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指纹芯片新趋势:手机市场饱和 资本转向手机之外

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手机市场趋向饱和,指纹芯片竞争白热化,价格战下利润空间趋紧,在相当一部分指纹技术公司还在手机应用场景的“红海”里拼杀时,部分资本目光已经开始投向手机之外。

沣扬资本创始合伙人杨希两年前就开始看好非手机领域的指纹芯片市场。“当时有两个大的选项,手机领域和非手机领域,二者市场的差异化让我们认为非手机市场能跑出一些不同的头部公司。”他告诉第一财经记者,两年前他就布局了一家指纹识别科技公司,如今正慢慢看到阶段性成果。

手机市场接近饱和

5月8日,上海图正信息科技股份有限公司举办了首场新品发布会。杨希两年前跟投A轮的那家科技公司,正是图正科技。

“苹果是第一家把触摸屏技术带到手机里,现在触摸屏这种交互方式已无处不在。”杨希认为,手机把指纹引入以后,后面一定有更多空间扩展到非手机市场。

这一想法与从事指纹识别技术研究20余年的图正科技董事长刘君不谋而合。在指纹识别芯片行业大部队竞逐智能手机市场的大势下,他给图正选择的方向却是放弃手机市场。两年来市场发展的实际情况显示,指纹芯片在手机市场的应用,正以出人意料的速度快速趋于饱和。

Digitimes Research最新数据显示,2018年第一季度,中国智能手机市场出货量环比下降34%,同比下降13.4%,自2013年第三季度以来出货量首次单季度低于1亿台。与此同时,智能手机产业链上的指纹芯片公司也是每况愈下。

以国内行业巨头汇顶科技为例,2018年第一季度销售收入降低30%,毛利率下降4%。汇顶科技董事长张帆日前在2017年财报披露投资者交流会上坦言,电容指纹出货量的下降趋势在2017年下半年开始就在持续,目前市场上电容指纹芯片产品整体增长停滞。

旭日大数据统计显示,2017年前11个月,指纹芯片市场前三大指纹芯片出货量约占80%。华为、三星的供应商汇顶尚且如此,只能瓜分剩余20%市场的中小指纹芯片厂商境况可想而知。

杨希专注于技术驱动型高科技企业中早期投资,在2013年iPhone 5s引入指纹识别后,他开始关注这一市场,并在2016年开始资本进军。“在2016年想投指纹的时候,选项之一是在手机领域里面去投资一家企业,手机的好处是能快速起量,”他说,但缺点是当时行业已经有比较领先的厂商,格局相对确定。

持类似观点的Fingerprint Cards (FPC)总裁兼首席行政官Christian Fredrikson近期就在采访中表示,展望2018年,手机指纹芯片商品化的推进步伐不单会持续,甚至会提速,只有那些能提供高性价比解决方案的厂商才能笑到最后。

这一趋势反应在资本市场上就是行业并购的加速,兆易创新上个月宣布拟以发行股份及支付现金的方式收购上海思立微100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,标的资产的交易价格暂定为 17亿元。思立微正是华为除FPC和汇顶科技之外,第三大指纹识别芯片供应商。

大局已定的手机指纹芯片市场,还面临着价格战的困境。指纹芯片市场的价格战从2015年一直都存在,目前已经有多家指纹芯片厂商将价格做到1美元以下。更有部分业内人士认为,1美元大关还不是价格下限,未来指纹芯片的价格或将继续下探。

目光转向手机之外

如果说苹果手机让资本市场看到指纹识别技术被引入消费电子领域的发展空间,也让部分资本意识到,手机之外或许还有一片指纹芯片的蓝海。

刘君在回答第一财经记者提问时表示,图正不进军手机有两大原因,一是手机行业需要资本和人才的高度密集,而当前行业过山车般的表现让还在发展中的公司不愿追逐。“坦白地说,这个阶段图正进入不够理智,我们必须量力而为。”

第二是技术原因,刘君认为手机使用场景下处理器的运算速度是无限制的,处理能力比十年前的电脑处理器还强大,这使得图正指纹识别算法优势不再明显。

放弃手机市场,不代表放弃整个消费电子市场。8日的新品发布会上,图正推出了与阿里巴巴和华为海思合作的“Wi-Fi数字视频模组”,即结合指纹锁和无线猫眼功能的“Wi-Fi猫眼模组”。强强联手,也是行业认可非手机领域指纹识别芯片发展的体现。

“消费类市场非常庞大,不是只有手机,我们有所取舍,选择适合自己的赛道和切入方式。”刘君对第一财经记者这样回答。

杨希则从宏观角度看好非手机领域指纹芯片的发展,他认为未来家庭里会有更多功能性的产品往智能性的方向转换,这里面需要身份认证、生物识别的应用也会越来越多。 “今天我们看到许多产品,比如锁具、箱包、笔记本、电动车、汽车等,很多应用场景里指纹都能发挥作用。”

目前在非手机领域,智能锁是指纹识别一大重要的应用场景。此前有美的智能家居人士表示,2017年智能门锁市场销量800万把,比前一年翻了一倍,而中国市场的渗透率目前还不足5%。

群雄逐鹿,头部公司在何方

回到在指纹识别芯片技术投资方向的选择题,沣扬资本选择了尚在“战国时期”的非手机领域。“当时非手机市场,量并没有起来,这个领域还比较新,没有跑出头部的公司。”杨希说。

类似的观点优点科技CEO刘江峰也表达过,他认为这将是一个300亿~400亿规模的市场,“现在还没有头部品牌,这对大家来说,都是一个巨大的机会。”

群雄逐鹿的战场上,在手机市场已经成为头部公司的大佬们也看到这一机遇,他们在手机领域成熟的技术优势和品牌价值无疑是进军非手机市场的利器。

FPC也意识到不能把鸡蛋放在一个篮子里,总裁Christian Fredrikson认为尽管手机指纹芯片业务的重要性不会消退,但他们也锐意扩展至新的垂直市场及生物识别技术,同时也积极探讨更多的生物识别应用领域,例如汽车、物联网中的多种设施,以及云计算方案。

但现有手机领域的指纹识别巨头们不会放弃成熟的市场,这也给专注非手机领域的企业以发展空间。“我们仔细去分析发现,虽然都是指纹识别,手机和非手机市场有比较大的差异化,使得非手机市场能跑出一些不同的头部公司,换句话说就是新的公司会有机会。”杨希对此充满期待。

资本的动向也能一定程度上反映行业的前景。据图正科技CEO郭佳介绍,从2015年英诺天使不到1000万的天使轮,到2016年金浦投资和沣扬资本5000-6000万规模的A轮,2017年鸿金资本、纳川资本7000-8000万的B轮,图正今年正在进行C轮,由华兴资本任FA,融资目标在1亿~1.5亿。

基于对非手机市场的看好,杨希团队也投资了其他半导体芯片企业,他认为包括图正科技在内,这些企业具有芯片研发优势,结合算法、封装等能力,会给未来的创新带来更大的想象空间,推动终端用户做出更有竞争力的产品。

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