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猪肉概念股市值蒸发近500亿? 非洲猪瘟"传染"A股

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(原标题:猪肉概念股市值蒸发近500亿? 非洲猪瘟“传染”A股)

生猪风波资本反响

生猪饲养行业上市公司市值蒸发成为一个典型风险案例。作为一项产业风波,21世纪经济报道记者深入各区域上市公司,调查生猪产业上市公司的应对之道。(李新江)

猪肉概念股市值蒸发近500亿 非洲猪瘟“传染”A股

据同花顺统计,目前A股涉及“猪肉”概念的上市公司共计25家,截至8月31日收盘,总市值为4141.9亿元,较8月16日开盘前的4629.94亿元总市值,已蒸发488.04亿元。

见习记者 张赛男 上海报道

“销量基本没受到猪瘟影响,比较稳定。”8月31日上午8点30分许,在上海市闵行区一家双汇冷鲜肉的店铺内,老板一边打包肉品一边对21世纪经济报道记者说。

在她与记者闲聊的仅一分钟内,小小的摊位接连迎来三位顾客。

然而,与其红火生意相反的是,在资本市场这头,双汇发展(000895.SZ)近三日股票飘绿。8月31日,双汇发展报收23.3元,较前日下跌1.35%,较8月最高点下跌了10%。

菜场上一家经营金锣品牌猪肉的店主给出了另一个观察角度,“双汇销售肯定受影响啊,我们最近销售多起来了,说明顾客跑到我们这里来了。”

这个小型菜场内,只有上述两家肉铺。

若要深究猪瘟对市场的影响,更为直观的还是上市公司股价变化。

8月3日,双汇发展下跌7.19%,彼时正值农业农村部首次发布“非洲猪瘟”疫情信息;8月16日,一则郑州市政府封锁“非洲猪瘟”疫区的消息在网上流传,郑州双汇屠宰厂涉及其中,双汇发展当日即遭闪崩跌停。

“受灾”的不止双汇。8月16日下午,A股猪肉股板块集体跳水,收盘时,除双汇发展跌停外,温氏股份(300498.SZ)、天邦股份(002124.SZ)跌逾6%,正邦科技(002157.SZ)、牧原股份(002714.SZ)、罗牛山(000735.SZ)跌逾5%。

疫情还在扩散。8月30日,农业农村部发布,安徽省芜湖市南陵县发生一起生猪非洲猪瘟疫情。这是8月份全国确诊的第5起非洲猪瘟疫情。

近日,21世纪经济报道记者从猪肉产业链上的多个环节入手,试图还原在这场蔓延的危机中,各个环节遭受了怎样的影响、如何应对。而这场猪瘟危机,又如何体现在资本市场的变局之中。

养殖场防疫升级

生猪养殖企业“如临大敌”。

正邦科技一位工作人员在电话中表示:“公司虽然没有出现猪瘟疫情,但所有的养殖场都很重视这件事,相关负责人已经驻守到场区,严密监控。”

8月以来,生猪养殖龙头企业相继发布应对“非洲猪瘟”的措施。

雏鹰股份为此成立了应急小组,暂停外部引种并降低内部猪只调运频率,对拉猪车、饲料车等彻底消毒并密切监控。所有养殖场区执行封场,严格控制人员进出,生活生产用品统一采购。

同时,雏鹰股份加强了消毒和隔离,包括场区内外消毒,猪舍内外消毒、人员进出消毒、车辆消毒、物资消毒等,并详细登记出入记录。

21世纪经济报道记者在采访中获悉,A股另外几家生猪养殖龙头企业的防疫措施也纷纷升级,尤其在消毒和人员控制方面。

在记者提出“能否去实地看看”的要求时,多家猪企业均出于生物安全的理由,婉拒了采访。

唐人神(002567.SZ)证券部人士告诉记者:“即便在平时,猪场的人员进出也是非常严格的,需要对外来人员里里外外消毒,并提前隔离。现在是特殊时期,几乎禁止外来人员进入。”

韩某在浙江千岛湖附近经营一家养猪场,其向记者描述,“现在预防和消毒抓得很严,当地畜牧局经常来给生猪检查、抽血,频率从以前一个月一次,提升了数倍。而我们的消毒也从一周一次,变为两天一次。”

各地监管部门也在加大隔离力度。

记者从一家宿迁的种猪公司了解到,“有文件出来,猪已经进不去河北了!”

日前,江苏省也召开会议,严禁从辽宁省沈阳市、河南省郑州市和连云港市非洲猪瘟疫区内调运生猪及其产品,暂停从辽宁省、吉林省、黑龙江省调运生猪和未经高温处理的生猪产品。

“非洲猪瘟”似乎尚无疫苗防治。

“国内普通猪疫,一般由农业农村部安排专门研究机构来采集病毒,通过驯化制出种毒,然后把种毒提交给生物企业规模化生产疫苗产品。我们还在等待农业农村部安排,暂未接到生产通知。目前,全球还未研制出预防非洲猪瘟疫病的疫苗。”8月27日,天康生物(002100.SZ)证券部人士告诉21世纪经济报道记者。

上述天康生物证券部人士进一步表示:“生猪一旦染病,死亡率较高,只能进行扑杀,再做生物安全处理。但只要隔离得好,保证疫区的猪肉不流出,问题应该不大。”

搜猪网首席分析师冯永辉最近接触了多家猪企发现,疫情没有想象中严重。“这是一种需要密切接触才传染的猪瘟,即便在疫区,只要分栏隔离,就比较好控制。”

