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欣天科技成6月最牛股 机构建议从3角度把握5G机会

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5G板块是今年市场最热门的板块之一,多次领涨市场。在剔除2019年上市的新股后,5G概念欣天科技以73.38%的月涨幅,成为本月的第一牛股。分析认为,产业链公司对5G的行业应用抱有期待。短期运营商推进建设趋势明显,长期2020年5G的建设发力有望更加明确。

东方通信、铭普光磁、欣天科技等5G概念的强势走势,不由让人感叹5G到底该如何把握,还有没有机会?

长江证券:建议从三个角度选择投资策略

长江证券表示,回顾3G/4G牌照发放后行情,通信板块均跑赢大盘。面对5G牌照提前发放,我们对下半年持乐观态度,建议从三个角度选择投资策略:业绩兑现逻辑,推荐中兴通讯、烽火通信、光迅科技、剑桥科技;国产替代逻辑,推荐PCB与覆铜板、通信连接器、北斗产业链;5G应用加速逻辑,视频及内容、车联网产业链;5G流量逻辑加强,IDC迎确定性机遇,推荐光环新网。此外,共建共享概率加大,建议关注电信运营商。

国泰君安:预计运营商5G总投资规模将达1.2万亿元

国泰君安认为,5G商用牌照发放,建设步伐加快,三大运营商携广电、铁塔建构规划设计行业新格局,打开行业上升空间。工信部6日正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。我国正式进入5G商用元年。中国广电成为除三大基础电信运营商外,又一个获得5G商用牌照的企业。预计运营商5G集中投资周期将达5-7年,总投资规模将达1.2万亿元,运营商资本支出有望加速增长。维持行业增持评级,运营商下属设计院增速趋缓,民营设计院增长有望超预期。建议关注标的:国脉科技、恒实科技;受益标的:中国通信服务、吉大通信、富春股份。

国信证券:5G网络建设的兴起,将带来海量光器件需求

国信证券表示,伴随5G网络建设的兴起,将推动承载网扩容升级,从而带来海量光器件需求。光模块价值量在光器件中占比最大,承载网前传中对光模块需求旺盛,建议重点关注光迅科技、中际旭创、新易盛等;此外,5G新架构需要引入无源WDM、有源WDMOTN/M-OTN、SPN、WDMPON等光器件,同样需求巨大,建议重点关注博创科技等。

广证恒生:通信设备环节将在近三年较先受益

广证恒生指出,在政策红利下,大规模5G建设将启动,根据网络规划、建设、运营、应用四大产业链环节,分析各环节受益顺序,我们认为通信设备环节将在近三年较先受益,由于全球范围内四大主设备厂商相对垄断的地位,投资机会有限,建议充分发挥国内电子产业链完备的优势,重点关注目前国产化程度较低的基站侧、终端侧核心元器件。

进程,着力打造5G精品网络。

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