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PTA涨价急坏下游企业 逸盛石化遭举报“大厂抬价”

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精对苯二甲酸(简称PTA)价格正在连续飙升,据生意社数据,9月3日,PTA现货主港现款自提报价9300元/吨,较上一交易日价格再次上涨50元/吨。

9月4日,一份针对浙江逸盛石化有限公司(以下简称逸盛石化)的举报信在网上流传,信中直指PTA重要生产商逸盛石化涉嫌垄断,该公司由恒逸石化(000703,SZ)子公司和荣盛石化(002493,SZ)成立。浙江省物价局工作人员当天表示,已收到该举报信,但是否受理还未展开进一步处理。

就被举报一事,9月5日,逸盛石化方面在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,公司已在网上看到相关举报信的报道,但PTA价格波动存在原料上涨的因素,而且国内并非逸盛石化一家生产企业,目前公司不针对该问题发表其他评论。

举报暂未受理

一封多家行业媒体转发的举报信称,逸盛石化被举报依靠“垄断地位”操纵PTA价格,导致下游中小企业“大面积亏损”“部分企业已经停产、减产”。

据生意社数据,PTA(华东)参考价已从7月1日的5910元/吨涨到了9月4日的约9335元/吨,涨幅超五成。

针对举报信中所指出的“垄断”等问题,逸盛石化方面表示:由于近几个月PTA价格确实剧烈波动,网上也多有报道,但媒体报道只是叙述行业客观存在的情况,比如原料上涨、成本加剧等问题,以此来指责公司并不“真实”。

据举报信截图,举报人是向浙江宁波市北仑区发改局举报的。9月4日下午,记者致电宁波市北仑区发改局,相关工作人员表示,日前确实收到相关举报,但由于涉及价格垄断等问题,北仑区发改局无处置权限,已回复举报人向浙江省物价局进一步反映。随后,《每日经济新闻》记者又致电浙江省物价局投诉举报中心,工作人员表示,该举报信当天刚刚收到,是否受理以及具体情况如何还未展开进一步处理。

恒逸石化证券部人士对记者表示,暂时不知晓投诉内容。对方还表示记者可通过邮件形式将问题发给公司,他们会以书面形式回复。记者随后将关于投诉情况的问题,逸盛石化是否涉及垄断、产能占比等问题以邮件形式发送至公司邮箱,但截至发稿时未获回复。

荣盛石化证券部工作人员也表示,没有收到政府部门相关通知,仅从网上查看到相关举报情况。“可能也是因为近期行业形势好价格涨得比较快,下游厂家有些吃不消,但对我们自身来说(涨价)肯定是合法,PTA产量占比高说明公司竞争力议价能力强,但说垄断是不可能的。”

上市公司业绩受益PTA涨价

尽管举报在9月4日尚未受理,但记者注意到,受益于7月中旬开始的PTA行业暴涨,逸盛石化的两家股东恒逸石化和荣盛石化的业绩表现良好。

天眼查、宁波进出口商品交易会等网站上的资料显示,逸盛石化创办于2003年,是一家专业生产精对苯二甲酸(PTA)的现代化大型石化企业。其中恒逸石化子公司浙江恒逸石化有限公司占股比例56.07%,间接全资子公司佳栢国际投资有限公司持股占比13.93%。荣盛石化直接持股占比16.07%,荣盛石化旗下香港盛晖有限公司持股13.93%。

公告显示,恒逸石化主要的产品精对苯二甲酸(PTA),参控股产能达到1350万吨,主要生产企业为逸盛石化。

获益PTA的良好涨势,恒逸石化上半年实现营业收入约397.82亿元,同比增长39.74%;归属上市公司股东的净利润为11.01亿元,同比增长29.23%。据测算,预计前三季度净利为22.01亿元至24.01亿元。折算后,公司三季度盈利可达到11亿元至13亿元,这相当于上半年利润总和,较上年同期增长区间在141%至185%。

