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任泽平:开市的“大考”应该过了

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从投资者结构来看,目前主要是散户在卖。

一日翻红。A股鼠年首个交易日上证指数指数开盘下跌逾8%,盘中最大跌幅达8.73%,创下熔断以来的单日最高跌幅纪录,超过3000只股票跌停。但第二个交易日,A股三大股指低开高走,其中创业板涨超3%。

恒大集团首席经济学家任泽平今日对第一财经记者表示,开市的“大考”应该是过了,A股开盘和第二天走势符合预期。 “没必要过度恐慌,要相信市场和市场自身的恢复力。”

任泽平认为,A股正常开市正式展示了对市场规则的尊重,应该相信市场和市场自身的恢复力。从主要指数看,基本反应了前期疫情冲击影响并释放了情绪和能量,港股累计跌幅在8%左右,反应了市场疫情影响的定价,后面的走势,关键是疫情防控及形势演化。

从板块方面来看,任泽平称重灾行业和受益行业还会继续分化。

“市场的交易量并不太低,说明并不是单边交易,投资者也有分化。”他表示,从投资者结构来看,目前主要是散户在卖,散户的情绪特点往往更为恐慌,而机构和券商则更为理性,并且已经开始陆续买入。

疫情的影响虽然沉重,但毕竟是暂时性的,并不改变经济和市场的长期趋势。在他看来,这次调整对理性的长线投资者未尝不是机会。

任泽平认为,往后的关键,是做好防范次生性风险,做好流动性支持、股权质押风险化解、纾困重灾行业等。

实际上,银保监会和证监会已然火速推出各项提振政策。

人民银行在2月3日创记录单日公开市场操作投放1.2万亿元之后,2月4日人民银行继续充足供应流动性,当日公开市场操作逆回购投放资金5000亿元,央行两日投放流动性累计达1.7万亿元。央行称,这“充分显示央行稳定市场预期、提振市场信心的决心”。

“超预期流动性投放推动货币市场和债券市场利率下行,并将进一步推动贷款市场利率下行,有利于降低资金成本,缓解企业特别是小微企业的财务压力,扩大融资规模,支持实体经济。”央行称。

证监会也公布了一系列支持举措,包括股权质押展期、两融延长宽限期等等。

任泽平认为,为进一步控制风险,还可对重灾行业和地区定向降息降准,推出财政政策的减税降费以及扩大支出。“小微企业受影响比较大,肯定会特别困难,又是就业主力,财税货币政策应重点纾困。救急如救火。”任泽平称。

此外任泽平建议,运输、快递、超市零售等行业尽快复工,保障物资运输和人民生活,对部分地方非理性的封路现象尽快清理,关键物资的生产制造业也应尽快复工,国家在贷款和税费相关政策给予支持。餐饮、旅游、娱乐等聚集性行业可以不着急复工。

“救助重灾的小微企业和关键行业复工,宏观上是数据,微观上是多少家庭的悲欢离合。”任泽平表示,现在真正应该反思的是如何改革深层次体制机制问题,让悲剧不再重演。“别好了伤疤忘了疼,痛苦白受了。危机并不可怕,关键是怎么应对,化危为机。”

任泽平认为,未来情景有以下三种:

情景一:防控及时得力,疫情持续时间较短,对经济的冲击也主要局限在一季度,疫情高峰出现在2月中旬,此后逐步下降,3-4月结束,四个季度的GDP增速预计为4%、6%、5.8%和5.6%,全年5.4%。

情景二:由于春节复工人口流动、气温较低利于病毒传播以及防控不得力,疫情可能延续至二季度,最终在各方面的努力及气温升高的帮助下于6月左右结束。疫情持续时间较长,将影响整个上半年的经济增长。四个季度GDP增速预计分别为4%、5%、6%和5.8%,全年5.2%。

情景三:考虑到病毒的前期潜伏期较长、传染性较强以及未来变异的可能性、复工以后再次扩散和传播、防控上可能的疏漏,疫情持续时间可能会超出预期,要充分估计形势的演化可能比第二种更严峻,坚持底线思维。四个季度GDP增速预计分别为4%、5%、5%和6%,全年GDP增速为5%

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