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股票连涨两天 海航是否会被接管或分拆收购?

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资本市场的表现说明依然对传言的落实有所期待,海航到底是否会被接管或分拆收购?

今日开盘,海航系股票大多继续上涨,在此之前的前一天,海航创新,海航控股等带“海航”字头的股票更是直接封在涨停板。

股票连涨两天 海航是否会被接管或分拆收购?

股价的上涨源于网间广为流传的两张截图,一是说海航集团将在19日被接管,二是说海航的航空资产将被瓜分(主体给国航,剩下的东航南航分)。

19日一天,传言中的主角海航集团并没有正面回应,不过在海航集团的官微,当晚挂出了一则海航集团党委书记、董事长陈峰慰问海航美兰基地员工的新闻,提到陈峰的每一句都在强调“党委书记、董事长”,似乎是在通过这种方式回应“明天接管介入……陈峰任副董事长”的传言不实。

然而,资本市场的表现说明依然对传言的落实有所期待,海航到底是否会被接管或分拆收购?

海航是否会被接管

最初传出海航被接管的消息,源自19日的一张在各个微信群中广为流传的,但并没有任何来源的截图,称“明天接管介入……王年生担任董事长,陈峰副董事长。”

很显然,截图里的任命在19日并没有成为现实,不过,王年生的确增加了一个新的身份:入驻海航集团工作组的组长。

据第一财经记者了解,这个工作组其实在一年多前就已经入驻海航集团了,成员主要由海南省政府和银行等债权人组成。19日之前,这个工作组的组长还是国开行海南分行的副行长李懋(国开行也是海航集团最大的债权银行),19日之后,工作组组长换为了截图中提到的王年生。

王年生还是海南银行的董事长,由于海南银行是海南省旗下国资,“新一届”工作组的组长是由海南省委派,并被赋予了新的任务和要求:彻底摸清海航的债务情况,推进更有效的救助/重整方案,主导政府控股相关资产。

多位海航集团人士透露,过去一年多来,入驻海航集团的这一工作组,主要是帮海航化解流动性危机,包括监管集团获得的新增贷款的流向,以及监管集团不得挪用航空等封闭运营企业的资金等,但对海航集团的具体经营,资产处理和人事任命等,是没有决定权的,也就是说,过去一年里海航集团出售的资产,旗下相关航司与地方政府的重组签约,还都是海航集团自己在主导。

而一旦企业被“接管”,人,财,物,经营管理包括处理资产的权力,都将不再由企业的实际控制人掌握。

记者咨询相关律师,海航是否被接管,取决于相关各方对其偿债能力,自身造血能力,以及相关客户利益影响的判断。

根据海航集团的发债报告,截至2019年上半年,海航集团仍有7067.26亿债务待偿,2019年全年的数据尚未披露。

不过,根据海航旗下众多上市公司发布的业绩预告,2019年的造血能力依然堪忧。

其中,海航控股预计净利润4.5亿-6.75亿,但主要来自海航控股转让给集团的天津航空股权实现的22亿元收益,扣除类似的资产处置等非经常性损益,海航控股2019年的净利润依然亏损16-22亿;海航科技2019年净利润预计在3-4.5亿,但扣除非经常性损益的净利润也是亏损4500万-7500万;供销大集2019年预亏10-19.5亿;海航基础2019年净利润同比减少14.5-15.5亿;海航创新2019年预亏2.4-3.3亿元;海航投资2019年净利润同比下降89.92% - 86.90%。

进入2020年,疫情带来的航班量锐减,更让作为主业的航空板块很受伤。据记者了解,不只海航,由于飞的不如停的多,中型航司每天亏损都是千万级,大型航司每天亏损更是亿级。

“海航去年流动性就很紧张,近一个月,航空公司当天卖票收的钱,都还不够退票付出去,每天都有大量的现金净流出。”民航业内人士林智杰对记者指出,身体好的公司都难过,“有基础性疾病的都是重症”,面临生死考验,如果疫情持续2-3个月,海航能不能撑下去要打一个“问号”。

航空资产是否会被瓜分

目前,海航集团旗下仍有包括海航控股(600221),天津航空,首都航空,祥鹏航空等多家航空公司。

过去一年,除了海航控股外的几乎所有海航系航司,都在与当地政府洽谈增资或重组,包括乌鲁木齐航空,首都航空,北部湾航空,西部航空都陆续与当地政府签署了重组框架协议。

不过值得注意的是,上述框架协议到目前为止没有一家正式交割,也就是说这些航司依旧属于海航集团。

为什么框架协议迟迟没有落实?以首都航空为例,在2019年6月首旅与之签署的协议中,有一个重组过渡期,要求海航方面在9月之前处理好相关员工理财,资产和债务问题后才能交割,用大白话说,就是首旅不负责处理首航员工的“聚宝汇”问题,之前首都航空被集团抽调的资金,也要进行“资产回填”。

显然,上述两个问题都没能在9月解决,直到现在,首旅也没有完成对首都航空的绝对控股。

据第一财经记者了解,还在忙于抗疫,降本,运物资的三大航,目前并没有主动参与也没有被授权参与瓜分海航的计划。不过从去年开始,海航旗下的相关航空资产,已经是多家账上现金比较充足的航空公司(不止三大航)持续关注的目标,不过后者普遍认为“机会还没到”,“资产和债务账本有待进一步看清”。

林智杰则对记者指出,如果海航被“接管”,航空板块可能有几种思路:一是整体剥离,航空板块经营基本面相对好,由财团整体接手,从海航集团中独立出去发展;二是政府收编,子公司目前地方政府都是二股东,有优先收购权,按此前协议,海航把家产分清楚,加快交割,成为地方控股航空公司;三是航司分包,地方政府缺乏专业经营团队,原有海航团队的经营能力也参差不齐,各大航司也在虎视眈眈,由航司控股,不仅有财务上的支持,经营更加专业,市场份额更加集中,也能够创造协同价值,但同时竞争减少,对旅客不一定是好事情。

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