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平安基金刘俊廷“一拖十” 投资副总监来救场

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文/号外财经(北京号外科技有限公司旗下)厉山

平安基金公司旗下,由刘俊廷管理两年多的平安鼎泰混合基金至今已经亏损了接近30%。更让人无奈的是,这只基金在2017年的牛市中居然也亏损了20.12%,可以说没有一点值得投资者期盼的地方。据号外财经(北京号外科技有限公司旗下)了解,刘俊廷目前管理着10只基金,但除了去年下半年成立的新基金和保本基金以外,其余基金多数也是亏损严重,让人对这位3年多管理经验的基金经理无半点好感。

平安鼎泰“不平安”

累计亏损29.83%

去年的A股市场让基金亏损严重,但如果说2017年的牛市能够让基金亏损严重的还真不多见,但号外财经(北京号外科技有限公司旗下)就发行,平安基金公司旗下的平安鼎泰混合就是一个。

资料显示,平安鼎泰成立于2016年7月份,当年A股市场表现并不理想,该基金的发行时机让人担忧,截止年底,基金净值为0.9987元,虽然下跌但也说得过去,终于等到2017年牛市回归,本想该基金能够实现盈利,可随着这一年具体意外大跌了20.12%。

重仓股看,该基金的换股并不频繁,但始终在2017年坚守着电力、交运、小商品等板块,对于市场上领涨的白酒、家电毫不动摇。唯一沾得上边的就是在重仓股中持有着长虹美菱,不过这只股票并没有随家电龙头上涨,反而在2017年里下跌了26%以上。

其他个股就不用说,纷纷在全年都出大跌势头,令基金业绩严重受损。2018年,基金经理依然以电力、交运行业为重仓板块。一季报显示,其前十大重仓股为海宁皮城、吉电股份、安控科技、中国石化、格力电器、天华院、保利地产、金风科技、上汽集团、中国石油。一二大重仓股占比超过基金规模的15%。而在一季度新进的格力电器、上汽集团等股票均已经在2017年里大幅上涨,此时已经集聚了较大的风险。

不出所料,平安鼎泰在去年一季度就下跌了5.8%、二季度又下跌8.8%,此后依然没有好转,并在四季度扩大了跌幅,从而全年亏损26.07%。人家的基金经理都是有好有坏,可平安鼎泰却是从未好过。

在2017年三季度时,该基金还有12亿元的规模,可到了2018年一季度,规模就仅剩下不到4亿元,到年底时,已经不到3亿元。

3年基金经理难寻亮点

投资副总监来救场

根据号外财经(北京号外科技有限公司旗下)了解,平安鼎泰的基金经理刘俊廷,在2011年至2014年曾任国泰君安证券研究所分析师,于2014年12月加入平安大华基金管理有限公司,任平安大华基金管理有限公司投资研究部行业研究员。

最早于2016年7月份管理基金,即这只平安鼎泰混合。目前,刘俊廷的任职经验已经3年多,管理的基金共计达到了10只。不过除了个别基金能够跑赢同类均值以外,多数都是表现逊色或是说差劲。

平安鼎越混合(LOF)是一只刘俊廷从2016年9月份管理的基金,时间上看与平安鼎泰非常相近,不过这只基金如今也依然亏损着3.62%,而且重仓股同样为海宁皮城、吉电股份。刘俊廷对这两只股票的青睐程度真是让人难以理解。

今年12月4日,平安鼎泰迎来一位新基金经理,那就是张俊生。资料显示,张俊生曾先后担任广东发展银行政策分析主任、鹏华基金管理有限公司研究员、信达澳银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理,深圳昱昇富德资产管理有限公司合伙人兼投资总监,上海华信证券有限责任公司权益投资部总经理。

2018年10月,张俊生加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资副总监。看来,平安基金也实在看不下去刘俊廷的业绩了。

从平安基金旗下产品看,2018年该公司八十多只产品中有三十多只累计收益率都为亏损,占到四成,而且有五只的累计收益率亏损在三成以上,涉及五位基金经理,平安基金的管理能力实在有待提高。

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