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东吴证券:MB价格已超跌反弹 公司盈利低点已过

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东吴证券发布当升科技的研报指出,4月以来,MB价格已超跌反弹,公司盈利低点已过。产能方面,公司目前产能1.6万吨,2019年上半年海门新增1万吨产能,2019年底金坛新增1万吨产能,年底产能预计达到3.6万吨,当年有效产能预计为2.1万吨;2020年海门和金坛各增加1万吨,年底产能预计达到5.6万吨,当年有效产能预计5万吨,迎来产能爆发期;此后扩产主要集中于金坛,金坛远期规划10万吨产能,公司目标2025年产能达到10万吨。

研报预计公司18-20年归母净利润分别3.19/4.22/5.74亿元,同比增长+27.4%/32.4%/36.1%,EPS分别0.73元/0.97元/1.31元,对应现价PE分别38/29/21倍。考虑到公司为正极龙头,811三元正极量产领跑,给予2019年32倍PE,对应目标价31元,维持“买入”评级。

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