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核电板势拉升 机构:核电运营商具备中长期配置价值

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中国银河证券认为,未来我国核电市场将迎来动态的、持续的释放过程,相关产业政策的落地或将助力产业链的崛起。

核电板块上午盘中异动拉升,中飞股份直线冲高,涨超8%,首航节能、安泰科技、浙富控股、福能股份等纷纷跟涨。

核电板势拉升 机构:核电运营商具备中长期配置价值

漳州核电等项目正在进行厂址的前期准备

消息面上,国务院新闻办公室发表《中国的核安全》白皮书。这是中国发表的首部核安全白皮书。白皮书说,原子的发现和核能的开发利用,给人类发展带来了新的动力,极大增强了人类认识世界和改造世界的能力。同时,核能发展也伴生着安全风险和挑战。人类要更好利用核能、实现更大发展,必须应对好各种核安全挑战,维护好核安全。

白皮书强调,作为构建公平、合作、共赢的国际核安全体系的重要倡导者、推动者和参与者,中国在做好自身核安全的同时,认真履行核安全国际义务,大力推动核安全双多边合作,积极促进核能和平利用造福全人类,为全球核安全治理贡献了中国智慧、中国力量。

同时,生态环境部副部长刘华在发布会上表示,前不久中国能源局已经发布了国务院在今年年初核准的几个新核电项目,目前这些核电项目正在积极的前期准备过程中。在未来几个月,像福建的漳州核电项目、广东的惠州太平岭核电项目就会在通过安全审查以后陆续进入到正式的开工建设过程中,现在都在进行厂址的前期准备。

机构:我国核电产业迎来快速发展期

中国银河证券认为,未来我国核电市场将迎来动态的、持续的释放过程,假设每年推进6-8台机组,年均设备市场容量有望达到480-640亿元。国内筹建项目充足,海外“走出去”进展顺利。核电市场空间广阔,对设备供应商的业绩贡献形成有力支撑。核岛设备护城河深,毛利率丰厚;国企主导,细分领域民企活跃。另一方面,凭借装机增长以及逆周期防御属性,核电运营商具备中长期配置价值。此外,我国乏燃料市场方兴未艾,近看离堆贮存,远看闭式循环。我国政府高度重视核废料的妥善处置,相关产业政策的落地或将助力产业链的崛起。投资标的方面,久立特材、江苏神通、中国核电,建议关注应流股份、中广核电力、中核科技、台海核电、纽威股份、中国核建等。

国盛证券表示,漳州核电项目落地有望带动产业链设备厂商订单释放,让产业链迎来复苏。同时本次CAP1400的核心设备驱动突破,也有望加快我国CAP1400技术路线的发展。建议关注A股核电核心运营标的中国核电,核电建设商中国核建、核电主设备生产商东方电气、上海电气;爆破阀龙头中核科技、核级阀门龙头江苏神通、蒸汽发生器U性管供应商久立特材、CAP1400泵壳和爆破阀阀体制造商应流股份,核电电缆供应商尚纬股份,核电控制棒供应商浙富控股。

华泰证券表示,相较于火电、风电光伏等能源品种,核电在环保性、稳定性、自主可控性等方面优势明显。目前我国核电利用水平显著低于世界均值,截至2018年,全球核电装机/发电量在总装机/发电量中占比为7%/10%,我国仅为2%/4%,我国核电产业迎来快速发展期,预计核电利用小时/电价风险较低,盈利有保障。目前我国核电主要运营商为中广核、中核,ROE可观,现金流充沛,我们预计核电运营商在产能投放高峰之后有望充分展现现金牛资产属性。

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