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垃圾分类热度未完待续 细分板块或是新机遇

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上周,垃圾分类概念热度有所降温,垃圾分类板块下跌5.59%,而同期上证指数深证成指的跌幅为2.67%、2.43%。分析人士指出,垃圾分类概念前期涨幅较大,短期面临技术性回调需求,但是垃圾分类注定是一场持久战,环卫设备制造商、垃圾中转及处置企业、湿垃圾处置企业及再生资源回收企业均将受益。

板块全面调整

此前大热的垃圾分类板块上周走势较弱,板块内个股普遍走低。

具体而言,据Wind统计数据,上周垃圾分类板块的周度跌幅为5.59%,而上证指数和深证成指同期跌幅为2.67%、2.43%。上周垃圾分类板块内的17只个股中,仅有华宏科技实现上涨,其余全部下跌;维尔利上周以11.62%的周度跌幅领跌该板块,中国天楹、天奇股份、龙马环卫、三联虹普跌幅均逾8%,启迪环境、东江环保怡球资源均跌逾7%。

上周垃圾分类板块跑输大盘,但分析人士指出,调整即是“上车”机会,垃圾分类注定将是一场持久战,后续随着垃圾分类的推进,垃圾分类政策在新的重点城市落地,行业有望在反复中前行。

华创证券指出,垃圾分类行业确实会给A股市场带来巨大投资空间,不过垃圾分类是长期而巨大的工程,各产业链也是逐一受益的过程。垃圾分类带来的A股百亿投资空间需要时间慢慢释放,垃圾分类概念股在经历前期火热之后,市场或将回归基本面。

细分领域值得关注

分析人士指出,垃圾分类影响的不仅是环境,也将开启A股百亿的投资空间,尤其是垃圾收转、处理和再生资源都会最先受益。

国信证券指出,垃圾分类由“鼓励”转向“强制”将推动固废全产业链的变革与发展,对于前端制造、中端收运、后端处置企业都将产生积极影响。从前端来看,垃圾分类的强制推进有利于提升资源的回收率,利好再生资源回收企业的发展。从运输端来看,不同于以往的混装混匀,现行准则要求生活垃圾投放、分类运输,严禁先分后混,这意味着大部分城市现行环卫车辆难以满足分类要求,环卫车辆需求有望提升。从末端处理来看,垃圾分类源头减量短期内可能导致垃圾焚烧需求量的降低,产能利用率出现下滑,但焚烧质量的提高有望拉动焚烧产业整体经济效益的提升。

另外,申港证券指出,在垃圾分类法治时代,塑料垃圾桶需求将出现“井喷”式增长,届时,塑料成型设备行业景气度将大幅提升。据申港证券测算,目前我国生活垃圾回收利用率仅15.6%,根据规划,至2020年年底46个主要城市目标将达到35%以上。接近八成重点城市采用“四分法”分类标准,垃圾桶采购需求得以激增。单个城市带来的注塑机需求相对有限,但如果全国范围推广,潜在需求不容小觑。全国理论上制作2000吨塑料垃圾桶需要1931台注塑机,所对应市场规模达54.07亿元。因此,垃圾分类法治时代,相关设备制造行业中的投资机遇亦值得关注。

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