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公募排名收官战正酣 中邮尊享或抱憾“退赛”

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摘要:距离2018年收官不到20天,公募基金的重头戏年终排名迎来决战时刻。基金业绩不仅牵动着基金公司的神经,更是左右着基民的心情。

公募排名收官战正酣  中邮尊享或抱憾“退赛” 国泰基金众多产品巨亏超40%

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 邸凌月 刘春燕 深圳、北京报道

距离2018年收官不到20天,公募基金的重头戏年终排名迎来决战时刻。基金业绩不仅牵动着基金公司的神经,更是左右着基民的心情。

截至12月12日,各家基金公司仍激烈争夺2018年权益类基金冠军,其中普通股票型基金业绩总体悲凉,但冠军大概率出现在金鹰、诺安、上投摩根三家公募之中;偏股混合型基金中只有5只实现正收益,国泰基金包揽倒数前三名,年内净值跌幅均在40%以上。

灵活配置型基金凭借仓位灵活优势,业绩明显优于普通股基和偏股混基,中邮尊享一年定期以15.78%涨幅暂时位列第一,不过,该基金是否参与最后的冠军之争还存变数。

股基、偏股混基冠军花落谁家

今年以来,A股持续深度震荡下行,截至12月12日,上证综指下跌21.32%,深证成指跌幅为30.27%,创业板指下挫23.62%,个股哀鸿遍野,从而对权益类基金的业绩形成压制。

Wind资讯显示,截至12月12日,有可比数据的288只普通股票型基金(不含2018年成立的基金,下同)平均收益率为-21.04%,仅有5只普通股票型基金取得正收益。其中,金鹰信息产业A(003853)收益率为5.01%,位居榜首;诺安策略精选(320020)、上投摩根医疗健康(001766)紧随其后,收益率分别为3.38%、2.4%,另有中海医疗保健(399011)、南方中小盘成长(000326)勉强实现正收益,回报率分别为0.77%、0.1%。

除此之外,其余普通股票型基金均现不同程度亏损。年内跌幅超过10%的有267只,占比92.7%;年内跌幅超过30%的有27只,占比9.38%,其中,国泰金鑫(519606)以-44.44%收益率垫底,另有富国城镇发展(000471)、上投摩根核心成长(000457)年内净值跌幅超40%。

而在11月底,上投摩根医疗健康还曾居于股基冠军之位,前11个月回报率为5.25%,如今滑落至季军;诺安策略精选收益稳定,以3.61%回报率仍位居第二;金鹰信息产业A排名第三,回报率为1.12%,随后一路逆袭至今。

结合近期两组数据来看,股基年度排名陷入胶着状态,前三名大概率将在金鹰信息产业A、诺安策略精选、上投摩根医疗健康之间角逐,不过最后花落谁家,仍是个未知数。

截至12月12日,有可比数据的575只偏股混合型基金平均收益率为-20.6%,取得正收益的同样只有5只。其中,交银阿尔法(519712)年内涨幅最大,达到4.51%,排名第二、第三的分别为大成景恒A(090019)、富国医疗保健行业(000220),年内涨幅为分别2.69%、2.31%。兴全商业模式优选(163415)、大摩健康产业(002708)分别以1.74%、0.19%年内涨幅跑赢一众基金。

在575只偏股混合型基金中,净值跌幅超过10%的有538只,净值跌幅超过20%的有305只,净值跌幅超过30%的有52只。其中,国泰基金旗下多只产品集体垫底偏股混合基金,净值年内下跌均逾40%。

中邮尊享或提前“退赛” 前海开源有望接替

灵活配置型基金凭借仓位灵活优势,业绩明显优于普通股基和偏股混基。Wind资讯显示,截至12月12日,有可比数据的1584只灵活配置型基金年内平均收益率为-11.23%,取得正收益的有335只。其中,中邮尊享一年定期(002223)以15.78%位列第一。前海开源沪港深汇鑫A/C分别以11.41%、10.96%的收益夺下亚军和季军。

