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2019十大熊股:明星坠落机构出清 游资大佬火中取栗

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2019年A股牛熊榜,与1466只个股2019年累计涨幅超过22.3%形成鲜明反差,2019年十大“熊股”榜单也新鲜出炉。

ST股及“爆雷股”占据多数席位,21世纪经济报道记者统计数据(时间节点:2019年1月3日)发现,2019年十大熊股榜单中有2家退市股,7家ST股。

跌幅前三位分别是神城A退(000018.SZ)年跌幅87.26%;退市华业(600240.SH)年跌幅86.48%;*ST信威(600485.SH)年跌幅79.03%。

此外,*ST秋林(600891.SH)、派生科技(300176.SZ)、*ST北讯(002359.SZ)、*ST赫美(002356.SZ)的年跌幅都在70%以上,分列四五六位;最后三位是*ST节能(000820.SZ)、*ST欧浦(002711.SZ)、*ST飞马(002210.SZ),年跌幅均超过60%。

2019年第二季度成为关键的分水岭。

第二季度,*ST赫美、派生科技、*ST北讯、*ST欧浦、退市华业、*ST秋林、*ST节能等7家年度跌幅最大的公司,都已经榜上有名。

无论是英雄互娱一度拟借壳登陆A股的*ST赫美,还是曾经的“神雾双雄”之一的*ST节能,抑或是因千亿级平台团贷网爆雷受牵累的派生科技,纷纷跌落神坛。

十大熊股全景图

从十大熊股榜单来看,神城A退和退市华业均为面值退市股。

就在1月3日,神城A退发布了“关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示性公告”。

因为此前股票连续20个交易日低于面值,神城A退从2019年11月25日进入退市整理期,在退市整理期已交易28个交易日,剩余交易日2天。

股价跌跌不休,神城A退的业绩也是惨不忍睹。

2018年神城A退的净利润为-17.05亿元;2019年前三季度,净利润为-15.29亿元,同时,神城A退的债务危机重重,目前公司已有13个重大项目停工,涉及合同金额共计260.83亿元。

雪上加霜的是,神城A退还面临子公司失控的危机。

2019年12月25日晚间,神城A退公告称,全资子公司神州长城集团有限公司2017年以1420万欧元(约合1.1亿人民币)购买的德国巴登巴登的ACURA(中文简称“阿库尔”)医院的股权存在失去控制权的风险。

神城A退查明,在上市公司及子公司长城集团未签字前提下,阿库尔医院的总经理MajaTreichel(储诚钟夫人)和储诚钟于2019年6月21日完成股权变更手续,共同拿走了医院94%股份。

无独有偶,另一家上榜的房企退市华业,在退市边缘挣扎了一年多,还是没逃过退市宿命,成为沪市第2家、A股市场的第7家面值退市公司。

华业资本从10月16日-11月12日连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值1元,被上交所作出股票终止上市的决定。

从2019年12月12日进入退市整理期推算,如不考虑全天停牌因素,华业资本预计最后交易日期为2020年1月23日。

华业资本之殇,始于2018年的“应收账款被骗”风波。

2018年7月起,华业资本债权投资业务连续3次出现应收账款逾期未回款情形。到了9月28日,华业资本进一步公告称,由债权投资业务产生的应收账款规模已高达101.89亿元。

该消息一经传出,华业资本的股价开启断崖式下跌,一个月内盘中就跌至2.64元低位。

上海一位业内人士指出,“华业资本退市的直接原因是其股票收盘价连续低于面值超过20个交易日而被强制退市,实则是由于公司内部治理不规范及转型失败等问题。”

事实上,A股正在加速出清。

2019年以来,已被强制退市或公告将被强制退市的A股公司已有12家。其中,重大违法3家(长生退、*ST康得、千山药机),面值退市6家(雏鹰退、华信退、印纪退、退市大控、神城A退、*ST华业),财务问题3家(众和退、华泽退、退市海润)。此外,还有9家公司被暂停上市。

