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互联网整容平台新氧科技赴美上市 计划融资不超过1.79亿美元

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(原标题:互联网整容平台新氧科技赴美上市,计划融资不超过1.79亿美元)


《金证研》美股资本组 无涯/文

美国东部时间4月22日午间4点,北京新氧科技有限公司(以下简称“新氧科技”)更新了招股说明书,而其于不久前,4月8日首次向美国证券交易委员会递交了上市的申请。

据最新招股书披露,新氧科技拟发13,000,000股,每股发行价格区间为11.8-13.8美元,最高拟募资金区间为1.53-1.79亿美元。

而在此前,2014年1月-2018年9月期间,新氧科技总共获得了6轮融资:A轮数百万美元、B轮2,000万美元、C轮5,000万美元、D轮4亿元人民币、D+轮2亿元人民币、E轮7,000万美元。

2013年11月,新氧科技在中国北京注册成立,开始经营提供医学美容信息的业务。随后,成立不足半年的新氧科技开始搭建红筹架构,瞄准海外资本市场。

2014年4月,它在英属开曼群岛注册成立了So-Young International Inc(新氧国际股份有限公司,以下简称“新氧开曼”)来作为其离岸控股公司,而后者于同年5月在香港注册成立了So-Young Hong Kong Limited(新氧香港有限公司,以下简称“新氧香港”)作为其全资子公司。

2014年7月,新氧香港又紧接着在北京注册成立了北京新氧万维科技咨询有限公司(以下简称“北京万维”)。

目前,新氧科技的创始人兼CEO为时年39岁的金星先生,对公司有绝对控制权,A类普通股持股比例达100%;而董事会成员之一的时年47岁的绍辉先生及其控制的ATCG控股有限公司持B类普通股28.8%。

而本次赴美上市如若成功,A类与B类普通股含义会不复存在,被全部转换为美国存托股票(“ADS”),届时金星先生将持股15.6%,而邵珲先生将持股20.6%。

CEO金星先生出身技术人员,有着10几年在互联网公司工作的经验,他在成立新氧科技之初,便明确了它的定位:一个提供整形、美容、护肤、美体方面信息的网络平台,消费者可以从该平台与整形医生或美容达人直接交流。

新氧科技的业务模式主要分为三部分:一是通过国内主流社交媒体和它在社交媒体上的平台发布原创、可靠和专业的整形美容等信息获取流量;二是组织社区,签约美容达人分享整形美容的经验等吸引客户;三是提供透明公正的在线预订服务,帮助客户挑选值得信赖的整形美容服务。

而作为连接和匹配整形机构与潜在客户的平台,新氧科技主要通过向医疗美容服务提供商收取的信息服务费和预订服务费产生收入。

信息服务费收入主要依靠收取每天固定展位广告费、每单位如单次点击产生的合同费率、主要社交媒体推广广告费等;预订服务费收入则主要从每位成功经由新氧科技,预订了整形美容服务后的客户向整形机构支付的价格中提取10%作为提成产生。

据招股书披露,2016-2018年新氧科技实现营收分别为0.49亿元、2.59亿元、6.17亿元,2017-2018的营收增长率分别为428.2%、138.0%;同期净利分别为-8,103.6万元、1,720.2万元、 5,508.3万元,截止2018年末累计亏损875.1万元。

而2016-2018年的毛利率呈上升趋势,分别为48.7%、82.7%、85.2%。


另外,新氧科技宣称,2018年第四季度,其社交媒体网络和主要媒体网络上的平台发布的内容月平均浏览量已超2.4亿人次;而截至2018年12月31日,近4,000家医疗美容服务提供商选择新氧科技作为第三方宣传首选平台。

业绩的上涨和客户的增加带给了新氧科技“底气”。在招股书中,其“自信”表示未来将继续扩展业务,进一步成为消费医疗保健服务行业中最值得信赖的技术公司,并以现在于整形美容行业展开的业务模式来改变上述市场。

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