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4.6亿资金傻眼!ST长生停牌前仅剩一个交易日

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在经过32个一字跌停后,8月30日,ST长生开盘封在33个跌停上,刷新A股连续跌停纪录。不过15分钟后,买盘大幅进场,成功撬开跌停,并直线拉升至涨停,实现“地天板”

4.6亿资金傻眼!ST长生停牌前仅剩一个交易日

虽然盘中长生生物多次打开涨停,但仍有不断涌入的资金将其推升至涨停位。截至收盘,其股价仍维持在涨停板的位置,即3.43元;在买一的位置,有770万股买盘等待成交。光一上午,长生生物就成交了4.6亿元,换手高达35.39%。

8月30日晚,ST长生公告称,无法在法定期限披露半年报,9月3日起将被实施停牌若公司在9月3日之后的两个月内仍无法披露半年报,公司将自11月5日(含当天)起复牌,同时将被实施退市风险警示。

公众股东:平均亏损53万元,最多可能亏1.5亿

8月30日上午,长生生物成交额高达4.6亿元,换手高达35.39%——这意味着,2.5万长生生物股东结束了噩梦,可以套现离场。

不过“赎身”的代价是惨重的,按照其跌停前24元左右价格计算,长生生物市值蒸发了205亿元,蒸发比率高达86%。即便剔除高俊芳家族的持股,股民平均损失也高达53万元。

其中,一些大户可能损失尤其惨重。

据每日经济新闻报道,一位名叫“杨红”的大户,在2017年一季度买入长生生物616.8万股,到今年一季度又加仓740万股,其持股总数达到1312万股,粗略计算其动用的总成本大概在2亿元。如果Ta没有在7月13日之前减持(之后长生生物连续跌停),其损失数额将高达1.5亿元左右。

还有一位叫张敏的大户,今年一季度买入长生生物662万股,总成本大约9900万元,若Ta在二季度同样没有减持,其损失额为7600万元左右

其实,和杨红、张敏一样,在今年上半年买入长生生物的股民不少,因为这一区间是长生生物的高光时刻。从2月中旬到5月11日的最高价29.99元,长生生物累计涨幅高达145%。其股东户数也随之水涨船高:2017年年底是2.1万户,到今年7月10日已经增加至2.5万户。

但也有幸运儿。比如曾经持有长生生物6.77%股权的曲水卓瑞瑞创业投资合伙企业,在4月19日至7月9日期间,通过大宗交易累计减持了该1723万股,减持比例为1.77%;减持区间处于18.7元至22.5元之间,累计套现约3.5亿元,成功躲开地雷。

借6.3亿巨资予高俊芳之子,兴业证券被深套

长生生物作为一家明星公司,其股价坍塌,影响的绝不只是股东,还有债权人。

在这些债权人当中,兴业证券无疑是陷入最深的。它曾给高俊芳之子张洺豪借款6.3亿元,张洺豪以长生生物1.67亿股股权作为质押,这其中有7336万股是追加质押的股份。以最新股价计算,这1.67亿股仅价值5.73亿元,已经不足以覆盖兴业证券的借款金额,更不用说其中的利息。

即便股价开板,兴业证券也无法通过减持的方式兑现自己的债权,因为高俊芳、张洺豪所持股份,早在7月份就已经被深交所进行限售处理。

此外,高俊芳及其丈夫张友奎、其子合计持有的长生生物股份(3.57亿股),已经被福建省高院轮候冻结,冻结比例为100%。

可见,兴业证券通过处置股权变现的路径,几乎被堵死。其最终能收回多少,取决于高俊芳家族能够拿回多少股份,而这样的希望也十分渺茫。

是谁在刀口舔血?

ST长生股吧内投资者发帖刷屏,有借机卖出者感叹“居然有机会逃出生天”,更多的是投资者表示对时至今日仍在买进ST长生的行为“无法理解”。

吃瓜群众觉得匪夷所思,微博上不少知名财经博主也觉得难以想象:

4.6亿资金傻眼!ST长生停牌前仅剩一个交易日

4.6亿资金傻眼!ST长生停牌前仅剩一个交易日

4.6亿资金傻眼!ST长生停牌前仅剩一个交易日

有业内人士对中国证券报表示:“这是非常典型的情绪化资金做短线,并非大资金认可ST长生的股价已经合理。很多基金已经把ST长生的估值计提为零,一方面为了防止套利,另一方面也体现了基金对这支股票的态度。今天这么大的成交量,机构资金离场的概率极其高。对散户而言,务必要冷静,虽然股价跌的很多,但以ST长生目前的环境和自身状况,一地鸡毛是唯一宿命,千万不要追。”

