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A股科创板概念闻风而动 真假影子股浑水摸鱼

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科创板首批受理企业名单刚至,A股市场影子股随即闻风先动。

3月25日,在三大指数齐跌1.8%以上的情况下,科创板受理企业的影子股却走势大好。媒体整理出来的42只科创板影子股中,泰达股份(000652.SZ)、银亿股份(000981.SZ)、大港股份(002077.SZ)等16只个股涨停,软控股份(002073.SZ)、新湖中宝(600208.SH)等企业涨逾7%。

“从短期趋势、资金、市场预期来看,影子股确实有上涨潜力,因为科创板的政策高度、市场关注度都很高,所以每一次重大进展都会有资金追捧,造成相关股票上涨。受理名单出来之后投资者追影子股的想法,一定程度上可以理解。”3月25日,东北证券研究总监付立春受访时指出。

不过,21世纪经济报道记者通过公开资料和采访发现,大涨名单中出现了不少“浑水摸鱼”的标的。如泰达股份、力生制药(002393.SZ)等企业与13家上交所公布的科创板申报企业并不存在投资关系和关联关系。

真假“影子股”

自上周五晚上交所披露了9家科创板受理企业(晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、容百科技、和舰芯片、安翰科技、武汉科前生物)和4家正在排队等候受理公司(特宝生物、福光股份、光峰科技、贝斯达)后,寻找申报企业中的A股投资机会成为风尚。

这些A股影子股大多是指与申报企业存在股权关系、关联关系或业务往来等企业。

如3月25日涨停的个股卓翼科技(002369.SZ),前一日晚,卓翼科技在公告称:“参股公司容百科技科创板上市申报获上交所首批受理,公司持有其373.87万股,占其首次公开发行前总股本的0.94%。”

此前,银亿股份也在深交所互动易上回复称:“公司下属控股子公司上海添泰置业以自有资金认缴人民币2亿元作为有限合伙人参与设立上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)。容百科技为其投资项目之一。”

“压中”企业最多的莫过于TCL集团(000100.SZ),首批科创板受理企业名单中,TCL集团参股了晶晨半导体和利元亨两家企业。

根据天眼查数据显示,TCL集团旗下投资类子公司新疆TCL股权投资参与设立的基金——长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业,持有利元亨上市前3.76%股份。TCL集团旗下重要子公司TCL王牌电器(惠州)持有晶晨半导体11.29%的股份。

但需要注意的是,去年年底,TCL集团正在推进剥离消费电子、家电业务等重组事项,一旦重组完成,TCL集团将不再持有晶晨半导体相关股份。

3月25日,TCL集团证券部人士对21世纪经济报道记者指出:“上市公司目前正在推进重组,持有晶晨半导体股份的子公司部分目前并没有完全剥离,但剥离完成后公司将不再持有晶晨半导体的股份,利元亨的股份还会继续持有。”

具体来看,股价大涨的科创板受理企业影子股,多为申报企业的股东,具有一定的投资关系。但21世纪经济报道记者仔细梳理发现,“疯狂”上涨的行情中也存在一定非理性因素——部分企业与申报企业毫无关联。

如坊间盛传为晶晨半导体影子股的泰达股份,其证券部人士25日受访时对记者坦言:“我们没有持有任何已经公开申报科创板的企业的股份,包括晶晨半导体,直接和间接持股都没有,网络流传的信息并不属实。”

股价大涨5.35%的力生制药(002393.SZ)证券部人士同日也对记者无奈指出:“不要信谣传谣,我们公司从来没有直接或间接投资过科前生物,双方也没有业务往来。”

还有的上市公司则对公司是否为“科创板影子股”毫无知情,如蔚蓝生物(603739.SH)在被问及与科前生物的关系时,证券部人士表示“需要核查一下,现在不清楚。”

被投资者视为容百科技影子股的江苏阳光(600220.SH)有关人士受访时也指出:“直接投资是肯定没有的,但是我们之前参股了一些基金,不确定他们有没有投(容百科技),因为这些基金投向哪些项目是不需要向我们汇报的。”

争议资产质量

影子股关联度真假难辨只是投资风险潜伏的一角。

事实上,在首批受理名单出炉之后,不少市场人士指出,首批科创板企业的行业地位、规模大小、经营情况、硬科技含量等均低于预期,是否能够顺利上市还不确定,在相关概念火热的同时,投资者也应该更加理性。

“首批受理企业的规模不大,融资规模也比较小,小企业多且分化大,后续的审核阶段存在被否的可能性,这样相关概念股的价值就虚高了。其次,科创板市场化定价询价机制的实施,定价、涨幅也将回归理性,意味着影子股获利多少还不确定。”付立春也指出。

根据公开资料显示,9家企业预计平均市值仅为73亿元,剔除一家亏损企业,其他8家企业最近一年年末平均总资产为15.32亿元,最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元,最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元,最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%,研发投入占营业收入比例范围为5%-20%。

“由于科创板极高的关注度,不论一级市场还是二级市场,科创板的概念股受到资金的追捧。从资金面看,概念股在未来相当长一段时间享受到高溢价。但从资产端来看,申报企业的规模、质量不匹配,容易引起市场剧烈波动。”付立春说道。

不过,也有市场人士认为,不应该对第一批企业过于苛责,市场应该包容各类企业。

华泰联合前保荐代表人王骥跃25日指出:“市场关注科创板首批申请公司质量是好事,由市场而不是监管部门来评价公司质量,本就是注册制的本意。(首批受理的)8家(企业)不能说惊艳,但也不是很差,还有公司拿过两次国家科技进步二等奖,那是相当高含金量的奖项。首批定位基本都是符合的,监管申核定位与信披,该否就否,至于价格多少由市场定就好了。”

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