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水泥企业错峰限产控污染 30日内8股获多家机构推荐

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6月份,全国多地水泥企业将密集进入错峰停产期。其中,山东、广东、浙江、江苏、河南等水泥大省一天内同时停产:山东省6月1日至20日将通过主动停窑20天实现化解水泥行业产能和减少污染物排放;河南2019年大气污染防治攻坚战实施方案明确,全省水泥行业将在6月份停窑1个月;陕西省则明确,关中地区在夏季(6月1日至8月31日)将对水泥行业实施限产。

受此影响,本周一,水泥板块盘中逆市走强,整体上涨0.02%,12只成分股股价实现逆市上涨,占比近六成。其中,四川双马(2.17%)、天山股份(1.83%)、城发环境(1.67%)和万年青(1.16%)等个股涨幅居前,均逾1%。

资金流向方面,《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,6月3日,共有7只水泥股备受场内主流资金的青睐,合计吸金1229.56万元。分别为万年青(566.58万元)、天山股份(297.76万元)、城发环境(188.06万元)、青松建化(120.25万元)、深天地A(38.85万元)、宁波富达(11.39万元)和鄂尔多斯(6.67万元)。

事实上,今年一季度,水泥板块上市公司业绩表现十分亮丽,成为当前水泥板块强势表现的重要动力。统计显示,在该行业板块中,2019年一季报归属于母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有21家,占比逾八成。其中,天山股份(1061.23%)、深天地A(406.28%)、宁波富达(184.29%)、上峰水泥(116.08%)、祁连山(109.29%)和冀东水泥(107.72%)等6家公司2019年一季报归属于母公司股东的净利润均实现同比翻番。

随着各地水泥企业密集错峰停产,机构预计水泥价格将再度迎来新一轮上涨行情。宁夏方面,继5月22日-24日宁夏中南部主要厂家通知上调水泥、熟料价格10元/吨-20元/吨后,近几日区域部分厂家继续通知上调水泥价格10元/吨;陕西方面,5月28日-29日榆林、延安地区主要厂家通知上调水泥出厂价格20元/吨-30元/吨;河南方面,继上旬河南地区主要厂家上调水泥价格20元/吨-30元/吨之后,22日起区域主要厂家针对全省水泥价格继续通知上调30元/吨;内蒙古方面,5月25日-26日内蒙古呼和浩特地区主要企业通知上调水泥价格30元-40元/吨。

在业绩+涨价推动下,近期机构对水泥板块龙头股的关注度开始升温,近30日内共有8只龙头股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,具体来看,海螺水泥(7家)、华新水泥(5家)、冀东水泥(4家)和塔牌集团(2家)等4只个股近期机构看好评级家数均达到2家及以上,天山股份、上峰水泥、中材国际、城发环境等4只个股近期也被机构推荐,后市表现值得密切跟踪。

对于行业的未来发展趋势,广发证券表示,水泥行业进入相对收益阶段。据数字水泥网数据显示,上周水泥价格环比略升,比去年同期高出7元/吨,熟料价格环比也上升,比去年同期高出9元/吨;库存比去年同期略高,水泥出货率比去年同期要好;综合显示水泥行业仍保持高景气态势,本周均价继续上升,主要因为北方开始夏季错峰停产,而需求好于去年,使得价格上行。整体来看,接下来2个月-3个月核心区域水泥龙头具备相对收益,看好景气上行的北方龙头祁连山和冀东水泥,以及南方龙头公司海螺水泥和华新水泥。

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