公开资料显示,中邮尊享一年定期自成立起就由“明星经理”任泽松管理,2016年和2017年分别亏损了11.41%和15.48%,今年6月任泽松离任后由新任基金经理杨欢接手。从二、三季报可以看出,新任基金经理上任后明显调整了资产配置。

《华夏时报》记者从中邮基金相关人士处了解到,杨欢接手以来,对尊享的仓位控制比较好,基本上只配置2-3个行业,主要沿着行业景气度确定以及业绩增长较快的行业和个股配置。

“今年行情受外部贸易战以及国内去杠杆影响较大,没有趋势性机会,部分子行业存在结构性机会。”上述相关人士对今年行情总结称。

12月10日,中邮基金再次发布公告提醒,中邮尊享一年定期可能因基金合同生效满3年之日即12月25日资产规模低于2亿元而触发清盘条件。这意味着,如果该基金不能在12月25日前资产规模增至2亿元以上,那么,这一今年权益类基金冠军的有力争夺者将提前自动退场,冠军争夺战的格局将发生巨大变化。

“如果真这样,我们也觉得挺遗憾的。”另一位中邮基金内部人士对《华夏时报》表示。

截至12月12日,年内亏损的灵活配置型基金有1244只。其中,年内跌幅超过20%的有367只,占比23.17%;年内跌幅超过30%的有59只,占比3.72%;垫底的三只基金年内跌幅均在40%以上,分别为农银汇理主题轮动(000462)、金信价值精选A(005117)、金信价值精选C(005118),年内收益率分别为-41.84%、-40.89%、-40.59%。

国泰基金多只产品巨亏逾40%

“今年公募和私募都难做。”深圳某私募基金董事长向《华夏时报》记者表示。

记者注意到,虽然市场环境不佳,但一家公司---国泰基金旗下多只产品在不同类别排名中垫底。截至12月12日,普通股票型基金中,国泰金鑫年内净值跌幅44.44%,排名倒数第一;偏股混合型基金中,国泰基金包揽倒数前三名,国泰中小盘成长(160211)、国泰成长优选(020026)、国泰估值优势(160212)年内净值跌幅分别为41.97%、40.91%、40.4%。

上述国泰基金产品主要由杨飞、申坤打理。杨飞拥有10年证券从业经验,曾任职于诺德基金、景顺长城,2011年2月加入国泰基金,目前掌管国泰中小盘成长、国泰金龙行业精选、国泰估值优势、国泰景气行业(与李恒一同掌管)四只产品,但其业绩无一能体面的拿出手,年内表现最佳的一只产品亏损22.21%。

Wind资讯显示,杨飞打理的四只产品三季度股票仓位均在70%以上,亏损最多的国泰中小盘成长股票仓位达到81.96%,该产品主要布局新兴产业,包括生物医药、电子、计算机。生物医药主要集中在与医药产业政策相关度不高的医药消费品以及POCT等子领域,电子主要集中在PCB产业链,计算机主要布局了云计算产业链。

另一位基金经理申坤从事证券行业8年,2010年4月加入国泰基金,目前掌管国泰金鑫、国泰江源优势精选、国泰成长优选。

不同于去年的周期---消费切换行情,2018年在诸多板块轮番下跌的一季度里,白酒、家电等大消费行业个股仅出现了小幅回调,依稀给人抗跌的错觉。然而,从二季度之后,这些行业股票开始出现补跌,起初从二线股票开始,而后在三季度,格力、美的等一线股票以及白酒行业个股也出现全面溃退,而申坤负责的三只基金在三季度仍执着于消费类股票,重仓股包括美克家居(600337.SH)、华帝股份(002035.SZ),从年初至12月12日,前者已下跌逾30%,后者也已腰斩。

编辑:刘春燕 主编:陈锋

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