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平安基金一产品规模下滑8成 基金经理频繁变更

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今年以来,新基金发行市场一片火热,爆款基金层出不穷。随着市场持续反弹,公募基金净值水涨船高,有基金收益率已经达5成,平安消费精选混合A也不例外近期取得不错的收益。但拉长周期来看仍长期跑输同类平均。

平安消费精选混合A,成立于2019年12月31日,是由平安智能生活灵活配置混合型基金基金变更注册转型而来。该基金自成立以来亏损14.86%,近三年亏损10.94%。虽然近一年和今年来的收益为20.09%、6.43%。但仍是跑输同类平均水平。

平安基金迷你基金占比14旗下一产品规模下滑8成

基金经理频繁变更(智能生活)

资料显示,该基金经理频繁发生变更,在成立3年多时间里,共经历了4位基金经理,但成绩也都颇为一般。

第一位基金经理孙健,于2016年6月8日至2017年7月4管理该基金,管理1年又26天,任职回报-11.40%

第二位基金经理神爱前,于2016年7月25日至2018年3月16日管理该基金,管理1年又234天,任职回报-17.18%。

第三位基金经理傅浩,于2017年3月29至2018年4月26期间管理该基金,在管理该基金的1年又28天里,任职回报-17.08%。

现任基金经理刘杰为第四位基金经理,资料显示刘杰任职时间为2年又339天,现任基金资产总规2.82亿元,任职期间最佳基金回报34.76%。

刘杰2018年4月23加入管理团队,至今管理平安消费精选混合A是1年又315天,刘杰为管理时间最长的一位。虽然任职回报为11.88%,但仍就跑输同类平均水平24.86%。

平安基金迷你基金占比14旗下一产品规模下滑8成

规模下滑

资料显示平安消费精选混合A,2016年成立时的管理规模为1.36亿元,但该基金现在的资产规模仅剩下了约0.22亿元。而平安消费精选混合C,也由最初的1.21亿元降至现在的0.06亿元。据平安基金回应,份额缩减是根据合同约定,因产品转型前持有人选择赎回所致。

截至目前,平安基金旗下共有100只公募基金。其中,管理规模低于5000万的有11只,如按证监会监管口径(剔除ETF、权益型基金和发起式基金),从属迷你基金范围的是5只

换手率始终保持高位 管理成本较高

从过往数据来看,平安消费精选混合A换手率极高。2016年换手率为168%,但自2017年开始风格突变,2017年上半年已达到708.12%,超过2016年的4倍。而2017年的下半年更是达到了2561.05%,是2016年的15倍,之后两年该基金的换手率始终保持高位。平安基金迷你基金占比14旗下一产品规模下滑8成

高换手率就意味着高管理成本,据天天基金数据显示,平安消费精选混合A交易费用占比一直偏高。2016年半年交易费71.57万,2017年全交易费302.39万。2018年全年交易费103.76万元.

平安基金迷你基金占比14旗下一产品规模下滑8成

业绩滑坡 持仓风格迷失

从该产品历史持仓来看,产品每个季度都会对前十大重仓股进行大规模的调仓,这也造成2017年和2018年连续两年的十大重仓股几乎没有重叠,这与基金提倡长期投资与价值投资的观念严重背离。

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平安基金成立于2011年1月,现管理规模3536.67亿元,排名在149家公募基金中的第16名。天天基金网显示,平安基金旗下权益类产品与固收类产品规模占比极不平衡,固收类产品规模占比偏高。截至2020年2月3日,该公司旗下其中股票型规模153.51亿元、混合型规模97.13亿元、债券型规模1257.78亿元、货币型规模2028.26亿元。

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