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沪深交易所回购细则落地 363家公司回购近360亿

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编者按:在经历近两个月的公开征求意见后,1月11日,沪深交易所正式发布实施《上市公司回购股份实施细则》。分析人士表示,在一系列的规定出台后,回购不仅仅显示出短期的力量,在长期也有明显的收益。预计随着回购制度的推出,回购的长期效应将更为明显。2018年是A股上市公司回购大年,回购计划已经进入实施阶段。统计发现,今年以来,有363家公司发布了实施股份回购情况相关公告,合计回购金额达到359.51亿元。今日本报特从市场资金、业绩估值和机构评级等三方面梳理分析上述公司的投资机会,以飨读者。

逾31亿元大单抢筹41只回购概念股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,1月份以来有363家公司发布了实施股份回购情况相关公告,合计回购金额达到359.51亿元。

分析人士指出,通过股份回购,可以调整和改善企业的股权结构,为上市公司的长远发展奠定良好的基础。同时,也彰显出公司对于自身未来经营状况的良好预期,有利于稳定市场信心,为公司股价带来提振。

据统计,上述363只月内发布实施股份回购公告的个股中,有281只个股月内股价实现上涨,占比近八成。其中,雄韬股份(46.54%)、奋达科技(31.42%)、方正证券(28.06%)、兴业矿业(23.09%)、新天科技(21.01%)和中衡设计(20.54%)等6只个股期间累计涨幅居前,均超过20%。此外,包括拓维信息(19.43%)、天泽信息(19.15%)、神剑股份(18.68%)、鹏博士(18.21%)和四方股份(17.88%)等在内的46只个股期间累计涨幅也均达到10%以上。

资金流向方面,共有156只回购概念股月内呈现大单资金净流入态势,其中,美的集团(47198.81万元)、方正证券(30746.25万元)、陕西煤业(29139.29万元)、用友网络(18288.29万元)、恒力股份(17510.29万元)、恒星科技(14114.30万元)、启明星辰(11128.60万元)和云南白药(10800.92万元)等8只个股月内均受到1亿元以上大单资金抢筹,包括九芝堂、苏宁易购、四维图新、北纬科技、国轩高科、江河集团等在内的33只个股期间累计大单资金净流入也均超过2000万元,上述41只个股月内合计吸金31.08亿元。

对于期间大单资金净流入金额居首的美的集团,爱建证券表示,对于美的集团来说,小天鹅不仅仅是旗下优质资产,更是其发展综合性家电企业重要的品牌,是其推进高端化、全球化进程的重要一环;对小天鹅来说,不再以单独个体而以品牌的身份面世,更能享受美的集团资源。美的与小天鹅的结合,是一个相互成全的过程,强烈看好美的集团合并小天鹅后的发展。预计公司2018年-2019年每股收益分别为3.08元和3.67元,对应估值13倍、11倍,维持推荐评级。

123家公司2018年年报业绩预喜

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,普遍良好的业绩表现也是上述发布实施股份回购相关公告的上市公司的特征之一。

2018年三季报业绩方面,共有262家公司报告期内净利润实现同比增长,占比逾七成,其中,金固股份(4309.46%)、易世达(1723.56%)、正海磁材(1543.80%)、国际医学(1121.50%)和兰州民百(1042.98%)等公司报告期内净利润同比增长均超过10倍,包括苏宁易购、威华股份恒大高新、北京科

锐、亚光科技等在内的27家公司2018年三季报净利润也均实现同比翻番。

此外,还有162家公司率先披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司达到123家,占比逾七成。其中,有18家公司均预计2018年年报净利润实现同比翻番,兰州民百(1031.75%)、威华股份(634.91%)、金固股份(326.06%)、希努尔(309.33%)、新国都(245.00%)、卓翼科技(241.62%)、雄韬股份(224.86%)、苏宁易购(213.56%)、梦洁股份(210.00%)和恒大高新(205.18%)等公司2018年全年净利润同比增长达到2倍以上,隆华科技、欧菲科技、艾格拉斯、易尚展示、克明面业、ST锐电、四维图新、威海广泰等8家公司也均预计2018年年报净利润实现同比翻番。

从预告净利润上限来看,上述2018年年报业绩预喜的公司中,有107家公司2018年全年均有望盈利超过1亿元。其中,苏宁易购(132.09亿元)、分众传媒(62.00亿元)、龙蟒佰利(30.03亿元)和欧菲科技(20.50亿元)等4家公司2018年全年均有望盈利超过20亿元,大族激光(19.98亿元)、完美世界(19.50亿元)、东方雨虹(17.34亿元)、苏泊尔(17.24亿元)、兰州民百(16.23亿元)、东华能源(15.94亿元)、三花智控(14.83亿元)、远兴能源(14.00亿元)、巨人网络(13.55亿元)、齐翔腾达(12.74亿元)、索菲亚(11.79亿元)、万丰奥威(11.71亿元)、世纪华通(11.50亿元)和鸿达兴业(10.20亿元)等公司2018年年报净利润也均预计达到10亿元以上。

从估值方面进一步梳理发现,上述涉及回购的2018年年报业绩预喜股中,共有60只个股最新动态市盈率低于20倍,其中,兰州民百(3.77倍)、金达威(8.45倍)、远兴能源(8.72倍)、龙蟒佰利(9.85倍)和鸿达兴业(9.87倍)等个股最新动态市盈率均不足10倍,具备较高安全边际,彰显配置价值。

5家及以上机构集中推荐19只概念股

机构评级方面,记者梳理发现,近30日内,共有120只回购概念股受到机构推荐,占比逾三成。其中,银轮股份(12家)、苏宁易购(11家)、泰格医药(11家)和用友网络(10家)等4只个股期间均受到10家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,华帝股份(7家)、银泰资源(6家)、完美世界(6家)、索菲亚(6家)、健盛集团(6家)、高新兴(6家)、美的集团(6家)、网宿科技(6家)、南极电商(5家)、欧菲科技(5家)、分众传媒(5家)、九阳股份(5家)、东方雨虹(5家)、新城控股(5家)、歌力思(5家)等15只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过5家,上述19只个股近期受到机构扎堆推荐,后市表现值得关注。

对于近期机构看好评级家数居首的银轮股份,国联证券表示,公司业务多元,长期增长亮点多。随着国六排放升级,公司尾气处理领域业务有望快速增长。同时公司乘用车客户由自主扩展到合资、再扩展到全球车企,自主替代及全球化替代空间广阔。预计公司2018年-2020年净利润分别为3.82亿元、5.08亿元和6.34亿元,每股收益分别为0.48元、0.63元和0.79元,估值分别为15.58倍、11.74倍和9.40倍,维持“推荐”评级。

国海证券则认为,银轮股份获得新能源热泵空调定点,产品线不断延伸,预计公司总体营收及利润有望保持20%的复合增长速度,新能源业务带来的成长性较为确定。预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.45元、0.55元、0.66元,对应当前股价估值分别为16倍、13倍、11倍,维持“买入”评级。

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