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王亚伟走下神坛:旗下昀沣3号去年跌41%

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2018年12月28日是去年最后一个交易日,沪深两市正式迎来收官。截至收盘,上证综指报2493.90点,全年下跌24.59%;深证成指报7239.79点,全年下跌34.42%;创业板指报1250.53点,全年下跌28.65%。

股市连连败退,连累公募和私募的业绩也下挫不断。

根据投投科技旗下风动数据统计,从2018年全年的收益来看,债券基金平均收益率为4.23%,货币基金平均收益率为3.50%,此外商品型基金平均收益率为2.66%。权益类基金几乎全军覆没,股票型基金平均收益为-25.43%,混合型基金平均收益为-14.19%,QDII基金平均收益为-6.78%。

百亿私募跌惨

据相关报道,2018年业绩排名靠前的私募产品规模都不大,以中小规模的私募产品为主,而头部百亿级别股票策略私募产品普遍亏损。

有基民调侃道:“如果你的基金跌幅小于30%,那么你2018年的成绩已经跑赢了‘一哥’王亚伟。”

从北京、上海和深广三大地区综合看,股票私募年内均未取得正收益,鼎萨投资、汇利资产、明达资产等多家知名私募年内亏损超过20%,私募大佬王亚伟一手创办的千合资本管理有限公司旗下多只产品净值更是跌破1元。

根据金斧子数据显示,千合资本旗下基金产品2018年业绩全部告负,且亏损幅度均超过9%。其中,6只基金跌幅超过20%,4只基金跌幅超过30%。截至2018年12月29日,昀沣已经跌去38.83%,全年跌幅最高昀沣3号,2018年以来已亏损41.62%。

华东地区一位券商人员杨志对记者表示:“如果从收益来看,昀沣3号近几年的表现确实不尽如人意。这只基金近三年的跌幅为24.70%,而近一年和近半年的阶段涨幅也是负数,分别为-39.79%和-30.65%,这样的成绩大幅跑输同期同类平均值以及沪深300水平。”

截至2018年12月29日,昀沣3号的最新净值为0.7165元。

除此之外,千合紫荆1号G、千合紫荆精选G期、千合紫荆精选F期、昀沣7号、昀沣9号、云豹三号等基金累计单位净值也已经跌破1元。

据统计,由王亚伟掌舵的昀沣系列产品业绩表现均不佳,其中,昀沣2号跌幅31.68%,昀沣4号、昀沣9号、昀沣5号的跌幅分别为20%、15.34%、14.78%。

杨志表示:“但是话说回来,私募行业表现低迷与整体市场环境疲软密切相关。2018年A股市场持续下跌、市场波动剧烈,这对于靠绝对收益生存的私募基金来说压力确实不小。大环境如此,再成功的基金大佬也回天乏力。”

一只基金提前清算

除了私募产品业绩堪忧之外,千合资本旗下的一只基金清盘也给业界带来不小的轰动。

据基金业协会数据显示,2018年9月12日,千合资本管理的中铁宝盈祥云3号特定客户资产管理计划提前清盘,清盘时单位净值在0.8元附近。

据公开资料显示,中铁宝盈祥云3号成立于2016年3月1日,同年3月25日成功备案,托管人为招商银行基金管理人是千合资本,管理规模为1.2亿元人民币,中铁宝盈祥云3号是宝盈基金的子公司中铁宝盈资产管理有限公司推出的资管计划,基金类型是基金子公司,基金经理为崔同魁。

业内对该产品清盘的原因猜测比较多,市场方面认为主要是业绩表现不够理想而引发部分投资者要求提前清盘。而千合资本则表示,该产品清盘是因为产品结构的问题,因其通过QDII通道投向港股通外的港股、美股,产品结构属于三层嵌套,不符合资管新规的要求,所以公司主动做出调整。

申万宏源证券分析师曹阳(化名)对记者坦言:“事实上,2018年以来资管新规对私募资管计划产品提出的要求比较多,基金子公司私募资管业务的产品数量和规模都在缩水,私募基金为应对资管新规主动做出产品调整是非常可能的。只不过一般公司不愿意对旗下产品进行清盘,同时中铁宝盈祥云3号又有一只与之资质相似的产品中铁宝盈祥云4号还在运行当中,因此带来较大影响。”

据中国证券基金业协会公示的信息显示,中铁宝盈祥云4号同样成立于2016年3月1日,同年3月25日成功备案,托管人为招商银行,千合投资担当投资顾问,与中铁宝盈祥云3号非常相似,目前仍在运行当中。

业内人士认为,私募等机构按照资管新规要求,主动做出存续产品的调整是大势所趋,如果未来有更多的私募资管计划,产品结构有问题、不符合要求,也要作出调整,这样才有利于资管行业健康发展。

面对今年如此的收官景象,私募大佬们把更多的希望寄托在了2019年。

2018年12月28日,千合资本投资总监崔同魁在全球私募基金峰会上表示:“2019年的市场大概率分化,可能类似2012年的市场。2012年诞生了十大牛股,2019年的个股性机会可能成为机构间的胜负手,预计这些个股将具备很高的稀缺性。”

清和泉资本董事长刘青山也表达希望说:“2019年也许会比2018年好过得多。一方面,在A股所有牛市之前,都有1至2年的大跌;另一方面,2019年的基本面、流动性将有所好转。此外,从A股过去20年的表现看,如果A股和商品市场当年都大跌的话,次年两者至少不会都大跌,而且至少有一类资产会有正收益。”

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