此外,登上熊股十大榜单的*ST赫美、派生科技、*ST秋林、*ST节能,都有相关方违规对外担保、违规占用资金等重大“爆雷”经历。

昔日辉煌者坠落

曾经辉煌的“神雾双雄”,就因为控股股东神雾集团的频频“伸手”,陷入困局。

2019年4月11日,神雾节能披露向控股股东神雾集团违规担保,金额合计2.19亿元,4月12日,其股票被ST处理。

4月30日,神雾节能又传出2018年年报被大信会计师事务所出具“无法表示意见”的审计意见,可谓“雷声阵阵”。

5月底,“神雾系”另一家上市公司神雾环保连同实控人吴道洪、神雾集团被证监会立案调查。

为期三个月的调查后,证监会9月6日下发决定书称,神雾环保存在虚增货币资金的问题,2017年一季报、半年报、三季报货币资金列报数分别虚增不少于15.75亿元、8.35亿元和12.47亿元。

5月底实控人被立案调查后,同为“神雾系”的*ST节能反应迅速,60日内股价跌幅超过60%。

派生科技,则因实控人唐军被牵扯其中。

2019年3月28日,派生科技公告称,实控人唐军、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董秘晋海曼,因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施。

企查查显示,团贷网股东为北京派生科技有限公司(持股99.74%)以及杜俊鹏(持股0.26%),创始人兼法定代表人为唐军,联合创始人为张林。

到了11月25日,东莞市人民检察院官方微信号消息,派生科技集团有限公司及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案,已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

如今股价坠崖式下跌的*ST赫美,还在2019年2月被新三板公司“中国移动电竞第一股”英雄互娱视为借壳上市对象。

不过,经历了多位董事质疑2018年年报、中介机构对年报出具“无法表示意见”的审计意见,随后,*ST赫美遭到退市风险警示,又被证监会立案调查,查出上市公司及相关方存在违规对外提供担保;关联方违规占用资金等问题。

2019年3月21日股价高位之后的短短3个月内,*ST赫美现28个跌停,股价暴跌87%。

公募减持坚决

分阶段来看,2019年第一季度,*ST九有、*ST天首、荃银高科分别以30.06%、24.50%和23.88%的区间跌幅,位列十大熊股榜前三位,令人意外的是,荃银高科、日播时尚、泰永长征等A股公司的身影,也出现在榜单上。

专注于中高端时尚女装领域的日播时尚,2017年才登陆上交所,不过业绩如同坐上了“过山车”。

2017年-2019年三季度,日播时尚的净利润分别为8363.57万元、3836.43万元和-77.53万元,同比分别增长10.59%、-54.13%和-103.71%。

2019年第三季度,一个明显的变化是,3家科创板上市公司晶晨股份(688099.SH)、柏楚电子(688188.SH)、微芯生物(688321.SH)现身前十大跌幅榜单,跌幅分别达到51.73%、45.94%、40.30%。

到了第四季度,年度跌幅前十的神城A退、退市华业毫无悬念出现在跌幅榜单中,不过榜单上还有一些新面孔,如派思股份(603318.SH)以60.53%的跌幅排名第二,申联生物(688098.SH)、科力尔(002892.SZ)、东旭光电(000413.SZ)、创力集团(603012.SH)的跌幅都在40%以上。

主营煤气、燃气系统工程设备的派思股份2019年前三季度净利润为-6621.52万元,比上年同期下滑717.91%,随后股价也遭遇暴跌。

在此期间,派思股份在11月5日至11月8日期间连续登上了龙虎榜

龙虎榜中,不乏国泰君安证券上海宜山路证券营业部、招商证券上海牡丹江路证券营业部、财富证券杭州庆春路证券营业部、国信证券上海北京东路证券营业部等身影,这几个均是游资大佬的席位。

“行情越急越猛,游资‘打板’越坚决,但是从价值投资者的角度,没有明确业绩预期的公司,还是尽量避免”,1月3日,杭州一位私募基金经理告诉21世纪经济报道记者。

2019年的最后一天,派思股份股东大连派思投资有限公司、Energas Ltd.在上海证券交易所通过集中竞价交易、大宗交易方式减持1400.94万股。

曾经的液晶玻璃基板行业龙头东旭光电,在2019年11月中旬未能如期兑付三个中期票据的应付利息及相关回售款项,合计35.95亿元,身陷债券违约风波。

东方财富网显示,截至2019年三季度,共5家基金公司持仓东旭光电,持股总数2467万股,占总流通股的0.51%。

而2019年上半年,有125家基金公司持有东旭光电股票,持股总数8380万股,占总流通股的1.72%。

也就是说,与2019年二季度相比,共120家基金公司减持东旭光电股票,包括易方达、广发、华泰、平安下属基金产品。

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