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基金1月业绩分化 金信深圳成长跌14.59%垫底

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来源:金融投资报

1月份,上证指数在银行和地产股的推升下狂飙突进,上涨5.25%,而受累于中小盘板块普跌,公募权益类基金平均收益仅1.96%,跑输大盘。重仓地产和银行股的基金一枝独秀。万家旗下多只产品领跑,收益最高超过19%。中小盘风格的基金再度垫底,金信深圳成长以14.59%的跌幅垫底。新年首月,基金业绩首尾差距就扩大到34%左右。

■本报记者 刘庆华

混合型:万家4只基金抢眼

WIND数据显示,混合型基金1月份平均上涨1.86%。万家宏观择时多策略以19.13%的涨幅排名首位,同时该基金也是1月份收益最高的权益类基金。与该基金拥有相同基金经理的万家新利、万家瑞兴、万家精选分别以17.50%、16.85%、16.81%的收益率排名其后。

根据此前公布的基金四季报来看,万家上述4只基金的股票仓位均保持在八成以上,且将地产板块作为第一大重仓行业持有,占基金净值的比例最低达到49.25%,最高为58.58%。而数据显示,银行板块1月份算术平均涨幅达到12.96%,在28个申万一级行业中排名第一,房地产则以5.85%的涨幅紧随其后。此外,同样重仓地产的光大中国制造2025、光大优势分别上涨16.45%、14.90%,排名5、6位。

跌幅榜上,金信深圳成长、前海开源沪港深新硬件A、长信利广C、宝盈科技30、东吴新趋势价值线5只基金跌幅超过10%,分别是14.59%、11.13%、10.29%、10.04%、10.01%。从配置来看,这些基金的配置均偏中小盘。基础市场上,21个申万一级行业下跌,通信、电子跌幅超过8.5%,国防军工、电气设备也下跌6%左右。

股票型:地产资源领先

相对而言,体量较小的股票型基金涨跌幅均小于混合型基金,仅有3只基金涨幅超过10%,天弘量化驱动A以12.17%的涨幅领跑。从配置来看,该基金在去年四季度末持仓高度集中在地产板块,持有的地产股占基金净值的比例达到85.06%,是所有主动管理的基金中,唯一一只持有地产板块占比超过60%的基金。不过,该基金虽然约定采用量化模型选股,业绩比较标准为中证500指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%,但去年四季度末的持仓却发生了较为明显的风格漂移。

万家消费成长和广发资源优选分别上涨10.71%、10.02%,排在第二、第三位。万家消费成长同样重仓地产,广发资源优选成立于去年12月,虽然没有公布季报,但其上涨或许受益于资源股的强势。WIND数据显示,1月份钢铁板块上涨超过3%,采掘也小幅正收益。这也是7个获得正收益的申万一级行业中的两个板块。

跌幅最大的基金是创金合信科技成长C,为8.03%。该基金虽然成立于去年12月28日,但观察其表现可以猜测,在1月份的指数上行行情中该基金迅速建仓,且仓位较高,风格以中小盘为主。汇丰晋信低碳先锋跌幅也超过7%。

整体来看,股票型基金平均收益1.42%。

指数型:蓝筹风格表现突出

由于1月份大盘指数上行,而指数基金中涨幅较大的蓝筹风格基金又占据较大比例,因此指数型基金整体表现最好,平均涨幅达到2.62%。跟踪地产和银行的基金集体领先。

招商沪深300地产、鹏华中证800地产、国泰国证房地产、南方中证全指房地产ETF、南方中证全指房地产ETF联接A涨幅分别达到17.45%、17.28%、15.78%、13.74%、12.74%。此外,南方中证银行ETF、华宝中证银行ETF、天弘中证银行A等多只基金涨幅超过10%。

事实上,由于1月份蓝筹股和权重股表现较好,中小盘个股普跌,多数股民处于赚了“指数不赚钱”的尴尬境地。此时,跟踪蓝筹风格指数的基金则成了不错的选择。而跟踪智能汽车、环保、TMT、军工的基金跌幅较大。交银中证环境治理、汇添富中证环境治理A、招商深证TMT50ETF跌幅在7%-10%之间。

整体来看,2018年才开年1个月,权益类基金的首尾差距就达到33.72%。

2018年1月涨幅前10的基金

混合型 股票型 指数型

基金名称 涨幅 (%) 基金名称 涨幅 (%) 基金名称 涨幅 (%)万家宏观择时多策略19.13天弘量化驱动A 12.17招商沪深300地产17.45

万家新利17.50天弘量化驱动C 12.14鹏华中证800地产17.28

万家瑞兴16.85万家消费成长10.71国泰国证房地产15.78

万家精选 16.81广发资源优选 10.02 南方中证全指房地产ETF 13.74光大中国制造2025 16.45 工银瑞信新蓝筹 9.31 南方中证全指房地产ETF联接A 12.74

光大优势 14.90 工银瑞信国企改革主题 8.66 南方中证全指房地产ETF联接C 12.71

招商丰乐A 14.46 光大国企改革主题 8.39 南方中证银行ETF 12.68

招商丰乐C 14.46 博时丝路主题A 8.37 华宝中证银行ETF 12.26光大事件驱动 12.85 博时丝路主题C 8.35 天弘中证银行A 11.87长安产业精选A 12.43 汇添富中国高端制造 8.17 南方中证银行ETF联接A 11.85

数据来源:Wind

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