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国民神车告别A股 中国铁路"总后勤部"核心资产接手

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今日早盘,一汽夏利复牌涨停,股价报3.98元 / 股,涨停封单最多时达 160 万手。 截至午间收盘,涨停封单仍然近 47 万手。

12 月 22 日晚,一汽夏利披露重组方案,公司拟收购中铁物晟 98.11% 股权事项的操作方案敲定,可谓靴子落地。

夏利作为一代国民神车即将退出A股舞台。

复牌涨停!一代国民神车告别 A 股,中国铁路“总后勤部”核心资产接续登台

一汽夏利重组方案四步走

一汽夏利昨晚披露的重组方案显示,本次交易的整体方案由一汽夏利股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。

具体看,公司控股股东一汽股份拟将其持有的一汽夏利 6.98 亿股股份(占一汽夏利目前总股本的 43.73%)无偿划转给中国铁物旗下的铁物股份。

一汽夏利拟向一汽股份出售其截至评估基准日的全部资产及负债,一汽股份可以指定其子公司为拟出售资产承接主体,或者一汽夏利将全部拟出售资产由其特定的全资子公司承接,并向一汽股份或其指定的子公司出售该特定全资子公司的 100% 股权。

一汽夏利拟向铁物股份等交易对方发行股份购买中铁物晟 98.11% 股权。股份发行价格为 3.15 元 / 股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

此外,一汽夏利拟向包括铁物股份或其关联方在内的不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 20%。

方案特别指出,上述股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产互为条件,共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分,三项交易全部获得所需批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)后实施,其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的,则其他两项均不实施。

中铁物晟什么来头?

中铁物晟成立于 2018 年 7 月,注册资本 30 亿元,经营范围包括技术开发、技术推广、技术转让、销售金属材料、非金属材料、电子产品、通讯设备、汽车、汽车配件等。

前三大股东是铁物股份、芜湖长茂投资中心 (有限合伙)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司,持股比分别为 33.41%、28.34%、18.89%。

铁物股份是中国铁物优势业务的核心公司,截至本预案签署之日,持有中铁物晟 33.41% 股权。

官网资料显示,中国铁物是国务院国资委直接监管的大型中央企业,是我国规模最大、服务能力最强、专业经验最丰富、行业领先的铁路生产性服务综合提供商,被业内称为中国铁路“总后勤部”。

中国铁物主要承担着全国铁路战略物资供应与管理工作。经营范围主要围绕国内外铁路运营、装备制造、建设施工,是全国“唯一”的铁路用油供应商、大维修钢轨供应商、铁路线路产品质量监督商,是全国乃至全球“第一”的铁路物资供应商、铁路物资招标代理商,拥有“独一”的铁路线路全寿命管理系统、高速铁路打磨技术、轮轨保护技术。

不构成借壳上市

值得关注的是,尽管本次重大资产重组控股股东由一汽股份变更为铁物股份,但本次交易并不构成重组上市。

本次交易实施前,一汽股份及其一致行动人一汽财务公司合计持有上市公司总股本的 47.92%,一汽股份为上市公司控股股东,国务院国资委通过其全资子公司中国一汽及间接全资子公司一汽资产经营管理有限公司合计持有一汽股份 100% 股份,国务院国资委为一汽夏利实际控制人。

根据披露,交易完成后,中铁物晟科技将成为上市公司的子公司,上市公司主营业务将由汽车整车制造、销售业务转变为铁路物资供应服务和生产性服务业务,上市公司的主营业务、经营规模、资产和人员等都较重组前有较大变化。

一汽夏利在《关于本次交易是否构成重组上市的说明》里表示,本次交易前三十六个月内,上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变更。本次交易属于国有资产监督管理的整体性调整,根据重组方案,本次交易完成后,上市公司的实际控制人仍为国务院国资委,故本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

一汽集团整体上市提速

一汽夏利曾被称为“国民神车”,在上世纪末家用轿车崛起的年代也曾风光无限。

因经营不善等原因,2013 年以来一汽夏利便连续亏损。

今年前三季度,一汽夏利累计实现营收 3.53 亿元,同比下滑 62.52%,归属上市公司股东净利润亏损 7.01 亿元。根据披露,一汽夏利现有全部资产、负债置出予一汽股份指定的子公司,意味着一汽夏利将成为“空壳”公司。

此外值得关注的是,一汽集团整体上市节奏提速。11 月 29 日,一汽轿车发布重大资产重组方案,以 270 亿元置入一汽解放 100% 股权,同时以 50 亿元将轿车股份 100% 股权置出 ; 一汽富维近期也发布公告,拟向吉林省亚东国有资本投资有限公司出售 5% 股权,实控人将变更为吉林省国资委。

此次重组完成后,一汽系不良资产得以剥离,同业竞争问题得到进一步解决,一汽集团或正在集中核心优质资产准备整体上市。

国统股份重组落空

股价下挫近四成

此次重组不得不提另一家新疆上市公司国统股份

此前,国统股份曾公告表示,拟购买中铁物晟控股权。

但此后,国统股份公告,由于交易相关方未能就本次交易方案的核心条款达成一致意见,决定终止筹划本次重大资产重组事项。

虽然重组戛然而止,但随后的一系列动作“若隐若现”地向外界传递了一个信号,国统股份装入中铁物晟资产这扇门并没有关。

国统股份 10 月 21 日披露的公告显示,李鸿杰被选为公司第六届董事会董事长,任期三年。

复牌涨停!一代国民神车告别 A 股,中国铁路“总后勤部”核心资产接续登台来源:国统股份公告

李鸿杰曾在铁物股份任职。此外,也有其他具有铁物股份任职背景的人在国统股份担任高管职位。这种信号无疑增强了外界对于国统股份还会装入中铁物晟资产的预期,仍然认为这次重组早晚会进行,只是时间的问题。不少投资者循此逻辑,不惧股价高位“押宝”此次重组。

市场预期让国统股份股价走出波段上涨行情,从 6 月 6 日最低价 16.30 元 / 股一路上涨到近期高点 25.93 元 / 股,涨幅近 60%。

但随着一汽夏利 12 月 8 日晚一纸公告,国统股份连续四个跌停。

Wind 数据显示,自 12 月 9 日至 12 月 20 日,国统股份股价下挫近 37%,最低下探至 14.73 元 / 股,此前涨幅全部回吐。

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