网易首页 > 财经频道 > 证券新闻 > 正文

中信证券收问询函:说明收购广州证券的必要性合理性

0
分享至

中信证券公告,今日收到上交所问询函,要求补充披露,结合证券行业经营情况、标的资产广州证券近年来的财务状况、经营业绩以及合规运营情况等,说明标的资产近三年营业收入大幅变动、净利润持续阶梯性下滑的原因;结合标的资产的亏损情况,说明此次收购广州证券的必要性合理性

以下为公告原文:

证券代码:600030证券简称:中信证券 公告编号:临2019-006

中信证券股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019年1月9日,中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的方案的预案》及其他相关议案。上述相关公告公司已于2019年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公开披露。

2019年1月15日,公司收到上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2019】0085号)(以下简称“《问询函》”)。

《问询函》的具体内容如下:

“2019年1月10日,你公司披露了《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“预案”)。我部对上述披露文件进行了事后审查,现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。

一、关于交易目的

1.预案披露,通过本次交易,充分利用广州证券已有经营网点布局及客户资源实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展,有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。请补充披露:(1)中信证券和广州证券在广东省以及华南地区的营业网点分布情况;(2)具体结合前述情况,说明筹划本次交易的原因。

2.根据此前越秀金控收购标的资产少数股权的交易价格,标的资产100%股权对应的估值为191.19亿元,而本次收购距离前次收购不足3个月,交易对价暂定为不超过134.6亿元。同时,标的资产广州证券2016年度、2017年度及2018年分别实现营业收入29.45亿元、17.43亿元和23.02亿元。2016年度、2017年度净利润则大幅下降,分别为9.64亿元、2.39亿元,2018年前11个月则亏损1.84亿元。请补充披露:(1)结合证券行业经营情况、标的资产广州证券近年来的财务状况、经营业绩以及合规运营情况等,说明标的资产近三年营业收入大幅变动、净利润持续阶梯性下滑的原因;(2)结合标的资产的亏损情况,说明此次收购广州证券的必要性、合理性。

3.公开资料显示,标的资产广州证券曾多次受到自律监管措施。2015年年底,广州证券因存在“为协议转让企业提交做市报价服务申请”问题被全国股转系统批评做市业务内部控制不完善、经营管理秩序混乱;2016年3月,广州证券又被监管部门查处负面行为,被股转系统定性为“例行检查上不尽职”;2018年9月,因为违反“证券公司从事证券经纪业务不得采取不正当竞争手段开展业务”的规定,再次被采取自律监管措施。因存在被调查问题,广州证券在2016年7月的券商评级中被下调一级,由此前的A级变成直至目前的BBB级。请补充披露收购标的资产后,是否会对公司的评级产生负面影响,以及公司是否有相关措施保证合规运行。

二、关于本次交易的后续整合和对上市公司的影响

4.预案披露,本次购买资产的标的资产为股权,不涉及目标公司员工的劳动关系的变更。同时也提及相关业务整合方面存在一定的行业特殊性和复杂性。请结合本次交易的目的,补充披露公司后续拟采取的人员、资产等整合措施,及可能导致的客户流失、员工劳工纠纷等风险。

5.预案披露,本次重组完成后,越秀金控将持有中信证券超过5%的股份。请补充披露:(1)成为证券公司5%以上股东需要履行的审批程序;(2)越秀金控成为公司持股5%以上股东以后对上市公司的影响,是否拟派驻董事等。

三、其他

6.预案披露,本次交易完成之前,广州证券拟将其所持有的广州期货99.03%股权以及金鹰基金24.01%股权剥离。本次交易以广州证券资产剥离为前提,若广州证券资产剥离交易未获得监管机构批准或核准,则本次交易将不予实施。请补充披露:(1)收购之后,你公司的证券业务模式是否符合相关规定对于证券公司“一参一控”规定的要求;(2)因无法顺利剥离导致交易失败的风险,并进行重大风险提示。

7.预案披露,标的资产广州证券2016年、2017年和2018年前十一个月“其他业务”收入分别为2.2亿元、4.7亿元和10.3亿元,占比分别为7.51%、26.7%和44.58%,为公司目前第一大收入源。请补充披露该业务的具体分类以及业务发展情况。

