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上市公司大额减持频现 重要股东逢高套现有玄机

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作为千亿市值上市公司智飞生物(300122.SZ)的创始人之一,吴冠江自2015年任期届满离任,辞去智飞生物副董事长兼副总经理职务后,就开启了将手中股票“卖卖卖”的模式。

在之前几年陆续减持智飞生物之后,3月11日,吴冠江通过深交所大宗交易方式转让智飞生物3070万股,约占上市公司总股本的1.92%。大宗交易数据显示,智飞生物当日共发生4笔大宗交易减持,共3070万股,成交价格均为64.66元/股,居智飞生物历史高位。通过此次减持,吴冠江套现约20亿元。

农历春节之后,A股上市公司董监高、大股东蠢蠢欲动,减持动作与日俱增。遭到巨额减持的也并非仅有智飞生物一家公司,重要股东减持金额超过10亿元的还有云南白药(000538.SZ)、世纪华通(002602.SZ)等五家上市公司。

与此同时,不少上市公司重要股东和高管也相继抛出减持计划。据经济观察报记者不完全统计,节后以来,已有65家上市公司披露了减持计划。从减持原因来看,不外乎股东自身资金需求、偿还借款等方面。

从实施减持和抛出减持计划的时间节点来看,部分上市公司高管、股东逢高减持的动作引起市场和监管层关注。

大额减持频现

Wind数据显示,春节过后至今的2月3日至3月11日,705家公司披露自身股票被重要股东通过二级市场减持,合计减持3049次,涉及1399位股东,减持金额约为560亿元。

具体来看,年后至今,重要股东期间通过二级市场减持金额超过5亿元的共有22家上市公司。云南白药、智飞生物、世纪华通、北京银行、深信服、易见股份等六家上市公司重要股东减持金额超过10亿元。

管理层股份变动方面,Wind数据显示,节后以来(2月3日至3月11日),447家公司遭到高管减持,减持金额合计约为162亿元。与期间高管增持金额相比,高管净减持金额合计约为157亿元。

与此同时,不少上市公司重要股东和高管也相继抛出减持计划,还有上市公司股东拟“清仓式”减持。以红旗连锁(002697.SZ)为例,其中3月4日披露,出于自身资金需求,公司股东中民财智有限公司(以下简称“中民财智”)拟以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份不超过10880万股。截至该公告披露,中民财智持有红旗连锁股份10880万股,占公司总股本的8%。

再比如长江健康(002435.SZ)的三大股东拟集体“清仓式”减持。长江健康2月7日和20日公告显示,公司股东杨树恒康、中山松德和杨树创业拟分别减持其持有的公司股份8051万股(占总股本的6.51%)、14406.78万股(占总股本的11.66%)、7929.54万股(占总股本的6.42%)。这三大股东合计拟减持股份数量占上市公司总股本的24.59%。

疫情概念加持之下,在股东抛出减持计划的前三个交易日(2月5日至7日),长江健康连续收获涨停。从实施减持和抛出减持计划的时间节点来看,长江健康股东逢高减持的现象并非个例。

逢高套现

在新冠肺炎疫情蔓延至全球的背景下,A股口罩、抗病毒等概念股轮番受到市场追捧,喜人的股价走势惹得部分股东纷纷借机减持。

搜于特(002503.SZ)3月10日晚公告称,公司股东广州高新区投资集团有限公司(以下简称“高新区投资集团”)于3月9日通过大宗交易系统减持所持公司股份6000万股,占公司股份总数的1.94%。

交易数据显示,搜于特当日发生了4笔大宗交易,总成交数量为9090万股。其中有三笔通过中信证券华南广州先烈中路证券营业部卖出,共计6000万股,与高新区投资集团当日减持数量一致。这三笔成交价均为5.35元/股,成交金额合计为3.21亿元。

凭借口罩概念的光环,年后以来,搜于特股价节节攀升,2月3日至3月9日的26个交易日,涨幅达1.5倍。高新区投资集团减持的当日,搜于特报收5.57元/股,创近两年新高。

搜于特于2月12日公告称,拟以自有资金2亿元投资设立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司(以下简称“医疗用品公司”),该子公司经营业务包括医用卫生口罩、防护服等医疗器械及相关产品。3月10日回复交易所的关注函中表示,目前其已投入3130万元。第一阶段以生产销售医用口罩及医用防护服等防护用品为主,预计年产医用口罩6亿个,年产医用防护服30万件;第二阶段根据市场需求,开展防护用品相关原材料的生产销售。该公司预计3月中上旬可以实现医用口罩防护类产品投产。

搜于特同时表示,经询问,公司有的董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东在未来六个月不排除根据自身资金需求,减持其持有的公司股份。

逢高减持的还有智飞生物、南京聚隆(300644.SZ)等上市公司股东。2月28日,南京聚隆在其微信公众号发布《南京聚隆成功开发出无纺布用聚丙烯熔喷专用料》的消息。之后的7个交易日,南京聚隆的股价累计涨幅近60%。

而在此期间,南京聚隆的股东高达梧桐、南京奶业、顺天经协、蔡静等4位股东实施了减持动作,合计减持金额约为5400万元。其中,南京奶业、舜天经协和蔡静在抛出计划不满7个交易日内就已减持完毕。

上述事项也引起了监管层关注,不过,南京聚隆在3月10日晚回复交易所的关注函中表示,“公司不存在利用公众号文章及互动易回复配合上述人员减持的情形。”

对于个别上市公司逢高减持的现象,北方某头部券商一位投行人士对经济观察报记者表示,“只要减持行为是合法合规操作,上市公司股东选择逢高减持也无可厚非。但要警惕个别减持行为对二级市场形成的负面情绪。”

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