整车企业之外,湖北作为中国汽车制造中心的重要省份之一,也有不少汽车零部件企业。例如,博世、德尔福、均胜电子等多家大型汽车零部件供应商均在湖北省设有工厂。

目前,这些汽车零部件企业也在逐步恢复生产。3月3日,均胜电子在湖北荆州的工厂已经复工。均胜电子相关负责人告诉记者,公司根据员工的来源地进行了分批次复工,到岗员工严格按照防疫要求进行管理。

根据公开资料,武汉开发区的“东风系”一级供应商有229家,均已全部通过复工审批,已开工202家,开工率87.3%。目前,武汉市车企一级供应商复工批复100%,整体复工率95%以上。这意味着,国内多家汽车企业因湖北供应商未复工造成的供应链风险已经基本解除。

艰难自救:国内车企大打“优惠牌”

不同于汽车生产端的复杂生产流程和供应链问题掣肘,国内汽车销售终端已在2月逐步开工。

《每日经济新闻》记者通过实地走访北京、上海的部分汽车经销商,发现随着国内新冠肺炎疫情逐渐得到控制,一线汽车市场开始回暖。

3月22日,恰逢周末,记者在北京王四营附近的一家奔驰4S店看到,店内看车客户至少20人。同时,该奔驰4S店附近的奥迪、宝马、雷克萨斯等豪华品牌经销商,也在周末迎来了“客流小高峰”。

豪华车市回暖并非“一花独放”。3月21日,记者在上海某广汽本田4S店里看到约有20个客户正在看车,店内十几位销售人员忙碌地进行讲解。“2月,我们店仅卖出4~5辆车。3月以来,卖出去了80多辆车。疫情以前,店里平均每月销量在100辆以上。”该店的销售人员说。

不过,并非所有4S店的销售工作都已经恢复。记者在上海调查走访时发现,一汽丰田4S店、福特4S店和吉利新能源4S店都显得较为冷清。上述几个品牌4S店的销售人员均表示:“到店客流量受到疫情影响,但和2月相比,现在已有消费者开始到店看车,并且有部分消费者是因疫情而提前考虑购车。”

为提高销售率,各汽车品牌大打“优惠牌”。如,奔驰GLC全系优惠3万元,C级全系优惠6万元;奥迪主销车型的优惠幅度达到了8万元;雷克萨斯NX系列车型优惠幅度在2万~3万元;荣威MARVEL X优惠4万元等。

国内车市何时能真正迎来复苏?乘联会认为,消费者购车信心在3月底前很难回归正常,预计4、5月后才会逐渐回暖。

一位吉利新能源上海某4S店的销售人员告诉记者:“现阶段,有部分消费者在等待政府出台一些消费政策,仍在持币观望。今年第二季度的汽车销售情况将会更明朗一些。”

利好迭出:消费刺激政策密集出台

伴随国内车市的逐步回暖,各地政府也在密集出台汽车消费刺激政策,希望车市能尽快恢复常态。

自从2月16日《求是》杂志传递出“要积极稳定汽车等传统大宗消费”的信号后,截至目前,广州、深圳等多地均已出台了汽车消费刺激政策。

总体来看,汽车消费刺激政策主要包括提振新能源汽车消费、增加小客车指标、给予汽车消费补贴、放开二手车流通等几个方面。比如,广州将对个人消费者购买新能源汽车给予每车1万元综合性补贴,并将新增巡游出租车指标和优化中小客车指标调控政策等措施。

相较之下,迟迟未动的北京更受舆论关注。3月24日,商务部官网曾发布消息称,北京市汽车消费政策措施主要分为三部分:一是尽快推出高排放老旧汽车淘汰更新政策,释放一部分老旧车存量指标;二是针对本市无车且在轮候范围的新能源车需求家庭,上半年再释放不少于10万个购车指标;三是研究推出限定在郊区行驶的专用小客车号牌。

但随后商务部官网将该消息删除。3月25日,北京市商务局官方微博道歉称有关刺激汽车消费的想法(未经研讨论证),因工作不慎被放在网上。不过,北京市小客车指标调控管理办公室的一位工作人员对《每日经济新闻》记者表示:“目前该政策仍在制定和商讨之中,如果确定下来北京市交通委会发布相关信息。”

“地方政府出台的车市刺激政策,预计到4月才会实际落地显现效果,政策退出前,政策‘末班车效果’会更为明显。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树说,在消费刺激政策的影响下,车市或将在第二季度迎来进一步复苏。

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