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掘金垃圾分类产业链:创业投资机会几何?

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近日,垃圾分类话题在全国范围内引起热议。当有些人为如何正确地丢垃圾而焦头烂额时,另一些人却提前嗅到创业商机。上门代收垃圾服务开始出现,分类垃圾桶、垃圾粉碎器等产品也成为电商平台上的热销品。

同时,记者注意到,在二手手机回收、再生资源回收、电子产品回收等细分领域,早有闪回收、闲豆回收、爱回收等公司出现,并获得顺为资本、中美绿色基金、晨兴资本等的投资。随着垃圾分类政策的逐步实施,产业链背后将涌现怎样的创业机会?投资机构将如何布局?

上门代收垃圾可持续性需验证

“原来面向工业领域的垃圾分类处理,已经有一些比较成熟的上市公司出现。现在面向C端的垃圾分类才刚刚开始,产业格局还没有确定下来,对创业公司来说存在一定的发展空间。”源星资本管理合伙人于立峰对21世纪经济报道说。

他表示,其实垃圾的后端处理技术本身并没有太大困难,技术早就有了,许多资本也布局在后端公司中。主要是前端的分类、运输、转运方面需要完善,以此降低二次分拣的成本。

就前端的垃圾分类来说,目前已经出现的上门代收垃圾小程序、APP最为热门。于立峰认为,上门代收垃圾的需求是有的,比如人们可能不知道怎么进行垃圾分类,或者产生的垃圾量比较大,希望交给第三方机构去代收垃圾,但这是否能成为一种独立的商业模式仍然很难说。

“在垃圾分类比较成熟的欧美国家,也没有上门收取垃圾的公司出现,政府最终还是希望民众形成垃圾分类的自觉行为。”于立峰说。在产业链后端的垃圾转运、带有技术含量的垃圾处理等方面,可能更有商业价值可挖掘。

青域基金合伙人牟颖对21世纪经济报道表示,目前市场上确实出现了一些轻资产的团队进社区做垃圾分类方面的服务,比如教居民如何垃圾分类等。现在垃圾分类的导入期,政府以承担一定补贴费用的方式,让这些公司活下来。但长远来看,公司不可能一直靠补贴活着。过了导入期之后,还是要考虑公司的商业模型是什么,最终还是要回到垃圾处置的链条上看价值如何去分配。

“我们的受资企业中,也有垃圾处置链条上的企业,他们在尝试往前端做部署,锁定垃圾原料的来源。但如果把前端的垃圾分类服务作为独立的公司去投资,我觉得在持续性上是难以论证的,这不太符合VC投资的价值判断。”她说。

牟颖同时提到,在欧洲的一些超市门口有可以自动识别饮料瓶的机器,当消费者投入饮料瓶后,会得到相应的超市代金券。对机器持有者来说,可以通过饮料瓶的回收,形成价值链条的闭环。“类似这样可以识别饮料瓶或者其它特殊材质物料的垃圾分类装备,可能更具有投资价值,但目前市场上没有看到太多做类似尝试的团队。”她说。

厨余垃圾和废纸处理企业利好更多

垃圾分类政策实施后,处理哪类垃圾的企业发展空间更大?中美绿色基金负责环保项目投资人对21世纪经济报道表示,从量上说可以重点关注湿垃圾。

由于中国的国情,在居民产生的垃圾中湿垃圾占比最大。湿垃圾热值较低,未分类前与干垃圾混在一起被填埋和焚烧,不仅对环境有进一步的污染,经济账也不太算得过来。厌氧发酵是处置湿垃圾(厨余)较为有效的方法,集中式以及分布式的发酵装置值得关注,但这一块政府补贴较为重要。

于立峰也表示,过去的家庭厨余垃圾没有进行分类处理,如果集中处理时再二次分类,成本会比较高。现在前端分类、转运成体系后,有助于后端处理提高效率,原料供应也有所保障,相关企业可以通过技术把厨余垃圾变成有机肥料来获取收益。

“从价值来说,可以关注可回收垃圾。可回收垃圾又可进一步细分为废钢、废纸、废塑料、废轮胎等。与居民相关的可回收垃圾里,废纸的量是最多的。”上述中美绿色基金投资人说。

一方面中国电商的发展对包装纸的需求越发旺盛,另一方面国外废纸进口获批越来越少,废纸的缺口在短期内一直存在,这些都有利于国废回收体系的建立。同时相比于废旧电子产品等,废纸的产生具有高频刚需的特点,所以针对废纸的创业兴起得比较早。

2015年前后诞生过一批主攻C端市场的互联网+回收企业,模式基本都是做一个APP然后预约上门回收。但是C端的产废频率不固定、量小、质量差,导致线下运营成本过高,所以基本都没有持续下去。

中美绿色基金所投资的闲豆目前主攻B端市场,较好的避免了之前C端的问题。同时随着业务的发展,依托B端客户,闲豆逐渐构建了城市的回收网络,也慢慢具备了服务C端的能力。闲豆也正在开展与小区物业合作,共同帮助小区实现垃圾分类。

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