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自主可控预期+供需缺口巨大 双重利好加持口罩机企业

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(原标题:自主可控预期+供需缺口巨大,双重利好加持口罩机企业)

闻“涨价”而动,因近期接到巨量订单和产品价格暴涨,金太阳(300606)、赢合科技(300457)等口罩机公司股价频繁异动,昨日金太阳一举涨停。而昨日口罩机所属的医疗设备行业更是迎来重磅消息——“要补齐短板,实现高端医疗装备自主可控”,类似说法此前在集成电路行业也出现过,这是否预示着该行业后续将有连续的重磅支持政策出台。

近日来,全国各地不断创造条件推动口罩产业复工生产和增加口罩生产线,短期内口罩机需求暴增,多家生产口罩机的企业订单暴增,如金太阳(300606)、赢合科技、智云股份等。

公开资料显示,前一两个星期口罩机现货价格最高涨到120万,而根据口罩生产速度(一拖一/一拖二)和种类(半自动/全自动)的不同,口罩机原有售价为10万-30万不等。目前,口罩机现货几乎没有,市面上二手的口罩机也基本没货。

现货的不足导致预定的订单暴增,业内人士称目前口罩机的订单约有8000台。全国有上百家口罩机生产企业集中于华南地区,在深圳、东莞、惠州三个城市更密集一些。近日多见的口罩机概念股赢合科技总部深圳,智云股份子公司深圳市鑫三力自动化,金太阳子公司金太阳精密在东莞……华南的一些自动化设备、机器人等生产企业纷纷开产口罩机,抢抓机遇。

除了市场需求,口罩机订单以如此迅猛速度增加的另一原因还有政策。日前,广东省工信系统密集推出相关惠企政策措施,如鼓励企业买机器扩大生产、支持有条件企业转产、对设备购置额进行奖励(最高比例不超过80%)、对企业销售出去的每台(套)设备给予最高不超过其售价50%的奖励。在这些政策的鼓励下,短短十几天时间,就激励企业生产销售防护服贴条机超过600台、口罩机近百台。

专业人士表示,之后可能没有这么大的政策补贴力度,而且现在口罩生产管控相对宽松,企业生产量与客户订购量的爆发性增长是可以理解的。当然,不可避免地会出现“粗制滥造”的情况,有消息称因技术问题惠州和深圳都有大量的口罩机订单无法交货。

有从事自动化行业多年的企业负责人表示,口罩机交付所要承受的压力百倍于一般工业设备。除了材料、技术服务、器械等准备万全,医用口罩属于第二类医疗器械,是有医疗器械的生产准入资格的,一般的小厂很难获得相应的生产资格。

而此次重大突然事件中,也暴露了包括口罩机在内的高端医疗装备是我们目前的短板。昨日,就有重磅消息传来,有关领导表示“要加快补齐我国高端医疗装备短板,加快关键核心技术攻关,突破技术装备瓶颈,实现高端医疗装备自主可控。”

据机构人士分析称,此前国家对集成电路行业也有过类似提法,2018年国家部委就出台一系列政策“组合拳”,加速多个重点关键产品和技术的攻关,以此促进我国集成电路产业的快速健康发展,并缩小我国集成电路产业和世界先进水平的差距。在政策的大力扶持下,去年该行业就出现了多只涨幅数倍的上市公司。

就金太阳来说,其子公司自主研发、制造出了高速自动口罩生产设备,现已有国外客户订购意向,公司表示口罩机业务将对子公司的业绩产生积极影响。

据了解,口罩机需经过多层无纺布通过热压、折叠成型,超声波焊接,废料切除,耳带鼻梁条焊接等工序,才能制造出口罩,这个过程需要多台机器共同完成。金太阳(300606)从事高端智能设备制造,其智能数控机床、加工磨具以及一体化加工工艺等技术国内领先,并且公司将高端智能数控装备领域作为未来重点主力发展布局的方向之一,此次实现的口罩机自研、全程自产,也将提高公司的估值与业绩。3月2日开盘后不久,金太阳就封上涨停板。

中泰证券观点认为,口罩用品需求大,口罩生产设备更显积极意义,给予口罩生产设备行业“增持”评级。

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