上海国钰投资合伙人李涛表示:“仅仅只是连续跌停后,市场一个正常交易行为,不是任何事件性、基本面的表达。它已无力回天。毫无悬念,还会继续跌,回到它应该去的位置。”

面临退市风险

8月30日晚,ST长生公告称,无法在法定期限披露半年报,9月3日起将被实施停牌。若公司在9月3日之后的两个月内仍无法披露半年报,公司将自11月5日(含当天)起复牌,同时将被实施退市风险警示。

7月27日晚间,证监会颁布《关于修改<关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见>的决定》(下称《退市意见》),且自2018年7月27日起施行。此次新规强调了“上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的,证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定”。

根据2018年8月16日国务院常务会议精神,依据《药品管理法》,由相关方面依职权没收长春长生公司所有违法所得并处最高罚款。ST长生公告也对此予以确认,并表示巨额罚款可能会导致公司存在暂停上市或退市风险。

7月15日,国家药监局网站发布通告,通告显示,国家药监局对长春长生开展飞行检查,发现该企业冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为。该事件此后进一步发酵,长春长生收到《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》,被收回狂犬病疫苗药品GMP证书;长生生物因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查;公司及全部子公司共34个银行账户被全部冻结;被实施其他风险警示ST;高俊芳等18名犯罪嫌疑人提请批准逮捕。

业内人士表示,综合各方面信息来看,ST长生退市可能性极大,建议普通投资者千万不要参与“博傻”。

疫苗股还有机会?

那么别的疫苗股状况又如何呢?

7月23日以来,利德曼达安基因北陆药业等个股涨幅超过10%,国际医学、沃森生物岳阳兴长等多只个股股价上涨。人用疫苗概念股中,沃森生物、华兰生物长春高新等个股已经收复事件发生以来的失地。

在公布了亮丽半年报业绩后,8月29日,双鹭药业股价大幅高开近4%,收盘上涨2.98%,报收35.23元。值得一提的是,作为疫苗概念股,双鹭药业也受到“假疫苗事件”波及,7月23日股价出现较大调整。而在8月29日,该股盘中一度涨至36.25元,高于事件发生前的收盘价。

8月14日,智飞生物发布2018年上半年财务报告,实现净利润6.82亿元,同比增长297.22%。此后,沃森生物、长春高新华兰生物康泰生物等多只概念股也相继披露了财报。

其中,沃森生物实现净利润7316.02万元,同比增长270.08%;华兰生物上半年实现净利4.53亿元,同比增长5.05%;康泰生物实现净利2.86亿元,同比增长305.92%。

部分疫苗股的三季报预告也相当亮丽。智飞生物预计前三季主营业务收入、净利润等重要财务指标较上年同期将有较大幅度增长;华兰生物预计前三季净利润约6.19亿元至8.05亿元,同比增长0%至30%。

机构曾抄底相关概念股

7月23日,在“假疫苗事件”影响下,海利生物、长春高新、智飞生物等多只概念股跌停,新开源、美康生物、北陆药业等20多只概念股跌幅超过3%。而就在调整当中,有多只股票被机构大手笔抄底。

数据显示,7月24日长春高新龙虎榜中机构合计买入金额超过4.6亿元。7月23日,3家机构合计买入华兰生物超过亿元。

此外沃森生物、华兰生物、长春高新等多只疫苗概念股已经收复了失地。但也有一些股票跌幅仍较大,事件发生以来,康泰生物累计下跌26.09%,智飞生物累计下跌12.86%。

事件发生后,对于不同的公司或许影响也不一样,这从股价表现可以看出一点端倪。对此,机构的态度又如何?

8月份以来,有10多家机构发布华兰生物的研究报告,其中上调今年业绩预期的多达8份,同时只有1份下调了业绩。长春高新更甚,20多份研报中有17份研报上调今年业绩预期,无一份下调业绩。智飞生物稍逊,10多份研报中只有两家上调业绩预期,同时还有两份下调业绩预期。康泰生物8月份暂时没有研报,7月份的5份研报中有4份下调业绩预期,1份上调业绩预期。

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