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优博讯拟以8.15亿溢价3.24倍收购打印机生产商

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(原标题:优博讯拟以8.15亿溢价3.24倍收购打印机生产商)

长江商报记者 徐佳

12月14日晚间,优博讯(300531.SZ)披露资产重组预案。公司拟向陈建辉等26名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的佳博科技100%股权。本次交易完成后,佳博科技将成为上市公司全资子公司。

经各方协商,本次交易标的资产初步作价8.15亿元,其中,上市公司以股份支付对价合计4.89亿元,占本次交易预计总金额的60%;以现金支付对价合计3.26亿元,占本次交易预计总金额的40%。

同时,优博讯还拟向包括博通思创在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过3.5亿元,用于支付本次交易的现金对价、支付发行费用及中介机构费用、补充上市公司流动资金。

资料显示,优博讯是行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商,核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方案。标的公司的主营业务是专用打印机的研发、生产、销售和服务。

优博讯表示,上市公司与标的公司主营业务同属于计算机、通信和其他电子设备制造业,双方主营产品均属于行业级智能信息化产品,且在核心功能属性及应用场景方面具有较强的协同性和互补性。截至评估基准日,本次交易的标的资产佳博科技100%股权的预估值为8.2亿元,比标的公司未经审计的归属于母公司所有者权益增值62959.85万元,增值率为324.78%。

不过,交易对手方也作出了业绩承诺,标的2019年至2022年合并报表中扣非归母净利润分别不低于8000万、1亿、1.2亿、1.35亿。

财务数据显示,2016年、2017年和2018年前三季度,佳博科技分别实现营业收入2.07亿、3.94亿、3.65亿,净利润分别为416.88万、3532.51万、4400.06万。

值得注意的是,最近三年内,标的曾进行两次增资和四次股权转让。其中,今年8月和11月的股权转让中,标的每1元注册资本对应转让作价为3.18元。

上市公司方面,优博讯2016年8月份上市。今年前三季度,公司实现营业收入6.93亿,同比增长147.09%,净利润9891.86万,同比增长143.13%,经营性现金流量为净流出1.81亿。


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