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首批3只私募资产配置基金完成备案

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证券时报记者 吴君

近期,首批私募资产配置类管理人相继备案了首只私募资产配置基金,私募行业踏入资产配置新时代。

业内人士认为,私募资产配置基金通过FOF母基金方式投资,构建跨资产类别的投资组合,有利于降低整体风险,平衡投资周期和流动性要求,给投资者带来稳健的长期回报。

首批私募资产配置类管理人有3家——浙江玉皇山南投资管理有限公司(简称山南投资)、珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司(简称金晟硕业投资)、中国银河投资管理有限公司(简称银河投资)。基金业协会信息显示,7月10日,山南投资旗下“山南云栖私募资产配置基金”完成备案,托管在招商证券,这也是国内首只私募资产配置基金。据了解,该基金募集规模1.5亿元,作为跨资产领域配置的母基金,产品首期将主要投资浙江银杏谷投资作为管理人的数字新经济领域风险创投基金,以及敦和资产、永安国富资产、浙江柏泰华盈投资、杭州阳泽投资管理的私募证券投资基金。

7月25日,金晟硕业投资备案了“金晟启航私募资产配置型基金”,托管在中信证券。7月26日,银河投资旗下的“银河投资资产配置1号私募基金”也完成备案,托管在银河证券。至此,今年2月份登记的首批3家私募资产配置管理人均已完成了首只私募基金的备案。3只产品齐发,标志着私募基金行业正式迈入资产配置的新时代。

据了解,这3只私募资产配置基金主要以FOF母基金的方式投资,底层资产涵盖股权、股票、债券、期货、商品、期权等多个类别资产。

金晟硕业投资表示,母基金投资多只优质子基金,这些子基金又投资多个底层标的,这种双层分散化投资特性将有效降低母基金投资组合的整体风险。同时,相对而言,股权类资产的流动性较弱、投资周期较长,但长周期预期回报高;证券类资产流动性较强、投资周期较短,但短期波动性较大。私募资产配置型基金通过对股权类和证券类资产的合理配置,可以平衡风险、收益、流动性和投资周期等因素,兼顾不同资产类别的特点,为投资者创造稳健的长期回报。

山南投资也表示,将根据创业投资基金的项目运作节奏,对未投资金配置于不同风险收益特征的私募证券基金。投资者可以同时享受到两大类资产回报的叠加,并且相较于传统的股权投资可以享受更高的流动性和更合理的分红安排,从而获得更好的投资体验。这类私募资产配置基金的特征,将会带来一级和二级市场管理人之间的联动,增加泛股权类基金的吸引力,一定程度上缓解近年长期股权投资基金募资难的问题。

基金业协会会长洪磊此前提到,应当鼓励有资金募集优势的专业机构申请大类资产配置牌照,发行大类资产配置型产品。通过权益资产和固定收益资产的不同配比,匹配投资者的期限目标和风险收益目标,再通过基金等投资工具精选标的、控制投资组合的非系统性风险,构建从大类资产配置到投资工具再到基础资产的买方生态。

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