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沪深300 上证500等指数大调整 基金经理:已调仓

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沪深300、上证500、深证成指等指数大调整!基金经理:已提前调仓,整体影响不大

日前,上海证券交易所与中证指数有限公司宣布调整上证50、上证180、上证380等指数的样本股,中证指数有限公司同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股,本次调整将于6月17日正式生效。

同时,根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2019年6月17日对深证成指、中小板指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。

指数的调整之所以会引发市场关注,主要原因在于随着指数调整,跟踪指数的相应基金的持仓也会被动调整,这对于被调整的相应个股,就意味着资金的流入或者流出。

不过对于此次调整,部分基金经理认为影响并不大,原因在于,市场在5月中下旬时已关注到部分个股因受其他影响或ST等原因导致市值不够,可能会被调出,当时已有所反应。

多指数成分股大调整

根据中证指数有限公司提供的资料,本次调整后:

沪深300指数中金融地产、主要消费行业股票数量及权重增加较多,金融地产行业样本股由68只升至73只,权重由约39.8%升至40.6%、主要消费行业样本股由14只升至16只,权重由约9.9%升至10.5%;

工业行业股票数量减少最多,样本股由60只降至56只,权重由约12.3%降至11.7%;

有2只创业板股票被调入,沪深300指数中创业板股票数量为19只,权重由约2.3%升至3.0%。

部分指数调整名单

1、上证50指数样本调整名单:

2、上证180指数样本调整名单:

3、上证380指数样本调整名单:

4、深证成份指数样本股调整名单:

5、深证100指数样本股调整名单:

6、中小板指数样本股调整名单:

7、创业板指数样本股调整名单:

8、沪深300指数样本股调整名单:

指数基金已提前“反应”:冲击不大

中证君了解到,由于市场对指数样本股调整会提前反应,所以主动投资策略可能在指数调仓1个月之前就先行调整投资组合,因此,指数样本股调整影响主要在于指数基金调仓。

一位资深公募基金经理表示,“这次调整的影响与以往相比并没有大很多。”主要原因是:指数基金规模增长没有想象中的大,但未来增长趋势值得持续关注;实际上,市场在5月中下旬时已关注到部分个股因受其他影响或st等原因导致市值不够,可能会被调出,当时已有所反应。

他进一步表示,“我们已经提早调仓了。例如此前的康美药业就一直在做调整,因最终将被调出,所以逐步下降比例,将其控制在可控范围内。考虑到跟踪误差,调仓也不宜过早,部分个股可能提前一两周开始调整,考虑到流动性或市场不确定性,将平滑处理。”

北京某公募指数基金经理亦表示,此次调整对市场影响不大。 “一方面,从调整数量来看,相较此前变化不大,部分个股从沪深300调出至中证500或从中证500调到沪深300,以上调入调出效应均会相互抵消;另一方面,目前市场中的操作普遍是平稳调仓,不集中在最后一天调整,基本都会提前调。

不过值得注意的是,以上两位基金经理均表示,具体股票成分股的权重是否有明显变化以及成分股的流动性等方面需重点考虑。“针对流动性较差的个股,尤其需要提早调。”

对于是否会存在套利机会,上述资深公募基金经理表示:“没有很大的套利机会。因为是公开讯息,而且权重太小,套利空间不大;而个股方面,若调入的股票本来就看好,就早点买,可能有一点点的相对潜在利好,但也可能没有。

指数基金飞速发展

海通证券数据显示,随着机构投资者队伍的不断壮大,指数基金在近几年得到了飞速发展,资产规模更是节节攀升。2019年一季度,指数股票型基金19年一季度末规模合计约为7403.09亿元,较上一季度末增加约1246.05亿元。截至2019年一季报,跟踪沪深300的指数基金规模已升至1562.80亿元,跟踪中证500的指数基金规模已升至817.94亿元。

对比海外的情况,晨星最新发布的美国公募基金月度报告显示,截至2019年4月底,美国被动股基规模为4.305万亿美元,主动管理股基规模为4.311万亿美元,前者较后者仅少60亿美元。

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