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中泰宏观:新基建体量有限 短期A股或仍存压力

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中泰宏观梁中华今日发文认为,最近一个月A股走出“独立行情”,虽然中长期来看,我们对国内金融市场的机会很乐观,但全球经济共震向下的趋势已经形成,势必也会对国内需求和企业盈利产生较大的负面冲击。

他认为,国内经济本身有下行压力,房地产市场要均值回归,老基建难以强刺激,新基建增速快、但体量有限。海外疫情发酵,存量的欧美经济边际下行,反过来影响我国外需,全球经济共震下行的格局很难改变。

大类资产配置的角度看,今年国内的主线仍是政策宽松,并不是周期企稳、经济反弹。10年期国债利率有望突破2.6%的低点,低利率环境对资产价格的推升作用要大于对经济的推升,权益市场仍会存在结构机会,尤其是成长方向的新经济资产。中长期看,我国股债均有机会;但短期来看,市场可能存在一定压力。

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