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一周机构去哪儿 南方基金景林资产等调研了这些个股

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(原标题:一周机构去哪儿?南方基金、景林资产等调研了这些个股(名单))

上周(7.29~8.2),A股震荡下跌,上证指数和深证成指分别累计下跌2.6%和2.27%。因为正值半年报披露窗口期,iFinD统计数据显示,当周两市仅39家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在电子、食品饮料、化工等行业。

电子行业成机构调研重点

按行业分类看,上周被调研公司中,电子行业涉及的公司数量最多,为7家。食品饮料和化工行业紧随其后,均有5家公司被调研。

近日,华为举行2019年上半年业绩发布会,数据显示,期间公司实现销售收入4013亿元,同比增长23.2%,净利润率8.7%。业绩拆分来看公司消费者业务2208亿元,占比55.0%;运营商业务1465亿元,占比36.5%;企业业务316亿元,占比7.9%;其他业务23亿元。公司预期2019年研发投入将达到1200亿元。上海证券行业分析师张涛表示,华为上半年营收增速高于2018年全年营收增速(16.30%),其中包括下游客户为了规避华为被断供风险选择在90天缓冲期提前赶单的因素,同时也体现华为通过扶持国内供应商、发展自主可控核心技术等战略强化了自身可持续经营的实力。总得来说,华为的业绩让人看到美方的限制会成为中国新经济转型的抑制因素,也可以成为自身加速成长的推动力。民生证券研报指出,三季度是传统消费旺季,5G新机将密集发布和上市,消费电子产业链将进入备货高峰。9月将迎来苹果新品发布会。AirPods有望高速增长,渗透率加速提升,今年出货量有望达到4500万-5000万副。预计智能手机出货有望在三季度企稳。

食品饮料行业方面,东方证券研报显示,6月白酒产量增速明显回升,名酒终端价基本保持稳定。2019年6月全国白酒产量72.8万千升,同比上升7.9%;全国2019年1-6月白酒累计产量397.6万千升,累计同比上升2.2%。京东部分名优白酒2019年7月26日价格环比6月28日价格:京东52度五粮液下降10元至1,249元/瓶;52度剑南春维持408元/瓶;52度水井坊上升5元至519元/瓶。东方证券提示,需注意经济低迷导致需求下滑。目前证券消费仍处于低迷,子行业增速放缓,可能影响食品饮料企业的业绩。

化工行业方面,中信建投行业分析师郑勇建议投资者近期可以关注三条投资主线,第一,底部周期白马:万华化学、华鲁恒升、鲁西化工等主营产品价格和价差处于历史低分位水平,向下弹性较小,估值低,可以择机配置;第二,景气度上行及业绩超预期板块及标的:维生素(VA近期巴斯夫停产继续延期)、萤石(南方暴雨致供给继续偏紧)、环氧氯丙烷(海力停产)均处于景气上行阶段,轮胎板块业绩普遍超预期;第三,低估值优质新材料标的。

这些上市公司最受关注

iFinD数据显示,个股方面,环旭电子累计接待机构达251家,位居首位;乐普医疗累计接待186家机构,排名第二,海大集团累计接待137家机构,排名第三。

在环旭电子的调研会上,相关负责人透露,下半年是行业传统旺季。从个别产品来讲,环旭电子今年会有比较大的一个成长,这来自于公司的工业类产品。因为工业类产品会涉及到一些组装,新产品订单相对来说业务模式更加复杂。新产品产生效益还需要一点时间,公司会积极满足交货的时间,这也将是公司下半年会有很明显增长的部分。

此外,上述负责人还表示,传统的业务中,通讯类、消费电子会进入传统的旺季,这两块的增长也是可以预期。这些会和最终市场销售有关,今年第三季度增长和去年第三季度会相当。从费用来看,公司第二季度的费用比较高,公司会努力控制费用。在第四季度更多产品进入高峰期的情况下,在费用的控管情况下,四季度毛利很有机会可以提升,今年第三季度和第四季度的获利可以维持预期的水平。

从具体调研机构来看,私募淡水泉投资调研了海大集团,景林资产调研了环旭电子、海大集团,千合资本调研了乐普医疗、环旭电子,星石投资调研了海大集团、乐普医疗,展博投资调研了环旭电子;公募基金方面,博时基金调研了海康威视、环旭电子、海大集团等,华夏基金调研了百润股份、广电运通、帝欧家居等,嘉实基金调研了海大集团、乐普医疗、沪电股份等,南方基金调研了环旭电子、海大集团、中电兴发等,易方达基金调研了海康威视;海外机构方面,毕盛资产、摩根士丹利均调研了环旭电子,富兰克林华美投信调研了海大集团、乐普医疗,汇丰银行调研了环旭电子、海大集团,加拿大养老基金调研了海大集团,挪威银行调研了乐普医疗。

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