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抢筹科技 重大信号!疫情结束这些板块货率先反弹

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10日上午,习近平一下飞机就专程前往火神山医院,了解医院建设运行、患者收治、医务人员防护保障、科研攻关等情况,亲切看望正在接受治疗的患者,关心慰问日夜奋战在抗击疫情第一线的医务工作者,勉励大家坚定信心,战胜疫情。

午后两市涨幅持续扩大,创业板指涨逾2%,沪指逼近3000点。北向资金午后加速流入,截至发稿净流入近40亿元。

WIND数据显示,截至目前,科技龙头、消费电子、华为概念、5G等为代表的科技股概念主力资金净流入居前。

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全球范围看,由于前期政府强势介入、全民积极配合,中国率先走出了疫情的影响。相比而言,海外疫情进入快速爆发期。

机构认为,后疫情时代,受损严重的居民消费有望迎来快速修复,而疫情也将催生如自驾车、健康险购买等新的潜在需求。汽车、健康险、餐饮娱乐将成为后疫情时代率先反弹的三大行业。

巨丰投顾认为,隔夜美股熔断,A50指期货逆市上涨。A股早盘低开后宽幅震荡,预计短期底部已经探明。周一强势板块纷纷补跌,而近期大幅杀跌的科技股则迎来反弹。建议后市继续以券商板块为风向标,短线关注新基建板块,中线则把握好5G、特斯拉产业链调整之后的进场机会。

关注复工和消费需求恢复

国金证券认为,疫情结束后,市场主线将由疫情主题重新回归到基本面。对于A股市场来说,建议关注疫情之后部分板块的修复性机会,重点布局两条主线:疫情结束后,国内需求逐步企稳回升,与此同时企业加快复工恢复生产,供需两旺或带来周期股迎来修复行情。从发电企业日均耗煤量和钢铁企业高炉开工率来看,疫情导致工业企业普遍延期生产,预计延期或将持续两周左右。2020年是全面小康社会的决胜之年,为减缓疫情对宏观经济的负面冲击,疫情之后政府部门存在稳定经济的诉求。后续伴随逆周期对冲政策的陆续出台,“钢铁、建材、化工、机械”等周期行业或迎来修复行情。

疫情结束后,前期被抑制的消费需求或迎来爆发式增长,需求的回暖将带动消费企业盈利和现金流改善。特别是对“电影、航空、餐饮、旅游、商贸”等服务型消费行业来说,疫情的影响只是消费者延期了消费,后续随着疫情结束,消费需求仍将集中释放。以电影行业为例,历年春节档票房都会呈现爆发式增长,比如2019年春节档票房高达58亿。今年受疫情影响,春节档电影票房惨淡,仅为640万。但是认为在需求被短期抑制后,电影这类服务型消费需求在疫情结束后将重新迎来爆发式增长。

科技股有望迎来反弹

天风证券认为,近期调整幅度较大的科技股在上周五大幅缩量,以中证半导体指数为代表,交易金额萎缩至不足前期高峰时一半,空头力量有所衰竭,短期有望迎来反弹。

银河证券认为,新冠疫情不会逆转创业板和科技股牛市,新冠疫情证明科技、教育和公共服务等“软实力”才是中国的最大短板。随着三大指数扩容暂告一段落,预计散户资金(银行转账)流入将在一段时间内占据主导地位。因此增量资金的边际偏好也将相对有利于科技股和创业板。

中信证券认为,国内经济进入快速恢复期,政策层加码,复工/复产开始加速爬坡,预计4月基本接近正常水平。对A股市场而言,科技股将进入业绩和估值的校准期,个股将走向分化,优质科技白马将最终胜出。对投资者而言,A股市场将进入平和期,不会出现春节后快速“V型”反转的态势,是逐步配置A股的良机。

相对而言,目前消费电子和5G产业链机构关注度较高。

兴业证券认为,根据产业链调研,国内电子企业复工率平均达到70%-80%,随着复工率的上升,线下手机销售回暖,加上线上教学推动平板等电子产品销售,消费意愿复苏明显。随着华为P系列的更多5G新机型的相继发布,消费者换机欲可能被进一步激发。目前部分消费电子标的估值性价比凸显,建议关注汇顶科技、水晶光电、立讯精密、三环集团、东山精密、鹏鼎控股。

万联证券认为,5G建设进度加快,通信板块持续受益。光通信领域推荐持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯、星网锐捷;所有主营业务均为5G建设核心料号的铭普光磁;国内测试领域综合服务龙头东方中科;光纤光缆行业龙头长飞光纤;运营商增长潜力股中国联通。

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