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概念股表现强势!猪年除了买猪 还有“鸡”遇?

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(原标题:概念股表现强势!猪年除了买猪,还有“鸡”遇?)

猪年首个交易日,畜禽养殖产业链上的个股个个表现强势。

猪年买“猪”

猪年首个交易日,猪肉概念股牧原股份、天邦股份正邦科技等强势涨停,并带动整个猪肉概念指数大涨。猪肉概念股大涨,让公募基金收获颇丰,尤其是去年四季度加仓的基金。

公募基金季报显示,在2018年四季度的跌宕行情中,不少基金逆势加仓猪肉概念股。

以温氏股份为例,2018年三季度末,104只基金持有1.95亿股,到了2018年底,191只基金持有3.02亿股,其中易方达创业板指数基金持有7764万股,富国创业板指数基金持有2286万股,景顺长城新兴成长、富国低碳环保、景顺长城鼎益基金持有数量均不低于1000万股。

再看牧原股份,2018年三季度末,39只基金重仓持有7159万股;到了2018年底,86只基金重仓持有7464万股。其中,南方品质优选持有1628万股,南方优享分红持有1122万股。景顺长城新兴成长和景顺长城内需增长二号分别持有760万股和411万股。

此外,对于正邦科技、新希望等相关概念股,公募基金均在2018年四季度进行了大幅加仓。

从今年以来的表现看,温氏股份、新希望股价上涨15%左右,牧原股份、正邦科技等公司股价涨幅两三成。

尽管生猪养殖企业的市场行情火爆,但机构对后市的看法却不尽相同。

安信基金权益投资部总经理张竞表示,今年猪价上涨已成定局。

安信证券分析师李佳丰表示,本轮猪周期产能快速扩张在2016年到2017年,2018年以来行业的亏损推动产能初步出清,母猪产能拐点显现,2019年行业产能有望进一步加速出清,进而推动后期猪价周期性上涨。

申万宏源的研报也认为,2019年生猪价格上涨几成定局,时间或提前到上半年,生猪养殖板块也将迎来投资机遇。

但在中泰证券分析师陈奇看来,部分地区的生猪价格超跌反弹,难以描述全国的猪肉消费全貌,周期反转确立尚待验证。

沪上某基金经理表示,尽管从投资逻辑上看,受非洲猪瘟疫情影响,生猪养殖去产能加速,规模化养殖抗风险能力强,个人养殖户将大批退出市场,上市公司将会受益,但是还要看疫情的控制情况。他表示,“考虑到消费替代情况,转而布局一些白羽鸡品种,风险收益比相对获悉更好一些。”

猪年有“鸡”遇?

节后第一天,禽类股迎来开门红,多只个股日内涨幅超过5%。其中,仙坛股份涨幅达8.62%,民和股份涨幅超过7%,益生股份圣农发展等涨逾5%。

记者从中国禽病网等多家业内机构获悉,2月11日全国商品代鸡苗价格在6.2元-7.5元/羽之间,相较年初4.55元-5.05元/羽的鸡苗价格,上涨幅度近40%。

春节是“吃鸡”热情高涨期,鸡肉、鸡苗价格也水涨船高,这波行情能否延续下去?

对此,业内人士预计,节后第一周鸡苗价将继续高涨,禽养殖上市公司有望迎来不菲的一季度业绩,全年来看,猪年或迎“鸡”遇。

“因市场鸡苗需求较为紧张,且养殖户补栏积极性较高,鸡苗行情得以持续高位运行。加之处于春节期间,因此鸡苗价格上涨较快。”卓创资讯分析师高翔对上证报记者表示,预计接下来一周鸡苗价格仍将高位运行。

“鸡苗后期的价格走势还需观察正月十五以后的市场行情,预计会有一定的回落空间。”高翔表示,短期而言,鸡苗价格有望在三四月份之前维持在6至7元左右。全年来看,随着鸡苗数量的提升,鸡苗价格可能会下降,但今年均价有可能高于去年。

申万宏源农林牧渔首席行业分析师赵金厚也表示,鸡苗供给偏紧以及三季度补栏旺季共同导致鸡苗价格保持上涨态势

光大证券也在研报中预计,节后第一周鸡苗价格将继续高歌猛进,毛鸡价格也将止跌反弹,禽养殖上市公司将迎来很好的一季度业绩。

“由于2018年引种量同比增长不到10%,同时考虑到生产效率下降以及猪肉的替代需求,我们对于2019年禽业景气度持续有信心。”光大证券研报称。

由于禽业景气度超预期,多家上市公司此前曾发布2018年业绩上修公告。

其中,圣农发展在2019年1月7日发布的2018年业绩预告修正公告中表示,公司产品销售价格超出先前预期,业绩大幅提升,预计2018年度实现归母净利润15.00亿元-15.30亿元,同比上升376.04%-385.57%。此前该公司预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为盈利12亿元—12.6亿元。

民和股份也在今年1月15日的业绩上修公告中指出,预计2018年归属于上市公司股东的净利润为3.7亿元至3.9亿元。此前该公司在三季报中预计2018年度净利润为2.3亿元至2.8亿元。

对于上市公司上调业绩预期,高翔认为肉鸡行业的强势运行确实为公司带来盈利,这也表明上市公司对禽链有着较好的预期。在他看来,禽链产业今年将表现不俗。

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