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国产替代加持 回天新材定增获复星、兴业、平安热捧

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3月17日,回天新材(300041.SZ)披露定增预案,拟向7名特定对象非公开发行股份不超过5亿元,用于补充公司流动资金。

此次定增,除了公司实际控制人章锋认购10%以外,还受到了多家大型金融机构的追捧。

其中,复星系旗下的上海复星高科技(集团)有限公司(下称“复星集团”)、兴业国际信托的子公司兴业国信资管、平安集团的保险投资平台平安资管分别认购了10%;复星与美国保德信金融集团联合组建的复星保德信人寿保险有限公司(下称“复星保德信”)通过申万宏源认购了20%;深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司(下称“恒信华业”)认购了30%,这家深圳私募的实控人于勇个人认购了10%。

“国产替代”概念股被追捧

回天新材是国内胶粘剂领域的龙头公司,前身为科研院所,成立于1998年,2010年1月8日上市。

胶粘剂是下游应用场景十分丰富的化工产品,除了日常的修补维修、包装,胶粘剂还在越来越多的新兴领域发挥重要作用,包括电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天等众多领域,成为这些领域生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的重要材料。。

近年来,我国胶粘剂行业的生产规模也在迅速扩大,产品产销量保持高速增长,中国已跨入世界胶粘剂与密封剂生产和消费大国,约占全球市场的三分之一,约占亚太市场的三分之二。

市场虽大,但我国的胶粘剂行业呈现金字塔结构,中低端市场的生产企业数量多,整体产能过剩、利润率低,市场的话语权高度垄断在国外品牌手中。

数据显示,2017年,中国胶粘剂市场约900亿,高端品牌领域国外品牌占比超过80%,即便诸如回天新材的国内龙头,其市占率也不足2%。所以,国产替代是我国各个产业从做大到做强的必由之路,也是经过反复验证走得通的产业升级路径。 而高端胶粘剂领域进入门槛高且认证周期长,一直被汉高、富乐、巴斯夫、杜邦、3M等欧美巨头牢牢把持,截至到现在,其国产化率也不足10%。

同时,正是由于行业集中度低,从世界胶粘剂行业发展历史来看,中国胶粘剂行业存在向成熟期过渡,行业集中度会不断提高的潜力。

回天新材也在定增公告中表示,技术水平落后、缺乏自主创新能力、高污染、高能耗的小型生产企业可能相继被淘汰,行业整体呈现规模化、集约化发展趋势,行业集中度和技术水平不断提高。

明星战投阵营

近两年,受中兴、华为遭美国制裁事件的影响,国产替代、自主可控、信息安全等话题被大家反复提及,在政策层面,各路国家产业基金业纷纷给予了“国产替代”企业真金白银的支持,二级市场上,“国产替代”概念股也收获了更高的估值。

公告显示,回天新材此次定增的发行价格为9.40元/股,非公开发行股票数量不超过53,191,483股,募集资金不超过5亿元,募资主要用于补充流动资金,增加在5G通信、消费电子、新能源汽车、高铁轨道等方面的市场、研发、制造投入,提升竞争力,抢抓这些高端领域用胶进口替代战略机遇,推动公司业务更快转型升级。

受此消息刺激,17日回天新材股价逆势涨停,报收于11.58元/股。

恒信华业由吴昊和于勇创立,于勇为实际控制人,本次拟使用“华业方略二号私募股权投资基金”认购本次非公开发行的股份。

官网显示:恒信华业旗下共管理5支人民币基金,基金重点关注通信、电子、计算机、新材料等硬科技领域,核心投资策略是“技术创新”与“国产化替代”,早在2018年11月,恒信华业曾战略性参股武汉凡谷,成为第二大股东。

申万宏源以“申万宏源共盈16号单一资产管理计划”参与本次非公开发行认购,该产品的委托人为复星保德信。

平安资管以其管理的“平安资产-工商银行-鑫亨3号资产管理产品”及“中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连”参与认购本次非公开发行的股票,上述产品的委托人均为平安人寿。

业绩快报显示,回天新材2019年度总营收为18.80亿元,同比增长8.06%,营业利润1.8亿元,同比增长37.47%,归属于上市公司股东净利润为1.57亿元,同比增长32.27%。公司2019年度基本每股收益为0.38元,加权平均净资产收益率为9.12%。

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