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号外|年内首家股份行可转债获批 平安260亿蓄势待发

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网易财经12月27日讯 昨晚,平安银行(000001)宣布获得证监会关于其发行260亿可转债的批复,期限为6年。这是继农行、交行后,年内又出现一家获批发行可转债的上市银行,值得一提的是,这也是今年内首先拿到证监会批复的股份行。

自去年7月份宣布拟发行260亿可转债预案后,该预案在今年3月27日获得了银保监会的核准批复,于今年12月26日获得证监会的核准批复,未来将在6个月内完成发行。

值得一提的是,自监管支持银行拓宽银行资本补充渠道以来,不少银行从去年就在积极谋划可转债、优先股等资本运作。

网易号外查询证监会披露的再融资申请企业情况获悉,截至2018年12月20日,已有浦发银行500亿可转债、中信银行400亿元可转债、江苏银行200亿可转债、兴业银行300亿元优先股、华夏银行292亿元定增已过证监会发审委通过。加上率先拿到证监会批文的平安银行,银行业累计再融资金额约1952亿元。

据银行业券商分析师指出,平安银行本次债权股旨在为拓展业务蓄势待发做准备,在转股成功的前提下,平安银行可转债的发行能够对资本起到较好的补充。

2018年中期业绩显示,平安银行核心一级资本充足率为8.34%,一级资本充足率为9.22%,资本充足率为11.59%,分别较去年末高0.06%、0.04%和0.39%。一改2017年资本充足率下降的势头,这主要归功于零售业务的大力转型。

事实上,早在2018年第一季度的业绩发布会上,平安银行董事长谢永林便对外透露今年积极推动的两项资本运作,一是260亿可转债,二是300亿二级资本债的发行。但与补充资本相比,谢永林称提升全行经营水平才是关键,也是决定未来成功债转股能否成功的重要因素。

另外,12月18日,平安银行宣布在银行间债券市场成功发行350亿元金融债券,为3年期固定利率债券,票面利率3.79%,募集资金将专项用于小微企业贷款投放。(网易财经 张艳 实习生 张樱玲 gzzhangyan@corp.netease.com)

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