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垃圾分类概念股成题材黑马 四主线掘金投资机会

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安信证券表示,生活垃圾分类有望使全产业链受益。建议关注维尔利、中再资环、龙马环卫、盈峰环境等。

近日,垃圾分类概念股已悄然崛起,成为近期的题材黑马。

截至今日收盘,航天晨光、兴源环境、上海环境、绿色动力等多股涨停,华宏科技收获连板,环保概念指数上涨6.21%。

环保板块

垃圾分类板块

市场关注度提高垃圾分类产业链板块

日前,住建部等9部门联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,明确到2020年,46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,到2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。

7月1日起,《上海市生活垃圾管理条例》将正式实施,上海将成为全国第一个实施生活垃圾强制分类的城市。

此外,据北京发布消息,《北京市生活垃圾管理条例》修订工作已经列入2018-2020年立法规划,新修订的条例将对个人明确垃圾分类责任,混合投放垃圾将处以罚款。

据统计,截至2018年12月31日,46个重点城市均已公布了实施方案,其中有41个城市已开展垃圾分类示范片区建设。从立法上看,16个城市已出台生活垃圾分类地方性法规或规章,26个城市将垃圾分类工作列入立法计划,2017年以来,厦门、西宁、广州、重庆、太原等地分别发布了垃圾分类地方性立法。

东吴证券认为,垃圾分类新政带来环卫设备边际增量,厨余处理市场广阔。环卫清运设备方面,预计垃圾分类全国推广后可贡献近30%的收入弹性;厨余垃圾处理方面,按厨余垃圾占生活垃圾56%估算,全国推广后有望新增约3800亿元的投资市场空间。

全产业链有望都受益

民生证券认为,6月垃圾分类迎来政策大力支持,垃圾分类体系完善后固废全产业链均有望受益,其中环卫装备、垃圾焚烧和餐厨垃圾处理等三个子行业受益程度最大。从估值上看,多数个股2019年预测PE在20x以下,而行业增速超20%,仍有提升空间。垃圾分类条例修订城市数量有望持续扩充,社会关注度将维持高位。关注股价尚未明显反应的固废标的。建议关注深康佳A,公司2018年携手环嘉集团合资成立环康,立志打造国内一流的再生资源利用高端品牌,2019年公司城市矿山业务有望实现放量。另外继续推荐环卫装备市占率20%的领军者盈峰环境,被低估的河南垃圾垃圾焚烧发电运营商城发环境,关注旺能环境以及瀚蓝环境。

安信证券表示,生活垃圾分类有望使全产业链受益。由于我国湿垃圾占生活垃圾比重一般在50%-60%之间,分类的结果会使湿垃圾量短期有较大幅度提升,因此湿垃圾分离出来后,末端厨余垃圾处理需求急需提升,建议关注餐厨垃圾龙头维尔利;可回收垃圾量的提升利好资源再生利用行业,建议关注资源再生龙头中再资环;垃圾分类后收运处理网络化由此带来的收运车等设备需求有望提升,建议关注环卫装备企业龙马环卫、盈峰环境。最后,湿垃圾分类收运后垃圾含水率减少,垃圾热值有望提升,远期来看垃圾焚烧企业发电效率会提升,建议关注优质垃圾焚烧企业旺能环境、瀚蓝环境。

东莞证券表示,关注垃圾分类带动的固废处理产业链投资机会,重点关注受益标的:

一是,垃圾分类将理顺餐厨厨余垃圾收运渠道、餐厨厨余垃圾处理量将增加。据统计目前厨余垃圾占生活垃圾总量约40%。可关注维尔利:绍兴厨余垃圾处理项目已投入运营,2018年下半年中标上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目,将成为公司在厨余垃圾处理领域的技术标杆和代表工程,有利于其厨余垃圾处理业务的持续拓展。

二是,垃圾分类将带来配套的垃圾箱、环卫收运装备车、中转站等基础设施的更新改造。可关注龙马环卫:环卫设备制造商,拥有41家环卫项目子公司。

三是,垃圾分类将促进再生资源回收利用量回流至正规处置渠道,利好再生资源处置公司。可关注启迪桑德:全国最先践行生活垃圾分类与再生资源利用“两网融合”的企业之一,“好嘞亭”模式陆续推广。

四是,湿垃圾分离后垃圾焚烧热值提升、同时降低二噁英排放,利好垃圾焚烧处理公司。可关注上海环境:垃圾焚烧处理能力位居行业前列,其中占上海市生活垃圾总处置能力的近80%。

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