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垃圾分类概念持续强势 多家公司连板提示风险

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多家上市公司晚间因股价连续暴涨发布提示风险公告。

6月24日,因资金炒作热情日益高涨,垃圾分类概念持续强势,截至收盘,龙马环卫、森远股份、绿色动力、盛运环保等10股涨停,其余个股均不同程度上涨。同时,也给一些盲目跟风追涨的投资者带来了潜在的风险。

为此,多家上市公司晚间因股价连续暴涨发布提示风险公告。

航天晨光提示风险称,公司主营业务包含环保装备与服务板块,并于2019年开始开展垃圾分类业务,当前垃圾分类业务收入占公司主营业务收入比例较小,同时由于目前国内垃圾分类业务尚处起步阶段,推动垃圾分类政策的出台对公司短期业绩的影响具有不确定性。该股连续三个交易日涨停。

绿色动力提示风险称,公司主要以BOT等特许经营方式从事生活垃圾焚烧发电项目等业务,目前已运营生活垃圾焚烧发电厂20座,另运营秸秆处理项目1个、餐厨粪便处理项目1个及生活垃圾中转项目2个;公司未直接从事前端生活垃圾分类相关业务,近期国家有关生活垃圾分类的系列政策指示对公司整体影响尚无法判断。该股已连续4个交易日涨停。

此前,龙马环卫曾发布公告称,公司于2017年开始介入垃圾分类业务,目前该业务收入占公司主营业务收入比例较小,同时由于目前国内垃圾分类业务尚处于起步阶段,上述政策的出台对公司短期业绩的影响具有不确定性。截至今日收盘,该股连续四日涨停。

人民日报海外版今日刊文称,推进垃圾分类工作不是打“运动战”,而是一场“持久战”。每个城市有各自特点,每个地方也有各自实际情况。在制定政策时,要充分考虑本地实际,不要让政策飘在“空中”,无法真正执行,更不能劳民伤财、好大喜功。其次,切勿火急火燎,大干快上。有些地方容易犯着急的毛病,当政策开始推行时,为了尽快完成任务、取得成绩,不顾实际,大干快上。

中金公司测算,2025年底前所有地级市基本建成垃圾分类体系,将增加1300亿元的湿垃圾处置设施和260亿元餐厨、渗滤液处置设备,与之配套的湿垃圾运输车需求则会新增80亿元。东吴证券预测,按厨余垃圾占生活垃圾56%估算,全国推广后有望新增约3800亿元的投资市场空间。

东吴证券认为,抛开博弈,聚焦“增长的确定性”。长期寻找环保行业持续增长,商业模式通顺,现金流内生或融资能力强的标的,结合公司治理与战略清晰度。

从六个方面来看,1、水处理:国资牵头长江经济带项目,融资痛点被解决,格局转向比拼经营能力,打开未来成长空间。近期定增核准通过,关注资本金生成与模式成熟的重点区域。2、危废:关注龙头的治理改善,水泥窑行业放量。3、再生资源4年5倍空间,龙头公司渠道资金优势凸显,外延扩张切入危废领域、改善现金流。4、垃圾焚烧:关注行业格局和项目放量周期。5、监测行业趋势持续成长。6、燃气:着眼量增是根本。

广发证券表示,垃圾分类是2019年最为重磅的环保政策,上海、北京、深圳等地相关政策不断推出,我们预计超过40个城市将于年内也启动相关政策(参照达标时限)。垃圾分类推广,不仅对环卫及转运设备、后端处置等环节提出新的购置/建设需求,同时也让固废产业链一体化(特别是向前端延伸)具备了可能性、行业格局有望重塑。我们预计固废产业链未来2-3年投资将加速,行业高景气度得以持续,投资机会体现在板块估值、盈利预测双提升。

财富证券建议从以下三条主线布局垃圾分类概念股:1、通过干湿:垃圾分离后,可提高干垃圾热值水平,并方便湿垃圾(餐厨)垃圾的后端处理,建议关注垃圾焚烧发电企业瀚蓝环境、上海环境,及厨余垃圾处理企业维尔利;2、住建部《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》要求加快配套分类运输系统。垃圾不能先分后混,因而专业垃圾运输设备有望扩容,利好环卫装备提供商龙马环卫、盈峰环境;3、垃圾分类后,可回收垃圾可对接再生资源回收利用环节,利好再生资源回收企业,如启迪桑德、中再资环、格林美、三联虹普。

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