生猪价区域性涨跌

据农业农村部的信息,目前共出现辽宁、河南、浙江、江苏、安徽五例疫情,疫情的扩散也影响到了生猪价格。

卓创资讯监测数据显示,八月份全国生猪价格呈现先涨后跌的态势,但非洲猪瘟拉低了猪价的上涨空间。

“由于疫区的隔离政策,生猪调运受阻,猪肉价格的涨跌也出现了区域性特点。”卓创资讯分析师张莉莉向21世纪经济报道记者分析。

“疫区和非疫区、主产区和主销区,要结合来看。在目前出现的5大疫区中,安徽、辽宁、河南是主产区,生猪调不出来,当地供大于求,价格下跌得比较明显。江苏、浙江是主销区,尤其是浙江当地生猪产能不足,主要依赖外省调运,但因周边省份也有猪瘟,调运不及时,生猪供应不足,价格上涨最为明显。” 张莉莉说。

对此,浙江的养猪场负责人韩某深有体会:“以前浙江的生猪价格和周边省份就相差1-2毛/斤,现在比周围地区高出5-6毛/斤。”

韩某向记者表示,“不过,目前猪价上涨在消费端体现得并不明显,上涨的价格主要由经销商承担,比以前少赚一点吧。”

一方面是猪肉价格传导存在时滞,另一方面,消费端对猪肉价格也较为敏感。

从记者的走访来看,反映在消费端的价格涨跌并不明显,上文提及的两家店铺老板均表示目前猪肉销售价格相对平稳。“一旦价格上涨,就不好卖了。”金锣品牌猪肉的店主说。

另一个市场关注的焦点在于猪瘟对猪周期的影响程度。

目前,中国市场处于猪周期下行阶段,此前有观点认为,“重大疫情会使得能繁母猪淘汰量增大,加速产能去化,或导致周期拐点加速到来。

关于猪瘟对猪周期的影响,张莉莉认为还要看非洲猪瘟的具体防治情况。“如果控制得好,9、10月份控制住了,那么猪周期拐点或在明年春节到来,到时候又是需求旺季,猪价可能会有明显上涨。如果控制效果不佳,那整个市场会比较低迷,拐点何时到来还要继续观望。”

对于猪周期拐点来临时点的看法,冯永辉有不同的观点。他认为目前市场上生猪仍然供大于求,即便发生了非洲猪瘟,损失的猪也比较有限,价格涨不上来。

“非洲猪瘟与12年前暴发的蓝耳病造成的影响不可同日而语,我对这个疫情的处理还是很有信心的,就算以后再出现,损失也不会像当年那样。所以拐点并不会提前到来。” 冯永辉认为。

“猪肉”概念股市值缩水

接连出现的“非洲猪瘟”疫情,将情绪传导至资本市场,并引发多家猪产业概念股的股价下跌、市值缩水。

据同花顺统计,目前A股涉及“猪肉”概念的上市公司共计25家,截至8月31日收盘,总市值为4141.9亿元,较8月16日开盘前的4629.94亿元总市值,已蒸发488.04亿元。

在资本市场,养殖股也不受青睐。8月27日,经济学家宋清辉在微博表示,在消费升级的大背景下,养殖股上市公司的成长性较佳,但因其受疫情等因素影响较大,其潜藏的风险亦不容乐观。总体来看,基于上述一些风险因素,资本市场对于养殖股并不青睐。

而当股价下跌遭遇高比例质押,部分养猪企业风险骤现。

近一年,唐人神股价一路下跌。8月以来,亦呈现下滑趋势。8月31日,唐人神股价报收4.45元,较当月最高点下滑15%。

据东方财富网信息,唐人神的股权质押比例达到31.2%,十大股东之一龙秋华质押股数占其持股比例的54.43%,其向国信证券质押的1700万股,质押日收盘价为9.43元,现或已达到平仓线。

无独有偶,天邦股份近一个月来股价剧烈震荡。8月6日,天邦股份股价跌停;8月16日,股价遭遇大幅下跌。8月31日,天邦股份有所回升,但仍处在4.53元的低价。

据东方财富网信息,其控股股东张邦辉向申万宏源及国泰君安质押的两笔股权,或已分别达到预警线和平仓线。

在猪肉板块企业中,雏鹰农牧可能是相对幸运的一员。

此前,由于股价的一路下跌,雏鹰农牧在6月14日申请停牌。而在当时,雏鹰农牧的股权质押比例已达49.6%,其控股股东侯建芳质押股数占其持股比例的98.66%,已触及平仓线。否则遭遇8月份猪肉概念股的集体下跌,雏鹰农牧恐雪上加霜。

当前的危机还未解除,猪瘟所导致的生猪价格下跌,使上市企业对后市也不乐观。

天邦股份预计三季报业绩为净利润1.1亿元至2.2亿元,下降幅度为-50%至0%。天邦股份称,“未来生猪市场价格的大幅下滑以及疫病的发生、原材料价格的上涨等,仍然可能造成公司的业绩下滑。”

唐人神预计三季报业绩为净利润1.07亿元至1.71亿元,下降幅度为-50%至-20%,变动原因是“由于公司养猪业务受猪价行情大幅下跌影响,盈利能力下降。”

雏鹰农牧的三季度业绩预告更为“惨烈”:预计净利润-6.3亿元至-5.7亿元,下降幅度为-855.13%至-783.21%。

雏鹰农牧表示,第三季度生猪价格有所回升,但受非洲猪瘟等因素影响,河南地区生猪销售价格短期内出现回落,对公司盈利能力有一定的影响。

多位分析人士指出,尽管之前猪价有过一阵上涨,但是猪瘟的扩散使得猪价上行压力较大,后期不乏震荡下行的可能。对于上市企业来说,下半年盈利将承受较大压力。

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