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信达证券:供需同步缩量 煤炭价格或将保持坚挺

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信达证券认为,在需求转淡同时供给受限、库存下滑的背景下,煤炭价格或将保持坚挺。一方面,70年大庆即将到来,主产地环保安监有所加强,部分煤矿已控制生产节奏,煤价止跌上涨。此外,下游六大电煤炭库存跌破1600万吨,水电也即将进入乏力期,东北地区提前启动冬储拉运,民用块煤需求释放,价格小幅上涨,叠加主要外运铁路逐步开展秋季集中修,多因素作用下产地情绪转好,整体有回暖之势。另一方面,入秋以后,电厂日耗回落,淡季到来。步入九月,我国大部地区高温退散,居民制冷用电需求有所减少,部分地区雨水偏多,且后续电厂将迎来机组检修,动力煤需求逐步向淡季过渡,电厂持续采购补库的动力不足。整体来看,现阶段煤炭供需同步缩量,尤其是产地供给收紧预期下,港口煤价或将保持坚挺。焦煤方面,国内炼焦煤市场整体偏稳运行,分煤种继续呈现差异化走势。低硫主焦资源整体需求较好,价格高位坚挺,由于焦炭市场走弱,部分高价焦煤资源下调价格,让利焦企;与低硫资源相比,配煤资源基本一直承压运行。整体来看,主流焦煤价格弱稳运行。动力煤继续推荐估值优势明显,安全边际较高且具有成长性的兖州煤业(H、A),资源禀赋优异,内生增长空间较大的陕西煤业,和业绩稳健、现金流充沛的中国神华(H、A)三大核心标的。炼焦煤积极关注西山煤电(国改预期)、淮北矿业、平煤股份等以及煤炭供应链管理与金融公司瑞茂通。

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