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“做时间的朋友”广发基金新产品有点悬

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近期市场波动幅度较大,却丝毫未影响新基金发行的热情,仅3月9日就有7只主动权益类基金启动发行。其中,广发基金新产品争议较大,引诸多媒体质疑。

该产品拟任基金经理苗宇管理,资料显示,苗宇2008年7月1日至2010年5月9日任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,2010年5月10日至2015年1月5日任广发小盘成长混合(LOF)基金的基金经理助理,2015年2月12日起任广发聚富混合基金的基金经理,2015年2月17日起任广发竞争优势混合基金的基金经理。2015年2月12日至2020年2月10日担任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。

据choice数据显示,苗宇共管理过6只基金,其中广发竞争优选混合,是他管理过时间最长也是最具有代表性的一直基金,在他独立掌管该基金的5年又23天里任职回报73.03%。


在产品宣传中,苗宇追求“做时间的朋友”,因此“长期持有,追求复利增长,不太在意短期波动,因而投资组合换手率低,持股稳定。”

然而choice的换手率数据中或许给出了另外一个答案,苗宇2015年2月17开始独立掌管该基金。2014年底换手率为128.78%,2015年年底时一度达到1613%,是2014年的12倍。2015年是苗宇基金经理职业的开始,市场经历“股灾”波动大,超高的换手率可以理解,但是2016年底的691.61%,2018年中805%、年底的535%换手率依然是高换手。


除了换手率,广发竞争优势混合的产品业绩同样波动幅度较大,相对排名暴涨暴跌。数据显示,2015年盈利70.61%排名95/745,2016年亏损18.54%,排名1026/1333,2017年盈利40.68%排名55/2766,2018年亏损30.06%排名2251/2975。


苗宇现管理4只基金,广发趋势动力混合是他发行并独自管理的另外一只基金。资料显示,该基金成立于2018年12月25日,成立时的管理规模为2.59亿元,目前管理规模1.06亿元。从成立至今看跑输同类平均水平且排名靠后。


数据来源:choice

值得注意的是,虽然这两只基金都是苗宇独立管理,但从持仓来看,的这两只产品持仓风格却完全不同。其中广发趋势动力混合重仓6只银行股和2只汽车股,而广发竞争优选混合重仓5酒业股和2只医药股。



数据来源:choice

再看苗宇曾经管理过的另外一只基金广发聚富混合,该基金成立于2003年12月3日,苗宇独立管理3年又261天,任职回报0.97%。在累计任职的4年又361天里,除2017年以外业绩均跑输同类平均水平。苗宇已在今年2月份从该基金离任,目前由林颖睿单独管理。



从持仓上看,广发聚富混合重仓高度集中,行业风格显著。目前最新重仓股中有6只为航空股,3只汽车股。


文章数据来源:choice

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