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监管层叫停信披前“泄密” 公募基金排名战要凉了

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(原标题:监管层叫停信披前“泄密” 公募基金排名战要凉了)

    10月11日,21资本独家获悉,监管层近期叫停了公募基金规模数据提前泄露。其目的,在于弱化公募基金年终排名对于行业的影响。

    每逢12月31日,都是公募基金行业生成新座次的时刻。

    第一名是华夏,嘉实,还是易方达?汇添富、华安和南方排名上升还是下跌了?

    答案都会在这一天揭幕。

    而基金公司的高管,需要拿这个名次向董事会交代,而基金经理和销售,都要根据这个数据,述职的时候向管理层“吹牛”。

    但是,2019年,这种剑拔弩张的“战事”,将不复存在。

    1、消失的规模大战

    10月11日,21资本独家获悉,监管层近期叫停了公募基金规模数据提前泄露。

    这意味着公募基金今年年末排名将不能在2019年12月30日披露,只能等到2020年,基金上年四季报披露后根据陆续公布的数据再进行统计披露。

    “往年都是基金公司年末将规模数据报给基金评价机构,今年监管层禁止基金公司提前向评价机构公开数据。”某公募基金人士告诉21资本、21世纪经济报道记者。

    对于身处其中的各家基金公司来说,这样的结果或许早已可以预见。

    毕竟,早前在21资本采访过程中,“冲规模”这个词,早就让不少公募基金人士避之不及。

    事实上,此前监管层也多次针对基金评价机构提出要求,要求评价机构弱化对公募基金管理规模的关注。

    “管理规模并不是评价投资管理能力的关键评价指标。”基金业协会方面明令指出。

    按照要求,基金评价机构应进一步弱化对公司管理规模的关注,不再公布包含货币市场基金规模的排名数据,转而建立更为科学、全面、合理的基金管理公司评价指标体系,引导投资者及相关方更为理性、客观的看待规模排名,突出长期投资、价值投资对于财富增长的重要作用。

    2、规模排名怪象丛出

    为什么监管机构对公募基金的排名大战如此敏感?

    或许可以从往年公募规模排名战中的种种乱象寻找答案。

    最为常见的,就是寻找“帮忙资金”。

    2017年以前,每到临近年末,不少公募基金寻求“帮忙资金”的“需求单”就开始在圈子里流传。

    “之前不少公募基金找过来说需要冲刺货币基金申购量,向我们寻求合作,会根据申购量给予一定比例的报酬。”北京某券商人士告诉21资本。

    虽然这种方式“高效快速”,但一到下一年年初,帮忙资金撤离的时候,“裸泳者”也会浮出水面。

    譬如以货币基金规模尚参与排名的2016年年末数据来看,当年年末管理规模排名靠前的不少基金公司,其货币基金的规模亦排名靠前。

    而在转年的2017年一季报中,相关公司的货币基金规模都出现了数百亿的大幅缩水。

    譬如2016年年底规模排名在全市场货币基金第二位的建信现金添利,其2017年一季度末的规模为813.23亿元,而2016年年底的规模有1352.8亿元,缩水近40%;再有广发货币2017年一季度末的规模为156.46亿元,较2016年年末的833.19亿元更大幅缩水81%。

    要知道,在公募基金竞争激烈的规模排名战中,最细微的差距只有零点几,而500亿的规模差距在排名密集阶段甚至能飞跃20多个位次。

    3、失落的天弘基金

    说到利用货币基金“冲规模”,就不得不提天弘基金在那些年的霸主地位。

    2013年,余额宝横空出世,凭借着独特的互联网体验,上线即收割了大批粉丝。

    也是因此,2014年开始,天弘基金打破了华夏基金自2007年开始垄断了7年的规模冠军之位的记录,成为当年的新任规模冠军。

    此后直至2016年,均无人能撼动天弘基金的地位。

    然而2017年,监管层宣布取消了公募基金货币基金规模及单项排名评价。

    那一年的公募规模排名战被市场解读为“全面洗牌”。天弘基金也结束了连续三年的规模冠军之路,在当年年末的剔除货币基金规模后的排名中位次变为48位。

    当然,此前被不少基金公司当做“冲规模”利器的货币基金,正式退出了公募基金规模战的舞台。

    如今,天弘基金在指数产品和固收产品上重点布局。8月份,天弘基金也推出了其首只ETF基金,踏入ETF这个近两年爆火的领地。

    而从排名来看,这两年天弘基金的规模排名也在逐步上升。2018年剔除货币基金和短期理财后的规模排名中,天弘基金排在41位,较2017年上升7位。

    4、能否刹住车

    不仅仅是对货币基金规模的排名限制,在2018年,监管层又要求将短期理财产品剔除产品规模排名。

    在2018年年末协会组织的基金评价业务座谈会中,协会要求基金评价机构弱化对公司管理规模的关注,细则包括不再公布包含短期理财债券基金规模的排名数据,基金管理公司也将不能通过各类渠道宣传短期理财债券基金的规模排名及收益率等。

    连续几年的监管,不断细化的规则,都给出了明确信号:不要过度强调规模排名。

    但公募基金排名争夺的野心就终止了吗?

    从今年不少公募基金冲击ETF产品规模的热情来看,这种针对规模排名的竞争,焦点虽然转移,但却依然存在。

    早在2018年ETF大火之初,头部基金公司每天都有上亿的净流入,就有公募基金人士向21资本感慨,“照这个趋势,估计公司的年末排名又要下滑。”

    该人士的感慨没持续多久,行业内越来越多的基金公司就开启了ETF的重点布局时代。

    不得不说,不少ETF基金的吸金效果已经堪称“顶流”。

    据21资本梳理,截至9月末今年以来成立的ETF产品首募规模超过50亿份的就有7只。其中博时、嘉实等4家公司发行的4只央企创新驱动ETF的平均首募规模都超过了100亿份。

    持续一整年的储备后,今年年末的排名之战却再遭变数。

    剧情究竟会如何演变?让我们拭目以待。

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