8.预案披露,截至预案签署日,金控有限将其持有广州证券26.18%股份质押于中国银行广州珠江支行,用于担保总额16.50亿元的银行借款,并承诺至迟在并购重组委审核本次交易前,通过履行还款义务或者提供其他担保等方式,解除前述股份质押事项。请公司结合金控有限的资金状况,说明近期解决标的公司股份质押相关方案的可行性。

请财务顾问对上述问题发表意见。

请你公司在2019年1月22日之前,针对上述问题书面回复我部,对发行股份购买资产暨关联交易预案作相应修改并披露。”公司正在积极组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉事项进行逐项落实,并将按时就上述问题予以回复并履行相关信息披露义务。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2019年1月15日

相关推荐
热点推荐

终于大义灭亲!澳政党火力全开,揭发己方对华诡计,中方罕见赞赏

前沿时刻
2021-05-06 11:27:48

全国收视第一,央视这部新剧,连拍3部,为何还能这么“霸气”?

电影生活
2021-05-07 15:53:52

音乐节上言论引争议 歌手乃万回应:我没有做错

小司谈热点
2021-05-07 07:37:24

潘长江回应“潘嘎之交”,自嘲式回复让粉丝无奈,破罐子破摔了?

墨然趣雕饰
2021-05-07 11:07:49

“中国长征五号B火箭残骸已失控”,还“威胁地球”?外媒又乱炒

环球时报视频
2021-05-06 09:01:52

姑娘,追求快乐的同时,小心下面出血

第十一诊室
2021-05-07 09:32:12

最讽刺的社交:同学会

小雪娱乐大咖秀
2021-05-07 13:17:16

除夕夜嫂子迟迟不开饭,妈让我厨房去帮忙,看见饭菜我给嫂子四万

甜蜜婶子
2021-05-07 15:46:41

男子车祸抢救,妻子假装缴费溜回家拿行李离开,回到家,蒙了

邻竹听风
2021-05-07 10:42:34

A股盘中“跳水”下跌,发生了什么,下周A股会大跌吗?

厚金说
2021-05-07 16:06:23

甘肃:1原副市长判处死刑!

庆阳圈子
2021-05-07 08:50:40

喝茶费50万!又有人兜售这家央企的内定房……

楼市最头条
2021-05-07 12:35:50

2800亿!继P2P后,中国又一庞氏骗局“崩了”!

梦里花落几秒
2021-05-07 15:42:12

公然与央视唱反调,凭借孙俪再度走红,无视董卿的巩峥有何背景?

旅行时间
2021-05-06 11:31:01

赌上行医资格?张煜医生再发长文:请求与卫健委专家团公开辩论

医脉通
2021-05-07 00:27:05

横店校花“泛滥成灾”,成群蹲在地上吃盒饭,幻想着一夜成名

mx八卦城
2021-05-03 22:41:49

刚刚, iPhone 终于解决升级问题...

黑科技领航员
2021-05-07 12:02:25

穆里尼奥只要22个球员!引援名单高达14人!这训练要求热刺该笑了

清新少女贩卖机
2021-05-07 15:58:55

加拿大女歌手不信新冠存在,拒打疫苗!结果染疫惨死!临终前悔恨不已...

斗城表里如一
2021-05-07 09:04:31

又炸雷!被暂停上市后再遭证监会立案调查,股价暴跌95%,3.5万股民怎么办?

每日经济新闻
2021-05-07 17:26:03
2021-05-07 19:33:08

财经要闻

头条要闻

盟友质问"你们怕中国了"?新西兰外长回应

头条要闻

盟友质问"你们怕中国了"?新西兰外长回应

体育要闻

埃梅里淘汰枪手创历史 黄潜疯狂庆祝

娱乐要闻

杨超越穿甜美白裙上班 巨型水壶抢镜

科技要闻

盖茨离婚细节曝光:家人几乎都站梅琳达

汽车要闻

不只有SUV车型 WEY品牌将发布轿车/MPV等

态度原创

艺术
数码
家居
房产
公开课

艺术要闻

贾又福:山水画最忌小打小闹、细声细气

数码要闻

女装大佬晒性感私房照被围观:感受颜值暴击!

家居要闻

港男月入过万只能带妻儿住7平蜗居 在洗衣机上做饭

房产要闻

[上海]今天4盘公示认购信息,大虹桥热盘上线

公开课

越穷的人,越喜欢在三个方面表现“大方”

×