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光伏行业迎“盛宴” 部分重仓基金净值上涨

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□本报记者 张焕昀

2019年A股持续上扬,基金净值水涨船高。基金重仓股中,除了近期农林牧渔,光伏行业也为部分绩优基金的净值上涨助力不少。事实上,去年下半年以来,光伏行业走出了一波“风雨过后见彩虹”的反转走势。

基金重仓股涨势惊人

截至2月19日收盘,今年以来光伏设备(申万)指数涨幅超过33.16%,在227个申万三级行业指数中涨幅排名第四,与畜禽养殖(Ⅲ)的33.50%与饲料(Ⅲ)的33.08%不分伯仲。

而在Wind编制的光伏指数中,今年以来截至2月21日收盘,53只成分股中有50只股票上涨,涨幅超过20%的就有21只,超过40%的有10只。

行业内部分个股上涨势头惊人,隆基股份年初以来上涨54.64%,通威股份上涨53.14%,阳光电源上涨42.04%,捷佳伟创上涨35.53%。值得关注的是,银星能源(7.600,?0.16,?2.15%)期间涨幅超过156%,位列指数成分股第一。

公募基金的提前布局,使其分享了这场“光伏盛宴”。Wind开放式基金分类下的普通股票型、偏股型、平衡型以及灵活配置型基金中,可统计的产品有2984只,其中有37只产品今年以来截至2月20日的涨幅超过20%。其中,易方达瑞程上涨超过22%。2018年四季报显示,该产品第一大重仓股即为隆基股份;博时回报灵活配置同期也上涨23%,该产品去年四季报重仓了捷佳伟创;嘉实新能源新材料上涨超过21%,阳光电源、隆基股份、通威股份是其2018年四季报重仓股。

政策助力行业稳健成长

今年以来,光伏行业走出了一个拨云见日、底部反转的行情。

统计显示,Wind光伏指数从2018年5月25日前期高位,到2018年10月18日低点,期间下挫幅度超过40%。期间,沪深300下挫22.06%。业内人士表示,去年5、6月份,重仓光伏板块一度被部分投资者当作“地雷”看待,出现了部分产品遭遇较大赎回压力的情况。而在2018年10月下旬出现拐点之后,光伏指数截至2019年2月21日收盘,2019年以来上涨已经超过21.25%。而从2018年10月18日低点复苏反弹已经超过28.48%,同期沪深300上涨10.41%。行业内,不少公司反弹更为明显,Wind光伏指数内有3家企业近6个月以来股价翻倍。

业内人士指出,光伏行业反弹的主要原因,在于市场整体回暖,叠加行业政策持续助力。2018年11月2日,国家能源局召开关于太阳能(3.600,?-0.10,?-2.70%)发电“十三五”规划中期评估成果座谈会,听取有关方面对太阳能“十三五”规划中期评估成果调整工作的意见和建议;2019年1月9日,国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,明确推进风电、光伏发电无补贴平价上网的有关要求和相关支持政策;2月18日,国家能源局新能源司召集相关企业举行座谈会,就2019年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见,征求意见的新政草稿包括补贴规模框定、光伏项目分类、户用光伏管理、建设指标分配等多方面内容。

中泰证券分析表示,该版征求意见稿增加了2019年光伏需求的确定性,由于2019年政策落地以及执行的时滞,国内需求或集中在第三、四季度爆发,叠加供给侧的相对刚性,行业开工率和部分环节价格将提升,二三线制造龙头会同时受益于开工率提升和涨价,业绩弹性最大,一线龙头企业产能相对饱满,主要受益于涨价带来的超额收益。

中信建投证券也指出,此次征求意见稿充分听取行业“降价保量”的意见,在补贴缺口与光伏产业发展之间找到了一个很好的平衡点,有利于度电发电成本较低的企业做大做强,有望推动光伏发电运营企业稳健成长。

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