恒力股份此前也对《每日经济新闻》记者表示:“目前从PTA有效产能和下游聚酯产能的匹配程度看,PTA产能的过剩情况基本消除,2018年和2019年,下游聚酯将有400万吨和600万吨的新产能将陆续投放市场。同时,禁废令的实施,新增PTA需求将近200万吨,所以我们预计2018年和2019年,PTA将迎来黄金期。”

公司表示,上半年公司产品产销量继续增长,其中,PTA产品产销量(控股子公司浙江逸盛)分别达255.16万吨和253.74万吨。

恒逸石化在半年报中指出,2018年上半年,PTA产品整体呈现震荡上扬的走势,PTA价格始终处于易涨难跌通道中。2018年上半年,国内PTA半年产量为2006.3万吨,较去年同期增加265.1万吨,产量增速为15.2%。

恒逸石化表示,未来,随着PX新增产能的释放,以及PTA新增产能接近零投放,同时下游需求增速预计能够继续维持在较为可观的状态。因此,PTA基本面有望更为乐观,价格开启上行通道,盈利持续增长。

荣盛石化方面上半年实现营业总收入366.9亿元,同比增长4.23%,实现归属于上市公司股东的净利润11.14亿元,同比增长1.03%,公司给出了前三季度业绩归母净利为15.5亿至18.7亿元。

荣盛石化董事长李水荣曾表示,公司拥有“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化完整产业链,PTA价格上涨,下游长丝跟涨,对公司形成一定的利好。

PTA涨价原因并非一个

从行业来看,2014年11月,原油价格下跌导致PTA现货价格下挫,加上下游需求萎缩、成品库存偏高等,PTA行业迎来“寒潮”,当时的PTA企业间竞争恶化,陷入普遍亏损的境地。《每日经济新闻》记者了解到,在行业下行的情况下,大厂进行套期保值等金融操作进行“价格管理”是常态。

如今,PTA行业由冰转火,高价已经引起市场震动。从7月19日行情启动,PTA期货价格直线拉涨,仅仅一个月时间,即将交割的近月PTA期货1809合约涨幅超过50%。8月29日,郑商所发布公告:自2018年9月3日结算时起1809合约交易保证金标准调整为30%。对此,金联创分析师张洁认为,PTA价格大涨背后存在投机资金的追逐和大厂在现货市场施加的影响。

记者了解到,集中度高是PTA市场的一大重要特性,《期货日报》报道曾显示,恒力股份、中石化、逸盛石化三者合计占据国内市场半壁江山。张洁则告诉《每日经济新闻》记者,如今中石化在PTA方面产量已经较小,恒力股份和逸盛石化两家占据主要地位。

两家企业的一个共性是,其自身或关联方产业链都涵盖PTA的下游产品——聚酯。比如恒逸石化的2018年半年报就提到,当期PTA营收下滑是因为聚酯产量上升,PTA自用量提升。这一特性无疑能使其自身聚酯产业面对市场价格高涨时,具有足够抗风险能力。

张洁还称:“基本上每月快到期货合约交割时就会有大厂高价收购现货,所以一下子把现货价格拉升起来,现在PTA现货资源处于挺紧张的状态,就是因为大厂把PTA现货买得很厉害。”

兴业期货9月第一周报告也认为,供应商大量回购现货再度收紧了现货流动性,导致现货市场高基差(现货价格对比期货价格之差)水平得以维持。但涨价并非完全由大厂“坐庄”引起,从基本面来说,PTA的上游是石油,石油由于短期因美国库存大幅下降和伊朗原油出口中断,全球石油供应短缺预期出现。

张洁称,目前已经有聚酯下游企业甚至开始卖PTA库存赚钱,但今年本身是聚酯扩产年份,下半年亦有聚酯扩产预期。虽然PTA面临11月份约150万吨投产预期,但9月、10月有上百万吨装置要进入检修,因此综合来看影响不大。

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