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社保基金连续5个季度 持有13只云计算板块龙头股

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在近期大盘调整期间,科技股行情不断升温,沉寂许久的云计算板块周三再度回到市场视野,整体上涨1.28%,备受场内主流资金的追捧。

个股方面,本周三,综艺股份国脉科技广电网络朗科科技、深南股份等5只个股收获涨停,富通鑫茂(6.65%)、奥飞数据(5.60%)、和晶科技(5.28%)、中兴通讯(5.21%)和歌华有线(5.03%)等个股涨幅也均逾5%强势凸显。

资金流向方面,周三板块内共有51只概念股备受场内资金的青睐,其中,中兴通讯(48996.54万元)、综艺股份(12290.53万元)、广电网络(11967.77万元)、中国长城(7819.08万元)、富通鑫茂(5767.40万元)、朗科科技(4216.14万元)、光环新网(3908.02万元)、科大讯飞(3086.89万元)、歌华有线(2640.44万元)、网宿科技(2145.79万元)、吉视传媒(1961.04万元)、用友网络(1490.99万元)、烽火通信(1450.05万元)、深南股份(1171.66万元)和高新兴(1041.75万元)等15只概念股大单资金净流入均超1000万元,合计吸金11亿元。

据统计,在2018年高速增长的基数上,云计算行业收入在2019年一季度持续增长,环比增速有所扩大。统计发现,2019年一季度,云计算行业总收入同比增长30.47%,收入持续保持高增态势,行业景气度持续。预收款42.43亿元,同比增长15.28%,较2018年第四季度大幅回升。

从上市公司业绩来看,2019年一季度归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有73家,占比逾六成。其中,有20家公司2019年一季度归属母公司股东的净利润实现同比翻番,华胜天成(929.45%)、朗源股份(760.15%)、综艺股份(620.99%)、焦点科技(588.49%)、航天信息(406.37%)、东方通(358.38%)、拓维信息(351.31%)、同方股份(340.95%)和拓尔思(339.91%)等公司2019年一季报业绩均实现同比增长达到300%以上,显示出较强的成长能力。

中报业绩预告方面,截至6月5日,已有12家公司率先披露了2019年中报业绩预告,东方通、中兴通讯、网宿科技、拓维信息、二六三、鸿合科技等6家公司均预计2019年上半年归属母公司股东的净利润继续实现增长。

在业绩持续稳定增长的背景下,板块龙头股获得长线资金提前布局,引人瞩目。截至今年一季度末,中兴通讯、歌华有线、浙数文化、浙大网新太极股份杰赛科技聚龙股份、高新兴、中科曙光、航天信息、齐心集团、浪潮信息神州数码等13只个股被社保基金连续5个季度持仓。

对于中兴通讯,国信证券表示,公司业务聚焦运营商网络、政企、消费者三大领域,积极拓展物联网、车联网、光通信、硅光、Pre-5G/5G等战略性新兴市场。考虑到公司在5G网络设备领域的竞争力,公司积极开展国际业务、研发到位,进行全产业链布局,未来业绩有望继续增长重现龙头风采,维持“买入”评级。

此外,据百度官网6月5日消息,“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会将于7月3日-4日在北京国家会议中心举办。据中国信息通信研究院调查统计显示,超过半数的企业采用硬件、软件和服务整体采购的方式部署私有云,少数企业单独购买软件和服务。未来,随着硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升,软件和服务的市场占比预计将会有明显提升。

对于后市的投资机会,财富证券表示,目前,安全可控实施的速度和力度都将加大,从政策驱动转向政策和市场双轮驱动,以保障极端情况下我国产业链的稳定性和可持续性。虽然部分核心产品性能较海外厂商有所差距,但我国安全可控产业链可利用规模优势和产业链支持,获得快速迭代和更新改进的机会,存在持续改进的空间。建议关注云计算行业龙头公司以及具备核心技术的高科技企业,包括中科曙光、深信服、中国软件、浪潮信息等。

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