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从口罩、熔喷料到口罩机 口罩行情还能火多久

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原本不被关注的口罩,成为国民紧缺物资。一时间,不仅供应一线医护人员的医用级别口罩缺口巨大,普通居民用的防护口罩亦十分紧缺。口罩以及产业链各环节因供不应求而应声涨价,资本市场随之反应,从口罩到熔喷料再到口罩机,概念持续火爆,产业链相关上市公司如金太阳(300606)、泰达股份(000652)等直接受益。而昨日,该行业迎来重磅消息——“补齐我国高端医疗装备短板,实现高端医疗装备自主可控”,更是为高端设备上市公司带来重大利好。

口罩目前依然是供不应求,是目前最紧缺的防护产品之一。国联证券认为,口罩企业短期受情绪面影响涨幅较大,热潮退却后拥有医用口罩生产资质的企业仍值得长期关注;上游原材料生产企业如欣龙控股、泰达股份等无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求,熔喷无纺布原料供不应求;受益于口罩产能扩大,口罩机短期需求大增,价格上涨,相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。

昨日,口罩概念依然活跃,如泰达股份等多股涨停。最近一个月内,泰达股份共计登上龙虎榜10次。据此前泰达股份披露的信息显示,泰达股份全资子公司泰达洁净从事口罩过滤材料生产,是《日常防护型口罩技术规范》GB/T32610标准的主要编制单位。口罩过滤材料是泰达洁净的主要产品之一,产能为10吨/日。

近期,口罩机也因口罩供不应求而呈现价格上涨,A股口罩机相关设备上市公司也被市场资金盯上,如金太阳(300606)昨日早盘开盘不久就强势涨停,截至收盘,金太阳一直封住涨停板,收盘报33.61元,交易金额为1.5亿元,从盘面看远强于多次打开涨停板的道恩股份、泰达股份,有望成为板块领头羊。根据机构AI大数据监测, 昨日该股的机构活跃度数值为12.02,从全市场而言,机构活跃度强势界线为3.00,因而该股在昨日的机构表现数值达到了12.02,超出了大牛线,资金运作非常活跃。

事实上,金太阳近期的表现十分亮眼,自2月20日到3月2日的8个交易日,金太阳的股价涨幅已达35.91%。2月20日晚间,金太阳董秘在投资者互动平台透露,公司控股子公司金太阳精密自主研发、制造出了全自动口罩生产设备。目前子公司正全力以赴地制造交付省内外订单,以最快速度满足市场需求。早日完成订单,交付客户使用。

据了解,金太阳精密主营五轴联动抛光设备研发及工艺配套服务,应用于3C行业精密结构件,尤其是玻璃、塑胶等新型手机背板材料的精密研磨抛光,在口罩机生产业务上是全程自产,自动化加工能力强,生产速度快,突破了“口罩生产设备瓶颈”中的“生产周期瓶颈”。

业内人士分析认为,当前,3C产品的智能化对制造加工能力提出了精细化要求,对相应生产设备的精度和性能要求也越来越高。而金太阳精密的主要战略客户包括捷普科技、BYD、长盈精密、飞荣达、精亿和领益智造等,也从侧面印证了金太阳精密自动化生产的能力,这也是其被资金看好的原因。

除了国内的需求,国外需求也开始显现,口罩等物资紧缺的局面已在海外多个国家陆续出现。受此影响,原本已经开始回落的A股口罩概念股也在上周逆市大涨,口罩产业链具有海外业务的上司公司将进一步受益。

如奥佳华2月28日在互动平台上回复投资者称,公司生产的专业抗菌口罩主要以出口为主,如北美、东南亚、日本等地。目前也已在国内市场正式上线预售,随着海外的需求急剧增加,目前口罩、紫外线消毒包和空气净化器的出口需求明显看涨。

金太阳(300606)2月25日在全景网互动平台表示,目前市场对高速自动口罩机需求较大,公司控股子公司金太阳精密正在全力扩大生产,目前已有国外客户有意向订购高速自动口罩机,金太阳精密将优先供应国内客户,在满足国内订单后,才会考虑出口以满足国外需求。

东方证券研报分析认为,后续口罩、防护服、消毒杀菌产品等需求短期会有进一步的提升,带动相关概念主题个股的持续活跃。

市场关注的是节前爆发的突然事件什么时候结束?2月27日,国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士表示,预计四月底基本控制。而国外刚开始爆发,或将比国内晚1个月左右即到5月底。后续一段时间内,人们还是会继续佩戴口罩,刚性需求仍然存在,因此口罩行情或将持续更长时间。

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